Com Hem offentliggör emission av Senior Secured Notes om 2 500 000 000 kronor

Com Hem Holding AB (publ) offentliggör idag att dess dotterbolag NorCell Sweden
Holding 3 AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya Senior Secured Notes om
totalt 2 500 000 000 kronor som förfaller 2019 (de ”Nya Obligationerna”) som del
av finansieringen av inlösen av utestående SEK 3 492 306 000 Senior Secured
Notes som förfaller 2018 (de ”Befintliga Obligationerna”).
Inlösen av de Befintliga Obligationerna inklusive tillkommande lösenbelopp och
transaktionskostnader kommer att finansieras med emissionslikviden från de Nya
Obligationerna, en ny kreditfacilitet på SEK 375 miljoner, samt utnyttjande av
befintlig revolving credit facility. Planerat datum för inlösen av de Befintliga
Obligationerna är den 12 november 2014. Kring den 11 november 2014 kommer Com
Hem att offentliggöra om villkoren för inlösen av de Befintliga Obligationerna
är uppfyllda.

De Nya Obligationerna har en fast kupongränta på 5,25% och förfaller i november
2019. Emittenten avser att ansöka om notering av de Nya Obligationerna på NASDAQ
OMX Stockholm.

Den genomsnittliga räntesatsen för det nya finansieringspaketet är cirka 4,4%
vilket ska jämföras mot räntesatsen om 9,25% för de Befintliga Obligationerna
som ska återbetalas.

För frågor eller mer information, kontakta:

Investerare

Tomas Kihlstrand, Interim CFO
Tel: 0725-45 99 16
investor.relations@comhem.com

Carolina Haglund Strömlid, Chef för Investor Relations
Tel: 0708 807 173
investor.relations@comhem.com

Press

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +0761 15 38 30
press@comhem.com

Friskrivning

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att
registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act
från 1933 (”Securities Act”).

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 23 oktober 2014 kl.18:05 CET.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden
är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som
”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”,
”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera
fall baseras på ytterligare antaganden.

Även om Com Hem anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana
framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller
omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de
faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som
uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan
att det meddelas.

Om Com Hem

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av digital-tv, bredband och
telefoni. Cirka 39 procent, närmare 1,83 miljoner, av Sveriges hushåll är
anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud.
Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa tjänster inom tv, bredband, fast
telefoni och har ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och
telefonitjänster för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 000 anställda
och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com
Hem AB, Phonera Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hem är noterat på
NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se.