Segmendid (EURm) | Q3/14 | Q3/13 | yoy | 9m/14 | 9m/13 | yoy |
Supermarketid | 92,9 | 87,0 | 6,8% | 268,9 | 251,0 | 7,1% |
Kaubamaja | 20,9 | 21,2 | -1,5% | 64,2 | 62,6 | 2,5% |
Autokaubandus | 15,2 | 11,9 | 28,1% | 43,8 | 33,9 | 29,0% |
Jalatsikaubandus | 3,3 | 3,8 | -13,2% | 10,2 | 10,6 | -4,4% |
Kinnisvara | 0,8 | 0,8 | 5,0% | 2,5 | 2,3 | 5,7% |
Müügitulud kokku | 133,2 | 124,7 | 6,8% | 389,5 | 360,5 | 8,0% |
Supermarketid | 3,1 | 2,4 | 25,5% | 3,3 | 1,1 | 200,0% |
Kaubamaja | -0,3 | 0,9 | -131,4% | 0,5 | 0,4 | 17,7% |
Autokaubandus | 0,9 | 0,5 | 67,9% | 1,1 | 1,6 | -29,3% |
Jalatsikaubandus | -0,4 | 0,0 | -1252,8% | -1,3 | -0,2 | 471,0% |
Kinnisvara | 2,3 | 2,2 | 3,9% | 6,7 | 5,7 | 18,8% |
Puhaskasum kokku | 5,6 | 6,2 | -9,8% | 10,3 | 8,5 | 21,3% |
Tallinna Kaubamaja kontserni 2014. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 133,2 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,8%. Esimese üheksa kuu müügitulu oli 389,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2013. aasta 9 kuu tulemusega, mil müügitulu oli 360,5 miljonit eurot, 8,0%. Kontserni 2014. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 5,6 miljonit eurot, mis on seoses aktsiakapitali väljamakselt makstud tulumaksuga 9,8% väiksem, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Kontserni 2014. aasta 9 kuu puhaskasum oli 10,3 miljonit eurot, mis on 21,3% kõrgem eelmise aasta sama perioodi kasumist, siis oli kasum 8,5 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 12,7 miljonit eurot, kasvades aasta varaseaga võrreldes 3,1%.
Kontserni kolmanda kvartali müügitulu kasv oli arvestades lisandunud Selveri kauplusi ning tööd sortimendiga ootuspäraselt kõrge, kuid sarnaselt kogu Eesti jaekaubanduse kasvule toetus see ka tarbijate reaalse ostujõu paranemisele tänu palkade kasvule ning tarbijahindade langusele. Esimese üheksa kuu kokkuvõttes näitasid müügikasvu enamus kontserni segmente. Vaid jalatsikaubandussegmendi käive on oluliste kaupluste ümberkorralduste tõttu üheksa kuu kokkuvõttes langenud. Alates veebruarist on Statistikaameti andmetel olnud kogu Eestis languses nn kaubamajade jaesegmendi kaupade jaekäive. Langus hoogustus eriti suvekuudel. Kontserni kaubamajade segmendi käive hakkas veidi langema kolmandas kvartalis, kuid näitas siiski vabariigi keskmisest oluliselt madalamat langust. Kontserni kaubamajade kauplemist raskendasid suvekuudel nii Tallinna kui Tartu kesklinnades tänavate rekonstrueerimistööde tõttu rakendatud liikluspiirangud, mis muutsid kaubamajadele ligipääsu keeruliseks. Puhaskasumi ligi viiendiku võrra kõrgem tase saavutati dividendide ja aktsiakapitali väljamaksete optimeerimisega. Maksueelse kasumi kasvuks suutis kontsern saavutada 3,1%, kuid tööjõukulude kasvu (üheksa kuu kokkuvõttes kasv 14%) tasandamiseks vajaliku efektiivsuse kasvu võimaluste leidmist võib pidada aruandeperioodi suurimaks väljakutseks. 9 kuu kokkuvõttes on marginaalile survet avaldanud jalatsisegmendi sortimendi korrigeerimine.
Selverid
Supermarketite ärisegmendi 2014. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 268,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 7,1%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 92,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,8%. Selveritest tehti 2014. aasta 9 kuu jooksul 26,7 miljonit ostu, mis ületas aasta varasemal perioodil tehtud ostude arvu 5,9% võrra. 2014. aasta 9 kuu supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 3,7 miljonit eurot, puhaskasum 3,3 miljonit eurot. Konsolideeritud III kvartali maksueelne kasum ning puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot. 2014. aasta 9 kuu käibe kasvu on toetanud 2012. ja 2013. aasta uute kaupluste avamine ja käivitumine, mille võrra on madalam võrdusbaas varasema aastaga. III kvartali käivet toetasid madal inflatsioon, head tarbijate kindlustunde ja eratarbimise kulutuste näitajad, lisaks ilusad suveilmad. Negatiivset mõju avaldas muutuv konkurentsisituatsioon, mille tulemusel toimub klientide ümberjaotumine kaupluste, sealhulgas ka Selveri kaupluste vahel. Selverite käibe kasvu veab toidukaupade segment, kus märkimisväärselt on kasvanud värskete toidukauba gruppide ja suurendatud sortimendiga gurmeetoodete müük. Oleme suuremat tähelepanu pööranud puu- ja köögivilja toodete sortimendile, kvaliteedile ning hinnale, mille tulemusena on kliendid oma ostukorvi varasemast enam kui kolmandiku võrra rohkem värsket ja tervislikku Selveri valikust leidnud. Teisalt on kogu 2014. aasta jooksul kasumile mõju avaldanud muudatused tööjõuturul, mille tulemusena on tõusnud keskmine töötasu ja seetõttu on kasvanud tööjõukulud. 9 kuu tulemused sisaldavad ka ühekordsete projektidega seotud mittekapitaliseeritavaid kulutusi. Suuremad ühekordsed projektid käesoleval aastal on olnud: 1. jaanuaril võeti Selveris kasutusele uus kaubandustarkvara, I kvartalis suleti eraldiseisev Gurmeekauplus Solarise keskuses ning avati Pirita Selveris gurmeekaupade osakond, juunikuus avati uus Selver Narvas, Astri keskuses.
Kaubamajad
Kaubamajade ärisegmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulu oli 64,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,5%. Sellest kolmandas kvartalis oli müügitulu 20,9 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta III kvartali tuludest madalam 1,5%. Kaubamajade 2014. aasta 9 kuu maksueelne kasum oli 1,9 miljonit eurot, olles aasta tagusest tulemusest parem 19,5%. Kolmandas kvartalis oli maksueelne kasum 0,7 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta kasumist madalam 22,5%. Kaubamaja müügitulemust mõjutas kolmandas kvartalis raskendatud ligipääs mõlemale müügimajale - trammiteede remont Tallinnas ning ulatuslikud Tartu kesklinna teede sulgemised rekonstrueerimistöödeks. Kaubamajade tulemusele avaldas mõju ka keskmisest soojem september, mis võimaldas klientidel garderoobikaupade ostuotsuseid edasi lükata ja hoidis eelkõige tagasi ülerõivaste müüki. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2014. aasta III kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 1,6%. Kolmandas kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta võrreldava perioodi kahjumist veidi väiksem. 2014. aasta 9 kuu müügitulu oli 3,1 miljonit eurot, kasvades 2013. aasta sama perioodiga võrreldes 0,6%. 2014. aasta 9 kuu kahjum oli 0,3 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta võrreldava perioodi kahjumist väiksem 0,1 miljoni euro võrra. Ülemise keskuses toimunud ehitustööde tulemusena halvenes oluliselt Ülemiste I.L.U. kaupluse müügitulemus suvekuudel. Uus ja suurem I.L.U. Ülemiste kauplus avatakse 23. oktoobril 2014.
Autokaubandus
Autokaubandussegmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulu oli 43,8 miljonit eurot. Müügitulu ületas 29,0% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 17,8%. Kolmanda kvartali 15,2 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasema müügitulu 28,1%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 33,5%. Esimesel üheksal kuul müüdi kokku 2356 sõidukit, sellest III kvartalis 825 sõidukit. Segmendi 2014. aasta 9 kuu puhaskasum oli 1,1 miljonit eurot ja III kvartali puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot. Segmendi 2014. esimese üheksa kuu maksueelne kasum ulatus 1,6 miljoni euroni, ületades 2013. aasta esimese 9 kuu kasumit 5,5%. 2014. aasta III kvartali puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 67,9% suurem.
Jalatsikaubandus
Jalatsikaubanduse segmendi 2014. aasta 9 kuu müügitulu oli 10,2 miljonit eurot, jäädes alla eelmise aasta sama perioodi müügitulule 0,4 miljoni euroga. III kvartalis oli müügitulu 3,3 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2013. aasta sama perioodiga 13,2%. Üheksa kuu kahjumiks kujunes 1,3 miljonit eurot. 2013. aasta samal perioodil oli kahjum 0,2 miljonit eurot. III kvartali kahjumiks kujunes 0,4 miljonit eurot. Aasta varem, 2013. aasta III kvartali tulemus oli 0 eurot. Müügitulule avaldas mõju ABC Kinga lipulaeva kaupluse ümberpaiknemine Viru keskuse 2-le korrusele. Müügitulude vähenemine oli ka seotud ebasoodsate ilmastikuoludega ehk külmade ilmadega suve alguses. Seoses sellega olid nii müük kui ka brutomarginaal plaanitust madalamad. III kvartali kahjum on seotud planeeritud sortimendiportfelli uuendamisega ning see annab ajutiselt tunda brutomarginaali vähenemises.
Kinnisvarad
Kinnisvarade ärisegmendi 2014. aasta 9 kuu kontserniväline müügitulu oli 2,5 miljonit eurot, mis on 0,1 miljonit eurot ehk 5,7% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. III kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot, mis on 0,04 miljonit eurot ehk 5% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. III kvartali müügitulu tõus on seotud 2013. aastal toimunud üüripindade ümberkorraldustega, kui varem kontserni omatarbeks kasutusele olnud pinnad üüriti kontsernist välja. Kinnisvara segmendi 2014. aasta 9 kuu maksueelseks kasumiks kujunes 6,7 miljonit eurot (2013 6,5 miljonit eurot), mis on 0,2 miljonit eurot ehk 3,5% enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,3 miljonit eurot (2013. aasta III kvartalis oli maksueelne kasum 2,2 miljonit eurot), mis on 0,1 miljonit eurot ehk 3,9% enam, kui eelmise majandusaasta samal perioodil. Kasumi kasv on tingitud kontserni teistele segmentidele välja üüritavate pindade lisandumisest 2013. aastal.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes
30.09.2014 | 31.12.2013 | |
VARAD | ||
Käibevara | ||
Raha ja pangakontod | 5 513 | 14 766 |
Nõuded ja ettemaksed | 21 239 | 15 991 |
Varud | 56 863 | 51 937 |
Käibevara kokku | 83 615 | 82 694 |
Põhivara | ||
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed | 312 | 313 |
Sidusettevõtjad | 1 859 | 1 711 |
Kinnisvarainvesteeringud | 3 035 | 3 035 |
Materiaalne põhivara | 227 194 | 229 406 |
Immateriaalne põhivara | 10 447 | 10 636 |
Põhivara kokku | 242 847 | 245 101 |
VARAD KOKKU | 326 462 | 327 795 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 8 734 | 14 300 |
Võlad ja ettemaksed | 70 225 | 67 725 |
Lühiajalised kohustused kokku | 78 959 | 82 025 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 82 736 | 77 104 |
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud | 888 | 878 |
Pikaajalised kohustused kokku | 83 624 | 77 982 |
KOHUSTUSED KOKKU | 162 583 | 160 007 |
Omakapital | ||
Aktsiakapital | 16 292 | 24 438 |
Kohustuslik reservkapital | 2 603 | 2 603 |
Ümberhindluse reserv | 67 524 | 68 617 |
Konverteerimiserinevused | -255 | -257 |
Jaotamata kasum | 77 715 | 72 387 |
OMAKAPITAL KOKKU | 163 879 | 167 788 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 326 462 | 327 795 |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
Tuhandetes eurodes
III kvartal 2014 | III kvartal 2013 | 9 kuud 2014 | 9 kuud 2013 | |
Müügitulu | 133 173 | 124 735 | 389 533 | 360 516 |
Muud äritulud | 156 | 152 | 520 | 567 |
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused | -100 574 | -93 599 | -295 841 | -272 208 |
Mitmesugused tegevuskulud | -12 145 | -12 231 | -37 963 | -37 480 |
Tööjõukulud | -10 813 | -9 720 | -33 894 | -29 728 |
Põhivara kulum ja väärtuse langus | -2 734 | -2 726 | -8 126 | -8 221 |
Muud ärikulud | -150 | -148 | -587 | -362 |
Ärikasum | 6 913 | 6 463 | 13 642 | 13 084 |
Finantstulud | 8 | 7 | 19 | 24 |
Finantskulud | -392 | -350 | -1 127 | -944 |
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt | 51 | 48 | 148 | 134 |
Kasum enne tulumaksustamist | 6 580 | 6 168 | 12 682 | 12 298 |
Tulumaks | -1 014 | 0 | -2 338 | -3 770 |
Aruandeperioodi puhaskasum | 5 566 | 6 168 | 10 344 | 8 528 |
Muu koondkasum | ||||
Kirjed, mida hiljem klassifitseeritakse ümber kasumiaruandesse | ||||
Konverteerimiserinevused | 0 | -15 | 2 | -243 |
Aruandeperioodi muu koondkasum/(-kahjum) kokku | 0 | -15 | 2 | -243 |
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM | 5 566 | 6 153 | 10 346 | 8 285 |
Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000