Endomines AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission


Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland
Styrelsen för Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) har upprättat
ett prospekt avseende företrädesemission av units, vilket idag har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har också att passporteras till
Finland.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.endomines.se. Det tryckta
prospektet kommer under teckningsperioden att kunna erhållas kostnadsfritt från
Endomines, telefon +46 (0) 8 611 66 45, e-mail: info@endomines.com. Frågor om
teckning och betalning i Sverige besvaras av emissionsinstitutet Erik Penser
Bankaktiebolag AB, telefon +46 (0)8 463 80 00. Frågor om teckning och betalning
i Finland besvaras av emissionsinstitutet FIM Bank Ltd, telefon
+358 (0)9 6134 6250.

Bolaget kommer att distribuera en informationsbroschyr till samtliga
aktieägareägare med närmare instruktioner om teckning av units i Sverige
respektive Finland, den sistnämnda är på finska.

Företrädesemissionen i korthet

  · Aktieägare i Endomines har företrädesrätt att teckna en unit för varje
befintlig aktie. En unit består av två aktier och två teckningsoptioner.
  · Teckningskursen i Sverige är 1,10 SEK per unit, motsvarande 0,55 SEK per
aktie. Teckningskursen i Finland är 0,12 EUR per unit, motsvarande 0,06 EUR per
aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
  · Endomines tillförs initialt högst 96,1 MSEK före emissionskostnader vid full
teckning av företrädesemissionen och senast i december 2016 ytterligare högst
48,1 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier.
  · Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 6 november 2014.
  · Teckningsperioden i företrädesemissionen löper den 12 - 28 november 2014.
  · Handel med uniträtter på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq Helsinki sker
under perioden 12 - 24 november 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6
november 2014 kl. 12:30 svensk tid.

Om Endomines AB
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa
Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd
prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades
produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar nu för
start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko kommer, liksom
malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt
placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar
och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för
publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa
mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en
internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen
och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att
utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på NASDAQ Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ Helsinki:
(ENDOM). Pareto Securities AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma
denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med uniträtter,
betalda tecknade aktier, betalda tecknade units, nya aktier eller
teckningsoptioner i Endomines AB (publ). Inbjudan till berörda personer att
teckna aktier i Endomines AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som
Endomines AB (publ) offentliggör den 6 november 2014.

Varken uniträtter, betalda tecknade aktier, betalda tecknade units, nya aktier
eller teckningsoptioner kommer att registreras enligt Securities Act, eller
enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i
Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada
eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i
sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller
någon provinslag i Kanada.

Attachments

11063449.pdf