Tallinn, 2014-11-11 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Valikulised finantsnäitajad
Kontserni 2014. aasta 9 kuu (võrrelduna 2013. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2014 (võrrelduna 31.12.2013) valikulised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2014 | 9 kuud 2013 | Muutus |
| Müügitulu | 87 139 | 98 812 | -11,8% |
| EBITDA | 13 025 | 18 501 | -29,6% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 9 235 | 11 747 | -21,4% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 8 431 | 10 709 | -21,3% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,22 | 0,27 | -20,5% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 7 621 | 15 274 | -50,1% |
| tuhandetes eurodes | 30.09.2014 | 31.12.2013 | Muutus |
| Varad kokku | 79 114 | 76 629 | 3,2% |
| Käibevarad kokku | 57 438 | 55 080 | 4,3% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 58 404 | 52 370 | 11,5% |
| Laenukohustused | 0 | 79 | -100,0% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 22 374 | 19 165 | 16,7% |
| Rentaablusanalüüs, % | 9 kuud 2014 | 9 kuud 2013 | Muutus |
| Brutokasum | 33,9 | 35,6 | -4,8% |
| EBITDA | 14,9 | 18,7 | -20,2% |
| Puhaskasum | 10,6 | 11,9 | -10,9% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 9,7 | 10,8 | -10,7% |
| Finantssuhtarvud, % | 30.09.2014 | 31.12.2013 | Muutus |
| ROA | 11,2 | 13,4 | -16,4% |
| ROE | 16,2 | 19,9 | -18,6% |
| Hinna/ kasumi suhe | 7,3 | 9,5 | -23,3% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 5,0 | 4,7 | 7,5% |
| Likviidsuskordaja | 2,9 | 2,6 | 14,5% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | 30.09.2014 | 31.12.2013 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja pangakontod | 22 374 | 19 165 |
| Ettemaksed | 400 | 196 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 10 772 | 10 846 |
| Varud | 23 892 | 24 873 |
| Käibevara kokku | 57 438 | 55 080 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 115 | 124 |
| Muud investeeringud | 549 | 497 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 608 | 460 |
| Immateriaalne põhivara | 753 | 719 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 1 725 | 1 592 |
| Materiaalne põhivara | 17 926 | 18 157 |
| Põhivara kokku | 21 676 | 21 549 |
| VARAD KOKKU | 79 114 | 76 629 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Laenukohustused | 0 | 79 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 850 | 10 837 |
| Maksuvõlad | 4 617 | 905 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 11 467 | 11 821 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 266 | 1 953 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 266 | 1 953 |
| Kohustused kokku | 11 733 | 13 774 |
| Omakapital | ||
| Aktsiakapital | 11 820 | 11 820 |
| Ülekurss | 13 822 | 13 822 |
| Omaaktsiad | -1 164 | -224 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 |
| Realiseerimata kursivahed | -2 454 | -1 215 |
| Jaotamata kasum | 35 074 | 26 861 |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 58 404 | 52 370 |
| Mittekontrolliv osalus omakapitalis | 8 977 | 10 485 |
| Omakapital kokku | 67 381 | 62 855 |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 79 114 | 76 629 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | III kvartal 2014 | III kvartal 2013 | 9 kuud 2014 | 9 kuud 2013 | |
| Müügitulu | 32 479 | 29 865 | 87 139 | 98 812 | |
| Müüdud toodangu kulu | -22 110 | -18 068 | -57 605 | -63 632 | |
| Brutokasum | 10 369 | 11 797 | 29 534 | 35 180 | |
| Turustuskulud | -5 184 | -3 739 | -12 777 | -12 124 | |
| Üldhalduskulud | -2 186 | -1 577 | -5 652 | -4 981 | |
| Muud äritulud | 206 | 62 | 597 | 496 | |
| Muud ärikulud | -402 | -764 | -1 043 | -1 922 | |
| Ärikasum | 2 803 | 5 779 | 10 659 | 16 649 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | |||||
| Muud finantstulud/(kulud) | 171 | 313 | 420 | 721 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 311 | 585 | -80 | 398 | |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest | -2 | 1 | -1 | 9 | |
| Kasum enne tulumaksu ja kasumit /(kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist | 3 112 | 6 365 | 10 578 | 17 056 | |
| Tulumaks | -1 954 | -1 249 | -4 768 | -3 904 | |
| Kasum enne kasumit /(kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist | 1 158 | 5 116 | 5 810 | 13 152 | |
| Kasum (kahjum) rahaliste vahendite netopositsioonist | 2 444 | -1 704 | 3 425 | -1 405 | |
| Aruandeperioodi kasum | 3 602 | 3 412 | 9 235 | 11 747 | |
| Sealhulgas | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 3 406 | 3 093 | 8 431 | 10 709 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 196 | 319 | 804 | 1 038 | |
| Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) | 0,09 | 0,08 | 0,22 | 0,27 |
Ärikeskkond
Uus majanduslik reaalsus, mida varjutavad karistavad sanktsioonid, relvakonfliktid, nõrgenev tarbijausalduskeskkond ning lõputu nimekiri muudest teguritest, saaks välja tuua põhjendustena ettevõtete tänase majandusliku edu (ebaedu) osas. Sellele vaatamata on uus reaalsus sama kõigile turuosalistele, alates tarbijatest ja lõpetades ettevõtetega, kes tarbijate vajadusi rahuldavad. Majanduskeskkond on sama ka konkurentidele. Seetõttu usume, et kriisilaadsest majandusolukorrast on kujunemas riskifaktorite tegeliku mõju hindamisülesanne küsimustes, mis puudutavad ostjate turgu, ärimudelit ning võimet aktsionäridele kasumit teenida.
Meie majanduskeskkond algab klientide rahakotist. See rahakott näitab kahanemistendentsi ning eriti puudutab see imporditud kaupu. Selguse mõttes lisasime sarnaselt eelmise kvartaliaruandega allpool ülevaate meie jaoks oluliste valuutade omavaheliste liikumiste kohta (lisatud aruandefailis).
Kolmandas kvartalis valitsenud majanduskeskkonda iseloomustasid majanduse stabiliseerumise ootuste kahanemine, samuti vähenenud lootused poliitilisele tahtele tekkinud küsimusi reguleerida (mis, tõepoolest, mingis ulatuses toimus Ukrainas) ning vähendada nende mõju tarbijate ostujõule. Seetõttu jätkus ka nõrk tarbimiskonjunktuur meie peamistel turgudel – Venemaal, Valgevenes, Ukrainas ja Kasahstanis. Vaadates III kvartalist ettepoole (kuni käesoleva aasta lõpuni), tuleb meil arvestada asjaoluga, et Venemaa, meie põhiturg, saab olema jätkuvalt tõsiseks väljakutseks rubla kursi nõrgenemise tõttu. Sestap meie poolt prognoositud ebaoluline valuutade mõju II poolaasta tulemustele osutus põhjendamatuks.
Sellises keskkonnas keskendub Kontsern äri kasumlikkuse tagamisele. See omakorda tähendab esmajoones tegevuskulude põhjalikku kontrolli ning teiseks müügikasumi marginaalide juhtimist (mis meie kahjuks III kvartalis osutus väheedukaks valuutakursside liikumiste ja hüperinflatsiooni mõju tõttu brutomarginaalile).
Kontserni III kvartali käive kasvas võrreldes sama perioodiga aasta tagasi: müügitulu ulatus 32 479 tuhande euroni võrreldes 29 865 tuhande euroga eelmisel aastal. Vastavad numbrid 9 kuu 2014. a. kohta on 87 139 tuhat eurot võrreldes 98 812 tuhande euroga eelmise aasta samal perioodil. Hulgimüügisegment mõjutas enim nii III kvartali võrreldavate mahtude kasvu kui ka 9 kuu võrreldavate mahtude vähenemist.
Hulgimüügi segment andis III kvartalis 25 043 tuhande euro suuruse käibe (24 338 tuhat eurot 2013. aasta III kvartalis), 2014. aasta 9 kuu maht oli vastavalt 68 450 tuhat eurot võrreldes 81 900 tuhande euroga eelmisel aastal. Jaemüügi segment andis III kvartalis 7 295 tuhande euro suuruse käibe (5 431 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil) ning 9 kuu käive moodustas 18 065 tuhat eurot (16 614 tuhat eurot eelmise aasta 9 kuuga). Kontsern viis III kvartalis läbi rea allahindluskampaaniaid Valgevenes opereeritavates oma kauplustes, mis andis positiivse tõuke käibele ent negatiivse marginaalidele.
Peamiste turgude lõikes toimusid III kvartalis 2014. a. eelmise aasta sama perioodiga võrreldes järgmised muutused: Venemaa - 17 037 tuhat eurot (17 087 tuhat eurot 2013. aasta III kvartalis), Valgevene - 10 980 tuhat eurot (8 029 tuhat eurot 2013. aasta III kvartalis), Ukraina - 1 183 tuhat eurot (1 982 tuhat eurot 2013. aasta III kvartalis), Balti riigid - 898 tuhat eurot (723 tuhat eurot 2013. aasta III kvartalis), muude turgude müügimahud III kvartalis moodustasid 2 380 tuhat eurot (2 044 tuhat eurot 2013. aasta III kvartalis).
Kontserni puhaskasum moodustas III kvartalis 3 406 tuhat eurot võrreldes 3 093 tuhande euroga eelmise aasta samal perioodil. 2014. aasta 9 kuuga moodustas puhaskasum 8 431 tuhat eurot võrreldes 10 709 tuhande euroga eelmisel aastal. Grupi EBITDA (kasum enne intressikulusid ja -tulusid, tulumaksu ja amortisatsiooni) moodustas 2014. aasta 9 kuuga 13 025 tuhat eurot võrreldes 18 501 tuhande euroga eelmise aasta samal perioodil.
Majanduse väljavaated enamusel kontserni põhiturgudel suure tõenäosusega halvenevad tingituna majandusega otseselt mitte seotud faktoritest (sanktsioonid) ning nende mõjust reaalmajandusele (energiakandjate hinnad, valuutad, inflatsioon). Venemaal toimuvate majandussündmuste taga on langevad energiahinnad (nafta, gaasi ja mineraalainete hinnad, millest ligemale poole kuni kolmveerandi ulatuses sõltub riigi eelarve), aeguvad välisvõlad (kapitali väljavool) ning nõrgenenud valuuta (-17% euro ja -24% dollari suhtes aasta algusest, mis omakorda tekitab impordist sõltuva inflatsioonilise keskkonna). Venemaa reaalmajanduse kasv kui selline 2014. aastal on üleüldse küsimärgi all. III kvartali lõpuks on Kontsernil Venemaal kokku 382 kauplust.
Valgevene majanduskasv on pidurdunud peamiselt tänu jahenenud majanduskliimale riigi peamisel eksporditurul – Venemaal. Valgevene on võrdlemisi edukalt ajanud inflatsiooni piiravat majanduspoliitikat, mis omakorda on taganud enam-vähem stabiilse Valgevene rubla vahetuskursi (Valgevene rubla odavnes 2014. aasta 9 kuuga euro vastu 2,2% võrra). Kontsern opereerib Valgevenes kokku 54 oma kauplusega, lisaks on kontsernil ka 5 frantsiisipoodi. Kontserni müük Valgevenes moodustas 2014. aasta 9 kuuga kokku 26 491 tuhat eurot võrreldes 24 587 tuhande euroga eelmise aasta samal perioodil.
Negatiivne infovoog Ukraina sündmuste kohta on jätkuvalt maailma meediaagentuuride esiplaanil. Grivna kurss on III kvartalis stabiliseerus peale 49% odavnemist euro suhtes aasta algusest. Kontserni 2014. aasta 9 kuu müügikäive antud turul moodustas 3 848 tuhat eurot võrreldes 7 141 tuhande euroga 2013. aasta III kvartalis. Kontsernil on äärmiselt raske hinnata majandusolukorda Ukrainas käesolevaks aastaks. Kontsernil on III kvartali lõpu seisuga Ukrainas kokku 97 frantsiisipartnerite poolt opereeritavat kauplust.
Balti riikides opereerib kontsern peamiselt oma kaupluste ja frantsiisipartnerite vahendusel. Kontsern opereerib 9 oma kauplusega, millele lisanduvad 31 frantsiisikauplust regioonis. Kontserni müük Balti riikides tervikuna moodustas 2014. aasta 9 kuuga 2 489 tuhat eurot võrreldes 2 015 tuhande euroga eelnenud aastal.
Kaupluste avamise osas 2014. aasta 9 kuuga moodustas avamiste netoarv (sisaldab kaupluste avamist kui ka kaupluste sulgemist, peaasjalikult seoses ümberpaiknemistega) Milavitsa brändi all kokku 4 kauplust ning Lauma Lingerie brändi all 3 kauplust. Kontsern opereerib nii ise kui ka frantsiisipartnerite vahendusel kokku 686 kauplust. Milavitsa ja Lauma Lingerie frantsiisipartnerite võrgustikust tulenev kontserni müügigeograafia katab enam kui 20 riiki.
Majandustulemused
Kontserni 2014. aasta 9 kuu käive moodustas 87 139 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,8%. Hulgimüügi kogukäive vähenes 16,4% võrra, jaemüügi käive kasvas 8,7% võrra.
Kontserni raporteeritav brutorentaablus 2014. aasta 9 kuuga vähenes, moodustades 33,89%, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 35,60%. 2014. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum ulatus 10 659 tuhande euroni võrreldes 2013. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 16 649 tuhat eurot. 2014. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus ulatus 12,2%-ni võrreldes 16,8%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2014. aasta 9 kuuga 13 025 tuhat eurot, see tähendab 14,9% rentaablust (18 501 tuhat eurot ja 18,7% eelmise aasta samal perioodil).
2014. aasta III kvartalis jaotas kontsern kasumit oma tütarettevõttest emaettevõttesse, millega kaasnes täiendav tulumaksukulu summas 0,5 miljonit eurot. Kogu maksukulu moodustas 9 kuuga 2014. kokku 4 768 tuhat eurot võrreldes 3 904 tuhande euroga eelmise aasta samal perioodil. Seoses uue majandusolukorraga on Kontsern III kvartalis moodustanud ostjatelt laekumata arvete osas provisjone summas 1,3 miljonit eurot, lisaks tehti täiendav ümberhindamine laovarude osas.
Kahjum valuutakursi muutustest 2014. aasta 9 kuuga ulatus 500 tuhande euroni (323 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil). Kasum rahaliste vahendite netopositsioonist, mis sõltub ennekõike inflatsioonimäärast Valgevevenes ja valuutakursside liikumistest, suurenes 4 830 tuhande euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kokkuvõtvalt, ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2014. aasta 9 kuuga 8 431 tuhat eurot võrreldes 10 719 tuhande euroga 2013. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 9,7% võrreldes 10,8% eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2014 ulatus konsolideeritud varade maht 79 114 tuhande euroni, seega võrreldes 31. detsembriga 2013 moodustas kasv 3,2%.
Võrreldes 31. detsembriga 2013 kahanesid nõuded ostjate vastu 74 tuhande euro võrra ja moodustasid 2014. aasta 30. septembri seisuga 10 772 tuhat eurot. Varude saldo kahanes 981 tuhande euro võrra moodustades 2014. aasta 30. septembri seisuga 23 892 tuhat eurot. Ostjate tasumata arvete ja varude saldo muutused vastavad ärivaldkonna hooajatrendile.
Emaettevõtte omanike osa omakapitalis suurenes 6 034 tuhande euro võrra ulatudes 2014. aasta 30. septembri seisuga 58 404 tuhande euroni.
Lühiajalised kohustused kahanesid 2014. aasta 9 kuuga 354 tuhande euro võrra. Lühi- ja pikaajalised laenukohustused vähenesid 79 tuhande euro võrra, laenude saldo 30. septembri 2014 seisuga oli null.
Müügi struktuur
Müük turgude lõikes
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2014 | 9 kuud 2013 | Muutus |
9 kuud 2014 % käibest |
9 kuud 2013 % käibest |
| Venemaa | 47 582 | 58 375 | -18,5% | 54,6% | 59,1% |
| Valgevene | 26 491 | 24 587 | 7,7% | 30,4% | 24,9% |
| Kasahstan | 3 197 | 3 219 | -0,7% | 3,7% | 3,3% |
| Ukraina | 3 848 | 7 141 | -46,1% | 4,4% | 7,2% |
| Moldova | 1 628 | 1 888 | -13,8% | 1,9% | 1,9% |
| Balti riigid | 2 489 | 2 015 | 23,5% | 2,9% | 2,0% |
| Muud turud | 1 903 | 1 587 | 19,9% | 2,2% | 1,6% |
| Kokku | 87 139 | 98 812 | -11,8% | 100,0% | 100,0% |
Enamus 2014. aasta 9 kuu müügist on seotud Venemaaga, s.o 47 582 tuhat eurot, mis moodustas 54,6% kogukäibest. Müügimahult järgmine piirkond oli Valgevene, kus käive ulatus 26 491 tuhande euroni, mis moodustas 30,4% kogukäibest (nii jae- kui ka hulgimüük kokku).
Müük ärisegmentide lõikes
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2014 | 9 kuud 2013 | Muutus |
9 kuud 2014 % käibest |
9 kuud 2013 % käibest |
| Hulgimüük | 68 450 | 81 900 | -16,4% | 78,6% | 82,9% |
| Jaemüük | 18 065 | 16 614 | 8,7% | 20,7% | 16,8% |
| Muud tegevusvaldkonnad | 624 | 298 | 109,4% | 0,7% | 0,3% |
| Kokku | 87 139 | 98 812 | -11,8% | 100,0% | 100,0% |
2014. aasta 9 kuu hulgimüügi tulu ulatus 68 450 tuhande euroni, mis moodustas 78,6% kontserni müügitulust (2013. aasta 9 kuud: 82,9%). Peamised hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Ukraina, Valgevene, Kasahstan ja Moldova.
Kontserni 2014. aasta 9 kuu naistepesu jaemüügikäive moodustas kokku 18 065 tuhat eurot, esindades 20,7% müügitulust (2013. aasta 9 kuud: 16,8%).
30. septembri 2014.a seisuga tegutses Milavitsa ja Lauma Lingerie kaubamärkide all kokku 686 kauplust. Kontserni oma jaemüügiketid tegutsesid Valgevenes ja Lätis. 2014. aasta III kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 63 kauplusega. 2014. aasta 30. septembri seisuga tegutses Milavitsa tootemargi all 584 kauplust, mida haldasid Milavitsa äripartnerid Venemaal, Ukrainas, Moldovas, Kasahstanis, Usbekistanis, Kõrgõzstanis, Aserbaidžaanis, Armeenias, Saksamaal, Lõuna-Aafrikas, Leedus, Eestis, Gruusias, Araabia Ühendemiraatides, Iraanis, Sloveenias, Belgias ja Itaalias. Lisaks sellele tegutses 2014. aasta 30. septembri seisuga ka 39 Lauma Lingerie kauplust, mida haldasid Lauma Lingerie äripartnerid Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Ukrainas, Saudi-Araabias ja Albaanias.
Kontsernile kuuluvate ja frantsiisikaupluste paiknemine
| Kontsern | Frantsiis | Kokku | |
| Venemaa | 0 | 382 | 382 |
| Ukraina | 0 | 97 | 97 |
| Valgevene | 54 | 5 | 59 |
| Balti riigid | 9 | 33 | 42 |
| Kasahstan | 0 | 39 | 39 |
| Moldova | 0 | 26 | 26 |
| Muud riigid | 0 | 41 | 41 |
Investeeringud
Kontserni 2014. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse moodustas 258 tuhat eurot. Investeeringud teostati seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2014. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 2 811 töötajat, neist 472 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades.
Kontserni 2014. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 18 621 tuhat eurot. Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 905 tuhat eurot.
Kontserni juhtorganite otsused 2014. aasta 9 kuu jooksul
Kontserni üldkoosolek toimus 30. juunil 2014.a. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
· Koosolek kinnitas 2013 majandusaasta auditeeritud aruande.
· Koosolek otsustas maksta dividende summas 0,10 eurot aktsia kohta (aktsionäride nimekiri fikseeriti 14. juuli 2014 seisuga, väljamakse teostati 15. juulil 2014).
· Koosolek otsustas kinnitada 2014. majandusaasta audiitoriks uuesti AS-i PricewaterhouseCoopers.
· Koosolek otsustas tühistada 400 000 tresooraktsiat, mis omandati 28. juunil 2013. aastal üldkoosoleku otsuse põhjal aktsiate tagasiostuprogrammi kohta;
· Koosolek otsustas kinnitada aktsiate tagasiostuprogrammi järgnevas: tagasiostuperiood kehtib kuni 30.06.2015.a, maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 1 000 000, maksimumhind ühe aktsia kohta on 2,00 eurot.
16. oktoobril 2014 kuulutas Kontserni emaettevõte välja erakorralise üldkoosoleku, mis toimus 7. novembril 2014.a ning mis otsustas muuta varasemat kasumijaotusettepanekut, mille tulemusena makstakse õigustatud aktsionäridele täiendavalt välja 0,20 eurot aktsia kohta.
Aleksei Kadõrko
Finantsdirektor
Silvano Fashion Group
info@silvanofashion.com
