Villkoren för CDON Groups företrädesemission fastställda


Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i
sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong
eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution
skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att
ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon
annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta
pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av villkoren i
den planerade emissionen av aktier med företrädesrätt för CDON Groups aktieägare
som offentliggjordes av bolaget genom pressmeddelande den 22 oktober 2014. För
ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta
pressmeddelande.
Villkoren för CDON Groups företrädesemission fastställda

  · Aktieägarna i CDON Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per
två (2) befintliga aktier
  · Teckningskursen är 13 kronor per aktie vilket motsvarar en total
emissionslikvid om cirka 647 Mkr före transaktionskostnader
  · Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som
äger rum den 21 november 2014
  · Teckningsperioden är 28 november – 12 december 2014
  · Investment AB Kinnevik (”Kinnevik”), representerande cirka 27 procent av
kapitalet i CDON Group, har genom teckningsåtagande förbundit sig att teckna sin
ägarandel i företrädesemissionen. Härutöver har Kinnevik åtagit sig att
garantera resterande del av företrädesemissionen

Företrädesemissionen

Styrelsen i CDON Group har fastställt de slutliga villkoren för CDON Groups
företrädesemission som beslutades den 21 oktober 2014. Aktieägare i CDON Group
har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie per 2 befintliga aktier. Varje
befintlig aktie i CDON Group berättigar till 1 teckningsrätt och 2
teckningsrätter ger rätt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen har
fastställts till 13 kronor per ny aktie. Det motsvarar en rabatt om cirka 26
procent i relation till den teoretiska kursen efter avskiljandet av
teckningsrätter, baserat på CDON Group-aktiens stängningskurs den 17 november
2014 på Nasdaq Stockholm.

Högst 49 756 593 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av
aktiekapitalet med högst 99 513 186 kronor. Den totala emissionslikviden kommer
vid full teckning att uppgå till cirka 647 Mkr före transaktionskostnader.
Företrädesemissionen förutsätter aktieägarnas godkännande vid en extra
bolagsstämma som kommer att äga rum den 21 november 2014 kl. 10:00 i
Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, Stockholm.

Avstämningsdag vid Euroclear för rätten att erhålla teckningsrätter är den 25
november 2014. Teckningsperioden är den 28 november – 12 december 2014, med
möjlighet för styrelsen att förlänga teckningsperioden.

Teckningsåtagande och emissionsgaranti

Kinnevik, representerande cirka 27 procent av kapital och röster i CDON Group
har genom teckningsåtagande förbundit sig att teckna aktier i
företrädesemissionen motsvarande sin ägarandel i CDON Group. Därutöver har
Kinnevik genom en emissionsgaranti förbundit sig att teckna de aktier i
företrädesemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av
teckningsrätter.

Preliminär tidsplan

21 november 2014, Extra bolagsstämma som beslutar om godkännande av
styrelsens beslut om företrädesemission

24 november 2014, Första dag för handel i CDON Group-aktien exklusive rätt till
deltagande i företrädesemissionen

25 november 2014, Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter

27 november 2014, Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

28 november - 10 december 2014, Handel med teckningsrätter

28 november - 12 december 2014, Teckningsperiod

18 december 2014, Preliminärt resultat i företrädesemissionen offentliggörs

30 december 2014, Slutligt resultat i företrädesemissionen offentliggörs

Finansiella och legala rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till CDON Group i
företrädesmissionen och Cederquist är juridisk rådgivare till CDON Group.

För ytterligare information, besök CDONGroup.com eller, kontakta:

Paul Fischbein, VD och koncernchef
Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

Frågor från investerare och analytiker:

Nicolas Adlercreutz, CFO
Tfn: +46 (0) 70 587 44 88
E-post:  ir@cdongroup.com

Frågor från press:

Fredrik Bengtsson, kommunikationschef

Tfn: +46 (0) 700 80 75 04
E-post: press@cdongroup.com

Informationen är sådan som CDON Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2014 klockan 08:00.

Om CDON Group

CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen
utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e
-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer,
Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten
(Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I
koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2013 genererade gruppen 4,4
miljarder kronor i intäkter. CDON Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms
Mid-caplista under kortnamnet ”CDON”.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i CDON Group. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i CDON Group kommer endast att ske genom det prospekt
som CDON Group avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande
och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att
innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets
styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk
myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa
värdepapper refererade till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den
information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA
avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt
District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där
erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller
nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act
från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon
medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering,
inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt
"Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till
personer i denna medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som
avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte
handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör
inte ett prospekt i den mening som avses Prospektdirektivet eller ett erbjudande
till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i)
personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till
investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och
marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"),
(ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska
personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i
Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars
lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta
personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje
person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita
sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats
eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan
värdepappersregulatoriskmyndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas,
återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt,
till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med
undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga
värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga
erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några
värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande
till allmänheten i USA.

Attachments

11179625.pdf