(INKLUSIV EN UDVIDELSESKLAUSUL PÅ 5,3 MILLIONER EURO)
OFFENTLIG FORTEGNINGSEMISSION I FRANKRIG OG DANMARK
TRANSAKTIONEN GENNEMFØRES MED BAGGRUND I TEGNINGSTILSAGN FRA SELSKABETS
HOVEDAKTIONÆR, FINANCIERE DE LA MONTAGNE, OG TO ØVRIGE INTERNATIONALE
INVESTORER, SOM FULDT UD SIKRER UDBUDDET
UDSTEDELSESKURS PÅ 4,50 EURO PR. AKTIE I FORHOLDET 1 NY AKTIE PR. 4 EKSISTERENDE
AKTIER
TEGNINGSPERIODE: FRA DEN 24. NOVEMBER TIL DEN 3. DECEMBER 2014, BEGGE DAGE
INKLUSIVE
PARIS & KØBENHAVN--(BUSINESS WIRE (http://www.businesswire.com/))-
- Fondsbørsmeddelelse:
Onxeo SA (Paris:ONXEO) (NASDAQ OMX:ONXEO) (Euronext Paris, Nasdaq OMX Copenhagen
– ONXEO eller “Selskabet”), et innovativt biofarmaceutisk selskab, der er
specialiseret i udviklingen af såkaldteorphan drugs, og som er et resultat af
fusionen mellem BioAlliance Pharma og Topotarget i juli 2014, offentliggør i dag
i Frankrig og Danmark et udbud af nye aktier med fortegningsret for selskabets
eksisterende aktionærer for et bruttobeløb på 35,4 millioner euro. Dette beløb
kan forhøjes op til 41,6 millioner euro ved udnyttelse af samtlige de
finansielle instrumenter, der giver adgang til at tegne aktier i Selskabet før
den 26. november 2014 og ved udnyttelse af udvidelsesklausulen.
Baggrunden for fortegningsemissionen
ONXEO’s målsætning er at blive verdensførende på området for onkologiske
lægemidler med særlig fokus på de såkaldte orphan eller sjældne cancertyper med
afsæt i dets tre centrale programmer, som allerede er på et fremskredet
udviklingsstadie, Beleodaq® (godkendt inhibitor af histon desacetyltransferase
(HDAC), som markedsføres i USA af samhandelspartneren Spectrum Pharmaceuticals,
til behandling af perifer T-celle-lymfeknudekræft), Livatag®
(nanopartikelformulering af doxorubicin til behandling af primær levercancer,
som i øjeblikket er i fase III) og Validive® (mukoadhæsiv tablet, som har vist
en positiv virkning i et klinisk fase II-forsøg til behandling af alvorlig
slimhindebetændelse i munden på patienter, der behandles for øre-, næse- eller
halskræft).
Disse særdeles værdiskabende programmer fokuserer på områder med væsentlige og
udækkede medicinske behov, som viser et stort salgspotentiale.
Provenuet fra udbuddet (eksklusive den del der tegnes ved gældskonvertering) vil
hovedsageligt blive brugt til at finansiere forsknings- og udvikling i relation
til Selskabets nøgleprodukter, dets løbende almindelige driftsmæssige behov,
herunder særligt til:
· Understøttelse af den internationale ekspansion af fase III ReLive-forsøget
med Livatag® med henblik på udvidelse til nye områder for at forøge
rekrutteringstempoet og optimere undersøgelsens varighed,
· Forberedelse af fase III-forsøget med Validive®, der følger efter de
positive resultater i Fase II, der blev offentliggjort den 30. oktober 2014,
· Fortsættelse af de næste etaper i udviklingen af Beleodaq®, der omfatter:
· Fase I-forsøg kombineret med standardbehandlingen af leverkræft, og
· Forberedelse af gennemførelse af fase III-forsøg til samme behandling med
henblik på endelig godkendelse til markedsføring i USA og på tilvejebringelse af
en tilsvarende tilladelse i Europa.
« 2014 var et skelsættende år for BioAlliance (som i august måned blev til
ONXEO). I 2014 tog Selskabet et vigtigt strategisk skridt, viste store
fremskridt i dets centrale udviklingsprogrammer og en udvidet europæisk
dimension gennem overtagelsen af Topotarget.
Denne fortegningsemission giver os mulighed for at forfølge dette fremskridt ved
at fremskynde og udvide udviklingsprogrammer, der danner grundlaget for ONXEO’s
værdi. » (Judith Greciet, CEO for ONXEO).
Hovedvilkårene for fortegningsemissionen
Fortegningsemissionen indebærer udstedelse af 7.872.661 nye aktier til en pris
pr. aktie på 4,50 euro, med henblik på opnåelse af et bruttoprovenu, inklusive
overkurs, på 35.426.974,50 euro. Dette antal aktier kan forhøjes op til
9.246.098 aktier ved udnyttelse af samtlige de finansielle instrumenter, der
giver adgang til at tegne aktier Selskabet før den 26. november 2014 og ved
udnyttelse af udvidelsesklausulen, hvilket vil resultere i et bruttoprovenu på
op til 41.607.441 euro.
Den 24. november 2014 modtager Selskabets eksisterende aktionærer én
fortegningsret pr. aktie, som er registreret i indehaverens aktiedepot ved
udgangen af registreringsdatoen den 21. november 2014. Tegningskursen for de nye
aktier er fastsat til 4,50 euro pr. aktie (som omfatter en nominal værdi på 0,25
euro og en overkurs på 4,25 euro) på baggrund af et forhold på 1 ny aktie pr 4
eksisterende aktier (der skal anvendes 4 tegningsretter til tegning af en ny
aktie).
Med baggrund i slutkursen for ONXEO på det regulerede marked Euronext Paris
(“Euronext Paris”) den 14. november 2014 på 6,34 euro, vil den teoretiske værdi
pr. fortegningsret være 0,37 euro, og den teoretiske pris uden tegningsret
(TERP) vil være 5,97 euro.
Tegningskursen på 4,50 euro pr. aktie repræsenterer en rabat på 29,02 %
sammenholdt med slutkursen for ONXEO den 14. november 2014 og en rabat på 24,65
% sammenholdt med TERP.
Tegninger med reduktion kan foretages til en kurs på 4,50 euro pr. ny aktie i
tillæg til tegninger uden reduktion.
Fortegningsemissionen vil alene være åben for offentligheden i Frankrig og
Danmark.
Tegningstilsagn
Financière de la Montagne som ejer ca. 8,92 % af aktiekapitalen og
stemmerettighederne i Selskabet har uigenkaldeligt forpligtet sig til (i) uden
reduktion at udnytte samtlige sine 2.807.570 retter og (ii) at afgive en
tegningsordre for et samlet beløb på 13,5 millioner euro. Betaling af
tegningskursen for de nye akter, der tegnes såvel med som uden reduktion, sker
ved gældskonvertering i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1289 i den
franske Civil Code samt i overensstemmelse med vilkårene i den såkaldte current
account advance agreement, som er indgået med Selskabet den 18. juli 2014.
Financière de la Montagne forbeholder sig ret til at erhverve fortegningsretter
på markedet og at tegne nye aktier (med og/eller uden reduktion) for et beløb,
som er højere end tegningstilsagnet.
Nyenburgh og Capital Ventures International har uigenkaldeligt forpligtet sig
til såvel med som uden reduktion at tegne for et kontant beløb på henholdsvis 5
millioner euro og 20 millioner euro.
Nyenburgh forbeholder sig ret til at erhverve fortegningsretter på markedet,
idet det præciseres at investeringsbeløbet ikke vil overstige tegningstilsagnet,
dvs. 5 millioner euro.
Transaktionen er således fuldt sikret gennem de ovenfor beskrevne
tegningstilsagn ved udnyttelse af samtlige de finansielle instrumenter, der
giver adgang til at tegne aktier i Selskabet før den 26. november 2014.
Indikativ tidsplan
Tegningsperioden løber fra den 24. november 2014 til den 3. december 2014.
Retterne adskilles og handles på Euronext Paris i perioden 24. november 2014 til
3. december 2014 og på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden 24. november 2014 til 1.
december 2014 i ISIN-kode FR0012314656.
Afvikling, levering og handel med de nye aktier forventes at ske den 16.
december 2014. De nye aktier vil have samme rettigheder som Selskabets
eksisterende aktier og vil blive handlet i samme ISIN-kode FR0010095596.
Resultatet af udbuddet og meddelelse om eventuel hel eller delvis udnyttelse af
udvidelsesklausulen vil blive offentliggjort af Selskabet den 12. december 2014.
Deltagere
Natixis og Oddo & Cie er henholdsvis Joint Coordinators og Joint Bookrunners i
forbindelse med denne transaktion.
Société Générale Securities Services vil være ansvarlig for levering af det
såkaldte ”fund deposit certificate”.
Nordea Bank Danmark A/S fungerer som tegningsagent i forbindelse med
fortegningsemissionen i Danmark.
Oplysninger til danske aktionærer
Det nedefor anførte gælder for alle aktionærer, som ejer aktier i Selskabet, der
er registreret i VP Securities A/S den 21. november 2014 (“VP-beneficianter”)
samt alle investorer, som erhverver tegningsretter på NASDAQ OMX (“PSR
-investorer”, idet VP-beneficianter og PSR-investorer tilsammen benævnes “Danske
Investorer”). Danske Investorer kan kontakte Nordea Bank Danmark A/S for
yderligere information om fortegningsemissionen i Danmark
Tegningsretter
De tegningsretter, der tildeles VP-beneficianter og/eller erhverves af PSR
-investorer, kan ikke overføres mellem Euroclear Bank SA/NV & Clearstream
Banking (Luxembourg LLC) og VP Securities A/S i tegningsperioden (som er den
samme på begge markeder dvs. fra den 24. november til den 3. december 2014).
Tegningsretterne optages til handel på NASDAQ OMX i ISIN-koden FR0012314656 i
perioden fra den 24. november 2014 til den 1. december 2014.
Tegning af nye aktier på baggrund af tegningsretter
Danske Investorer, som ønsker at tegne nye aktier på baggrund af tegningsretter,
skal senest den 3. december 2014 betale for de nye aktier i overensstemmelse med
de regler og procedurer, der gælder for aktionærens eget kontoførende institut
eller kreditformidlende institution. Alle nye aktier, der tegnes som følge af
Danske Investorers udnyttelse af tegningsrettigheder, registreres som
midlertidige aktier på investors konto hos VP Securities A/S i den midlertidige
ISIN-kode FR0012327773 og optages ikke til handel og officiel notering på NASDAQ
OMX. Disse midlertidige aktier kan ikke overføres mellem Euroclear Bank SA/NV &
Clearstream Banking (Luxembourg LLC) og VP Securities A/S. Sådanne midlertidige
aktier konverteres til nye aktier ved gennemførelse af udstedelsen af de nye
aktier.
Tegning af nye aktier på baggrund af ordrer med reduktion
Danske Investorer, som har tegnet nye aktier ved udnyttelse af tegningsretter,
kan ligeledes anmode om at tegne yderligere nye aktier ved afgivelse af en ordre
med reduktion. For at sådanne aktionærer og investorer kan afgive en ordre med
reduktion om at tegne yderligere nye aktier, skal disse udfylde, underskrive og
indlevere en tegningsblanket til aktionærens eller investors egen kontoførende
institut eller finansielle formidler i så god tid, at det kontoførende institut
eller finansielle formidler kan indlevere ordren til Nordea Bank Danmark A/S
inden tegningsperiodens udløb den 3. december 2014. Tegningsblanketten findes på
og kan downloades fra Selskabets hjemmeside
(www.onxeo.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2F
w
ww.onxeo.com&esheet=50985939&newsitemid=0&lan=da
-DK&anchor=www.onxeo.com&index=1&md5=62d9b49aa4e50d760c2e78d9bc4dae3b)).
Tegningsblanketten skal være Nordea Bank Danmark A/S, Corporate Actions i hænde
senest kl. 17.00 den 3. december 2014, og skal således være indleveret til
investors egen finansielle formidler i god tid forud for denne dato. Der kan kun
afgives én tegningsblanket pr. Dansk Investor.
Fordelingen af eventuelle nye aktier på baggrund af ordrer med reduktion sker
automatisk på basis af et forholdstal, som offentliggøres af Euronext Paris
omkring den 12. december 2014. Ordrer med reduktion opfyldes i forhold til
efterspørgsel og i forhold til det antal nye aktier, der tegnes uden reduktion
(dvs. på baggrund af udnyttede tegningsretter).
Alle nye aktier, der tegnes og fordeles på baggrund af ordrer med reduktion,
registreres mod betaling som midlertidige aktier på investors konto hos VP
Securities A/S i den midlertidige ISIN-kode FR0012327773, og vil ikke blive
optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Disse midlertidige aktier
kan ikke overføres mellem Euroclear Bank SA/NV & Clearstream Banking (Luxembourg
LLC) og VP Securities A/S. Disse midlertidige aktier konverteres til nye aktier
ved gennemførelse af udstedelsen af de nye aktier. Betaling for yderligere nye
aktier skal ske senest den 15. december 2014 i henhold til den indikative
tidsplan mod registrering af midlertidige aktier i den midlertidige ISIN-kode
FR001237773 på investors konto hos VP Securities A/S.
Tegningskurs
Den tegningskurs, som Danske Investorer skal betale for de nye aktier, vil være
det beløb i danske kroner, som svarer til 4,50 euro, omregnet på baggrund af den
EUR/DKK vekselkurs, der er gældende den 17. november 2014 (dvs. DKK 33,50).
Nordea Bank Danmark A/S kontaktinformation
Nordea Bank Danmark A/S, Corporate Actions, corpact@nordea.com, +45 3333 5092
Oplysninger til offentligheden
Det Prospekt, der er indleveret til det franske finanstilsyn (Autorité des
marchés financiers) (“AMF”) med nr. 14-600 og dateret 17- november 2014, består
af (i) ONXEO’s Registreringsdokument indleveret til AMF den 7. april 2014 med
nr. D.14-0303, (ii) ONXEO’s Opdaterede Registreringsdokument indleveret den 17.
november 2014 med nr. D.14-0303-A01, (iii) Dokument E (der indeholder et resumé
af Dokument E) indleveret til AMF den 26. maj 2014 under registreringsnummer
E.14-0034, (iv) værdipapirnote og (v) et resumé af Prospektet (indeholdt i
værdipapirnoten).
Eksemplarer af Prospektet kan rekvireres gratis på ONXEO’s hovedsæde, 49
boulevard du Général Martial Valin–75015 Paris – Frankrig, på Selskabet
hjemmeside
(www.onxeo.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2F
w
ww.onxeo.com%2F&esheet=50985939&newsitemid=0&lan=da
-DK&anchor=www.onxeo.com&index=2&md5=f871fe147511746e6bd109f996ec3603)), på
AMF’s hjemmeside (www.amf
-france.org (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww
.
amf-france.org&esheet=50985939&newsitemid=0&lan=da-DK&anchor=www.amf
-france.org&index=3&md5=ad5b806bf238e208a5417312b9e9f702)) samt ved henvendelse
til henholdsvis Joint Coordinators og Bookrunners.
En oversættelse af prospektresuméet til dansk tillige med en ikke bindende
oversættelse til engelsk af alle øvrige dokumenter, som udgør Prospektet, er
udarbejdet af Selskabet i relation til det danske udbud. I tilfælde af
uoverensstemmelse mellem det franske prospekt og den engelske oversættelse
deraf, er den franske version gældende. Eksemplarer af disse dokumenter kan
ligeledes rekvireres gratis på Onxeo’s hovedsæde, 49 boulevard du Général
Martial Valin – 75015 Paris – Frankrig samt på Selskabets hjemmeside
(www.onxeo.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2F
w
ww.onxeo.com%2F&esheet=50985939&newsitemid=0&lan=da
-DK&anchor=www.onxeo.com&index=4&md5=939288e7f97acf4e1cf1d3209bcdafe5)).
Selskabet gør investorerne opmærksom på de risikofaktorer, der er beskrevet i
afsnit 5.2.1 i Registreringsdokumentet, i afsnit 4.2 i Dokument E og afsnit 2 i
Værdipapirnoten, inden de træffer en investeringsbeslutning.
Hvis sådanne risici helt eller delvist indtræffer, kan dette have en væsentlig
negativ indvirkning på Selskabets virksomhed eller finansielle situation,
koncernens resultat eller dets evne til at nå sine målsætninger.
Om ONXEO
ONXEO har en målsætning om at blive verdensførende og en pioner på området for
onkologiske lægemidler med særlig fokus på de såkaldte orphan eller sjældne
cancertyper gennem udviklingen af innovative behandlingsmæssige alternativer for
at “gøre forskellen”. ONXEO’s teams udvikler målrettet innovative lægemidler,
der giver patienter et håb, og som forbedrer deres liv væsentligt.
Centrale produkter på et fremskredent udviklingstrin omfatter:
Livatag®(Doxorubicin Transdrug™): Fase III hepatocellulært carcinom
Validive® (Clonidine Lauriad®): Fase II svær oral mucositis: Positive foreløbige
toplinjeresultater
Beleodaq® (belinostat): Registreret og fås i USA til perifer T-celle lymfom
Disclaimer
Udbuddet er åbent for offentligheden i Frankrig og Danmark efter de franske
tilsynsmyndigheders (Autorité des marchés financiers) (« AMF ») godkendelse af
Prospektet samt AMF’s underretning af Finanstilsynet.
Eksemplarer af prospektet registreret af AMF den 17. november 2014 med nummer 14
- 600, som består af registreringsdokument indleveret til AMF den 7. april 2014
med nummer D.14-0303, opdateret registreringsdokument indleveret til AMF den 17.
november 2014 med nummer D.14-0303-A01, fusionsdokument (herunder en
sammenfatning) registreret af AMF den 26. maj 2014 under nummer E.14-0034 og af
værdipapirnote (herunder et prospektresumé) kan rekvireres gratis ved
henvendelse til ONXEO (49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris –
Frankrig) samt på ONXEO’s hjemmeside
(www.onxeo.com/fr/ (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2
F
%2Fwww.onxeo.com%2Ffr%2F&esheet=50985939&newsitemid=0&lan=da
-DK&anchor=www.onxeo.com%2Ffr%2F&index=5&md5=e5b009570077356fea85e781ebfa7806))
og AMF’s hjemmeside (www.amf
-france.org (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww
.
amf-france.org&esheet=50985939&newsitemid=0&lan=da-DK&anchor=www.amf
-france.org&index=6&md5=04aaebaa377dc361dea237d6f86d206d)). En oversættelse til
engelsk af prospektet samt en oversættelse til dansk af prospektresuméet kan
rekvireres gratis ved henvendelse til ONXEO (49 boulevard du Général Martial
Valin, 75015 Paris – Frankrig) og på Selskabets hjemmeside
(www.onxeo.com/fr/ (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2
F
%2Fwww.onxeo.com%2Ffr%2F&esheet=50985939&newsitemid=0&lan=da
-DK&anchor=www.onxeo.com%2Ffr%2F&index=7&md5=8bf871f627c10fca66e6c1287c96fe68)).
ONXEO gør offentligheden opmærksom på de risici, der er beskrevet på s. 84 - 90
i registreringsdokumentet, s. 95 - 99 i fusionsdokumentet og afsnit 2 i
værdipapirnoten.
For så vidt angår EØS-medlemslande, som har implementeret Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 (som ændret særligt ved direktiv
2010/73/EU i den udstrækning, at nævnte direktiv er implementeret i hvert enkelt
EØS-land) (“Prospektdirektivet”), er og vil der ikke blive taget skridt til at
tillade et offentligt udbud af de værdipapirer, der er nævnt i denne
pressemeddelelse, som ville kræve offentliggørelse af et prospekt i noget
medlemsland bortset fra Frankrig og Danmark. Det er således ikke tilladt at
udbyde sådanne værdipapirer i noget medlemsland (bortset fra Frankrig og
Danmark) undtagen i medfør af undtagelserne i Prospektdirektivets artikel 3,
stk. 2, i det omfang de er implementeret af det relevante medlemsland eller i
øvrigt i tilfælde, hvor ONXEO’s offentliggørelse af et prospekt ikke er påkrævet
i henhold til Prospektdirektivets artikel 3, stk. 2, og/eller de i det
pågældende medlemslands gældende forskrifter.
Denne pressemeddelelse og de heri indeholdte oplysninger udleveres og er alene
henvendt til personer (i) uden for Storbritannien, (ii) såkaldte ”investment
professionals” som defineret i artikel 19(5) i den engelske Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”), (iii)
såkaldte ”high net worth entities” og andre tilsvarende personer, som er
omfattet af Bekendtgørelsens artikel 49(2)(a) - (d) (såkaldte “high net worth
companies”, “unincorporated associations” mv.) eller (iv) andre personer til
hvem en opfordring eller tilskyndelse til at indgå i en investeringsaktivitet
(som defineret i Section 21 i den engelske Financial Services and Market Act
2000) i øvrig lovligt kan videreformidles (alle de i pkt. (i), (ii), (iii) og
(iv) nævnte personer betegnes under et “Relevante Personer”). Værdipapirerne
udbydes kun til Relevante Personer, og enhver opfordring til eller ethvert
tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve
sådanne værdipapirer vil kun blive fremsat overfor eller indgået af sådanne
Relevante Personer. Personer, som ikke er Relevante Personer, bør ikke handle på
baggrund af eller på anden vis støtte ret på denne pressemeddelelse.
Denne pressemeddelelse og de heri indeholdte oplysninger udgør ikke et tilbud om
at tegne eller sælge eller en opfordring til at tegne eller købe værdipapirer i
ONXEO i USA eller noget andet land, hvor der kan gælde lokale begrænsninger. De
heri omtalte værdipapirer må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering
i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities
Act”), idet det præciseres, at værdipapirerne i ONXEO hverken har været eller
vil blive registreret i henhold til Securities Act. ONXEO har ikke til hensigt
at registrere værdipapirer eller gennemføre et offentligt udbud i USA.
Distributionen af denne pressemeddelelse kan være underlagt juridiske eller
lovgivningsmæssige begrænsninger i visse lande. Enhver person, som kommer i
besiddelse af denne pressemeddelelse, skal gøre sig bekendt med og overholde
alle sådanne begrænsninger.
Enhver beslutning om at tegne eller købe aktier i ONXEO bør alene baseres på
offentligt tilgængelige oplysninger om ONXEO. Natixis og Oddo & Cie er ikke
ansvarlige for sådanne oplysninger, som ikke er blevet særskilt efterprøvet af
Natixis og Oddo & Cie.
PROSPEKTRESUMÉ
Påtegnelse nr. 14-600 af 17. november 2014 fra Autorité des marchés financiers
Dette resume består af en række nøgleinformationer, der benævnes ”Elementer”.
Disse Elementer præsenteres i fem afsnit, A til E og nummereres fra A.1 til E.7.
Dette resumé indeholder alle de Elementer, der skal indgå i et resumé af et
prospekt for denne type af værdipapirer og udsteder. Da nogle Elementer ikke
skal medtages, er nummereringen af Elementerne i dette resumé ikke fortløbende.
Det kan forekomme, at ingen relevant oplysning kan fremskaffes om et givent
Element, der skal indgå i dette resumé på grund af typen af værdipapirer og
udsteder. I så fald indgår en kortfattet beskrivelse af det pågældende Element i
resuméet med anmærkningen ”ikke relevant”.
Afsnit A –
Indledning
og
advarsler
A.1 Advarsel til investorer Dette resume bør læses
som en indledning til
Prospektet.Enhver
beslutning om investering
i de udbudte aktier, bør
træffes af investor på
baggrund af Prospektet
som helhed.Den sagsøgende
investor kan, hvis en sag
vedrørende oplysningerne
i Prospektet indbringes
for en domstol, i henhold
til national lovgivning i
medlemsstaterne i det
Europæiske Økonomiske
eller i en medlemsstat
til aftalen om det
Europæiske Økonomisk
Samarbejdsområde være
forpligtet til at betale
omkostningerne i
forbindelse med
oversættelse af
Prospektet, inden sagen
indledes.Kun de personer,
som har indgivet resuméet
eller eventuelle
oversættelser heraf, kan
ifalde et civilretligt
erstatningsansvar, men
kun såfremt resuméet er
misvisende, ukorrekt
eller uoverensstemmende,
når det læses sammen med
de andre dele af
Prospektet, eller ikke,
når det læses sammen med
Prospektets andre dele,
indeholder
nøgleoplysninger, således
at investorerne lettere
kan tage stilling til, om
de vil investere i de
udbudte aktier.
A.2 Tilsagn til formidlere Ikke relevant.
Afsnit B –
Udsteder
B.1 Juridisk navn og binavn ONXEO (”Selskabet” og
inklusiv dets
konsoliderede
datterselskaber
”Koncernen”).
B.2 Domicil / retlig form /
registreringsland/gældende · Domicil: 49 boulevard
ret du Général Martial Valin,
75015 Paris – Frankrig.
· Retlig form:
Aktieselskab med
bestyrelse.
· Gældende ret: fransk
ret.
· Registreringsland:
Frankrig.
B.3 Nuværende virksomhed og Selskabet blev grundlagt
hovedaktiviteter i 1997 og i 2005 optaget
til handel og officiel
notering på det
regulerede marked
Euronext Paris (”Euronext
Paris”) og har ligeledes
været noteret på NASDAQ
OMX i Danmark (”NASDAQ
OMX”) siden den 1. august
2014. Selskabet er et
europæisk biofarmaceutisk
selskab, der er
specialiseret i de
såkaldte orphan drugs, og
som har som mål at blive
en ledende aktør inden
for dette område ved at
skabe en forbindelse
mellem innovation og
patienternes
behov.Selskabet forsker i
og udvikler innovative
lægemidler op til
markedsføringsstadiet til
behandling af kræft og
andre associerede
sygdomme, specielt
alvorlige eller sjældne
sygdomme med status
som orphan diseases.
Selskabets portefølje af
produkter inden for dette
område omfatter flere
programmer i fremskredne
stadier af deres kliniske
udvikling. Hvert enkelt
produkt er positioneret i
indikationer, hvor der
fortsat er et stærkt
behov for behandling og
dermed et betydeligt
salgspotentiale:[TABLE
OMITTED]
· Livatag®,
nanopartikelformulering
af doxorubicin, i
øjeblikket i fase III,
til behandling af
levercellecarcinom
(primær leverkræft). Det
kliniske forsøg er i gang
i 8 europæiske lande
(heriblandt Frankrig),
samt i USA. Omkring 35 %
af de forudsatte
patienter er blevet
”randomiseret” på datoen
for Prospektet. Produktet
har status som orphan
drug i Europa og USA
og Fast Track-status i
USA, der muliggør en
optimering af drøftelser
med myndighederne og
udviklingens varighed i
almindelighed.
· Validive®,
mukoadhæsiv tablet
(Lauriad® teknologi), der
indeholder et aktivt stof
(klonidin), udviklet til
forebyggelse og
behandling af alvorlig
slimhindebetændelse i
munden på patienter, der
behandles med stråle- og
kemoterapi for hoved- og
halskræft.
Ultimo oktober 2014
offentliggjorte Selskabet
positive foreløbige
resultater efter det
internationale fase II
-forsøg, der
sammenlignede virkeevnen
og tolerancen for
Validive® med en placebo
i forebyggelse af
alvorlig
slimhindebetændelse i
munden hos patienter med
øre-, næse- eller
halskræft.
Ekspertkomitéen for
forsøget har bekræftet,
at resultaterne støtter
en fortsættelse af
udviklingsprojektet
omkring Validive®. På
basis af de positive
resultater i fase II vil
Selskabet forberede et
forsøg i fase III for at
vurdere virkeevnen for
Validive®. Lægemidlet har
fået Fast Track-status af
det amerikanske
lægemiddelagentur (Food &
Drug Administration,
”FDA”). Derudover har
produktet fået status som
”orphan drug” i Europa af
det europæiske
medicinagentur (European
Medicines Agency). Disse
betegnelser letter
adgangen til drøftelser
med myndighederne
vedrørende
udviklingsvarigheden i
almindelighed. Selskabet
planlægger at indsende
dette nye studie i løbet
af 2015. Produktets
salgspotentiale er
vurderet til mellem 200
og 400 millioner euro.
· Belinostat
(Beleodaq®), inhibitor af
histon
desacetyltransferase
(HDAC) i fase II, er
blevet testet i flere
kræftsygdomme. Den 3.
juli 2014 blev Beleodaq®
således betinget godkendt
af FDA til første
indikations til
behandling af perifer T
-celle-lymfeknudekræft
(”PTCL”) på det
amerikanske marked. I
henhold til en
samarbejdsaftale mellem
selskaberne Topotarget og
Spectrum Pharmaceuticals
Inc. har Beleodaq® været
markedsført af
sidstnævnte i USA siden
sommeren 2014. Ifølge
Spectrum Pharmaceuticals
har salget af Beleodaq® i
tredje kvartal 2014
genereret en
nettoomsætning på 2
millioner euro. Selskabet
drøfter andre relevante
kliniske forsøg
(indikationer) med
Spectrum.
Selskabet har ligeledes
med succes ledt
udviklingen af Loramyc® /
Oravig®, en mukoadhæsiv
tablet med miconazol til
behandling af candidiasis
i mund og svælg, og
Sitavig®, en mukoadhæsiv
tablet med acyklovir til
behandling af
tilbagevendende
herpesudslæt, frem til
deres godkendelse i
Europa og USA. Disse
produkter er omfattet af
licensaftaler med
handelspartnere og
genererer indtægter til
Selskabet gennem
milestone-betalinger og
royalties fra salg, men
er ikke genstand for
udvikling og
repræsenterer ikke
strategiske aktiver for
virksomheden.
B.4a Væsentligste Fusion med
nyere Topotarget – Nyt
tendenser, selskabsnavn
der påvirker
Selskabet og
de sektorer,
inden for
hvilke
Selskabet
opererer
På
generalforsamlingen
i Selskabet den 30.
juni 2014 godkendte
aktionærerne
fusionen med
Topotarget med
Selskabet som det
fortsættende
selskab og vedtog
at ændre Selskabets
navn fra
BioAlliance Pharma
til Onxeo. Den
ekstraordinære
generalforsamling
for Topotargets
aktionærer, der
fandt sted den 27.
juni 2014,
godkendte ligeledes
fusionen og
besluttede at
opløse Topotarget
med retsvirkning
fra og med
fusionens endelige
registrering.
Fusionen blev
gennemført den 22.
juli 2014. På
baggrund af et
bytteforhold på 2
nye Onxeo-aktier
for 27 eksisterende
Topotarget-aktier
blev Topotarget
værdisat til 83,4
millioner euro pr.
30. juni 2014
(datoen for
kontrolændringen).
Selskabets aktier
er noteret på
Euronext Paris et
har siden 1. august
2014 også været
noteret på NASDAQ
OMX.
En beskrivelse af
fusionen fremgår af
dokument E,
indleveret til AMF
den 26. maj 2014
under reg. nr. E14
-0034.
Aktivitet i løbet
af første halvår af
2014
De første 6 måneder
af 2014 har været
karakteriseret ved
betydelige
fremskridt med de
førende produkter,
der er under
udvikling, Livatag®
og Validive®
(fortsættelse af
henholdsvis
forsøgsfase II og
III og opnåelse af
Fast Track status
fra FDA for begge
lægemidler).
Selskabet har
ligeledes fået
betinget tilladelse
til at sælge
Beleodaq® på det
amerikanske marked
til andenlinje
behandling af
patienter med PTCL.
På grund af denne
tilladelse og i
overensstemmelse
med licensaftalen
mellem selskabet
Topotarget og
Spectrum
Pharmaceuticals,
Inc. til udvikling
og markedsførelse
af produktet i
Nordamerika har
Beleodaq® været
tilgængeligt for
patienterne siden
primo august 2014
og markedsføres i
USA af denne
handelspartner. Ca.
2 millioner US
dollars er
registreret i
salgsindtægter
siden lægemidlets
lancering i tredje
kvartal 2014.
Desuden har
Selskabet
underskrevet en
partneraftale med
Innocutis Holdings
for salg af
Sitavig® i USA. Den
konkrete lancering
af produktet i
dette område fandt
sted i august 2014.
Omsætning for
tredje kvartal 2014
Den 6. november
2014
offentliggjorde
Selskabet sin
konsoliderede
omsætning pr. 30.
september 2014.
Den
konsoliderede
omsætning i
tredje
kvartal 2014
er steget
markant i
forhold til
samme periode
i 2013.
Konsolideret regnskab – Q3 2014 Q3 2013
IFRS-standard – I euro
1.000
Engangsindtægter fra 19.911 133
licensaftaler
Løbende indtægter fra 622 113
licensaftaler
Øvrige indtægter 55 0
I alt 20.588 246
- Engangsindtægterne fra licensaftalerne er steget betragteligt på grund af
indregningen af (i) milestone på 25 millioner US dollars betalt af Spectrum
Pharmaceuticals vedrørende markedsføringsgodkendelsen for Beleodaq®, og af (ii)
et beløb på 1,9 millioner US dollars som skal betales af Innocutis som betaling
for leveringen af det første kommercielle parti af Sitavig®.
- De løbende indtægter består af royalties, især fra salg af Beleodaq® og
Sitavig® på det amerikanske marked.
Som følge af fusionen og takket være et lån på 10 millioner euro ydet af
hovedaktionæren Financière de la Montagne i juli måned er Selskabets
likviditetsbeholdning stærkt konsolideret og beløber sig den 30. september 2014
til 20,7 millioner euro.
I løbet af 4. kvartal 2014 vil likviditetsbeholdningen blive forøget ved
betaling af milestone på 25 millioner US dollars fra Spectrum Pharmaceuticals
(jf. nedenfor), og ved den anden rate for finansieringen fra BPIfrance til
udvikling af Livavag® i regi af NICE (Nano Innovation for Cancer) konsortiet.
Ledelse
Efter gennemførelse af fusionen besluttede Bo Jesper Hansen og Per Samuelsen at
forlade Bestyrelsen den 7. november 2014.
Selskabets Bestyrelse har besluttet at supplere Bestyrelsens kompetencer på
navnlig det videnskabelige område med henblik på at understøtte Selskabets
målsætning om at blive verdensførende på området fororphan drugs inden for
onkologiske lægemidler.
Betaling af 25 millioner US dollars fra Spectrum Pharmaceuticals for
registreringen af Beliodag®
Selskabet offentliggjorde den 13. november 2014 modtagelse af milestone betaling
på 25 millioner US dollars fra Spectrum Pharmaceuticals for registreringen af
Beleodaq® den 3. juli 2014.
B.5 Beskrivelse af Koncernen og På datoen for Prospektet er
Selskabets plads i Koncernen Selskabet moderselskab for en
række selskaber i
Koncernen:[TABLE OMITTED]
B.6 Personer, som Den 31. oktober 2014 havde Selskabet på
enten direkte basis af de oplysninger, Selskabet havde
eller indirekte kendskab til, følgende aktionærfordeling:
besidder en andel
af Selskabets
kapital eller
stemmerettigheder
eller har kontrol
over Selskabet
Aktionærer Før
Efter
udvanding
udvanding(1)
Antal % af kapitalen og Antal
% af kapitalen og
aktier stemmerettighederne(2) aktier
stemmerettighederne(2)
Financière 2.807.570 8,92
2.807.570 8,20
de la %
%
Montagne
HealthCap 924.632 2,94
924.632 2,70
Funds %
%
Andre 27.758.442 88,15
30.494.964 89,10
aktionærer %
%
I alt 31.490.644 100 %
34.227.166 100 %
(1) Idet der tages højde for de 165.419 warrants, modnede og umodnede, der blev
udstedt af Selskabets Bestyrelse den 21. september 2011, den 13. september 2012,
den 19. september 2013 og den 22. september 2014, de optioner, modnede og
umodnede, der blev tildelt af Selskabet Bestyrelse den 25. august 2010, den 16.
december 2010, den 21. september 2011, den 26. januar 2012, den 13. september
2012, den 19. september 2013 og den 22. september 2014, der gav ret til tegning
af 1.157.803 aktier, de 148.500 gratisaktier, der blev tildelt af Selskabets
Bestyrelse den 22. september 2014, samt til de retter til aktier, der blev
udstedt inden for rammen af Programme d'Augmentation de Capital par Exercice
d'Options (program til kapitalforhøjelse ved optionsudnyttelse eller equity
line) mellem Selskabet og Société Générale den 25. januar 2013, som gav ret til
tegning af op til 1.265.000 aktier.
(2) Alle aktier har lige stemmeret.
På datoen for Prospektet har ingen aktionær kontrollen over Selskabet.
Selskabet har ikke kendskab til indbyrdes aftaler mellem aktionærerne.
B.7 Udvalgte vigtige Konsoliderede
regnskabs
regnskabsoplysningerKoncernregnskabNedenstående
- og tabeller er taget fra BioAlliance
Pharma
virksomhedsoplysninger -koncernens reviderede koncernbalance
og
resultatopgørelse for de regnskabsår,
der
sluttede henholdsvis den 31. december
2013,
2012 og 2011, og som er udarbejdet i
henhold
til IFRS-standarderne som vedtaget i
den
Europæiske Union (medmindre andet er
angivet).Læserens opmærksomhed henledes
på
noterne til koncernregnskabet.[TABLE
OMITTED]Halvårsregnskab for
KoncernenNedenstående tabeller er taget
fra
Koncernens koncernbalance og
resultatopgørelse,
af hvilke der er foretaget begrænset
revision
af Selskabets revisorer for de halvår,
der
sluttede henholdsvis den 30. juni 2014
og den
30. juni 2013. Disse halvårlige
regnskabsoplysninger er udarbejdet i
henhold
til IFRS-standarderne som vedtaget af
den
Europæiske Union (medmindre andet er
angivet).For så vidt angår
halvårsregnskabet
for perioden, som sluttede den 30. juni
2014,
betragtes BioAlliance Pharma i henhold
til de
internationale regnskabsstandarder som
at have
overtaget kontrollen med Topotarget på
datoen
for den sidste generalforsamling, der
vedtog
fusionen, dvs. den 30. juni 2014, idet
ingen
anden suspensiv betingelse end den
formelle
bestod efter denne dato. De resultater,
der er
indeholdt i tallene for det første
halvår af
2014, vedrører altså alene BioAlliance
Pharma.
Topotarget og dets filialer indgår i
tallene
pr. 30. juni 2014 og påvirker kun
balancen. En
proforma resultatopgørelse
præsentereres i
nedenstående note B8.Læserens
opmærksomhed
henledes på noterne til
koncernregnskabet.[TABLE OMITTED]
B.8 Udvalgte vigtige Årlige proforma
proforma regnskabsoplysningerDa Selskabet
regnskabsoplysninger endnu ikke har afsluttet og
offentliggjort noget årsregnskab
efter fusionen, har nedenstående
årlige proforma
regnskabsoplysninger, der er taget
fra Dokument E, kun en illustrativ
funktion og afspejler fusionen
mellem BioAlliance Pharma og
Topotarget, som om den havde fundet
sted den 1. januar 2013.
Nedenstående tabeller giver ikke
nogen indikation af resultaterne
eller det fusionerede selskabs
finansielle situation, der kunne
være opnået for perioden, som
sluttede den 31. december 2013, hvis
fusionen var blevet gennemført den
1. januar 2013. Nedenstående
tabeller giver heller ikke nogen
indikation af fremtidige resultater
eller af den fusionerede enheds
finansielle situation.
• Urevideret proformabalance pr. 31. december
2013
(i tusinder euro – nettoværdi) Historiske
Historiske Proforma Konsoliderede
proformatal
proformatal tilpasninger proformatal
for for
(urevideret) (urevideret)
BioAlliance
Topotarget
Pharma
Forskel ved købImmaterielle aktiverMaterielle 23908369 30
60010548 54 998 54 99830 6221
aktiverFinansielle aktiverAndre anlægsaktiver
01336948
Anlægsaktiver 1 300
87 051
LagerbeholdningerKundetilgodehavenderAndre 33384 7737
01054594 (7 357)(377) 34435 23207
løbende 3573 972 220
855
tilgodehavenderInvesteringspapirerKassebeholdning
og lignende
Omsætningsaktiver 16 443 4
784 (7 694) 13 533
Samlede aktiver 17 743 35
537 47 304 100 584
SelskabskapitalMinus: egne 5 171(59)128 19
211018 (16 511)84 7 871(59)128
aktierOverkursFusionspræmieReserverTil overførsel
063(4 883(25 04484
044(110
689) 757)4 689 883(118
398)(15
092)(15
320)
320)
EGENKAPITAL 7 438 32
585 47 304 87 326
DækningsbeløbAndre langfristede forpligtelser 4573 030
4573 030
Langfristede forpligtelser 3 487 0
0 3 487
BanklånLeverandørgældAndre kortfristede 914 5572
4832 469 915 0414 639
forpligtelser 170
Kortfristede forpligtelser 6 818 2
952 0 9 771
Samlet gæld og egenkapital 17 743 35
537 47 304 100 584
· Urevideret proforma resultatopgørelse pr. 31. december 2013
[TABLE OMITTED]
Halvårlige proforma regnskabsoplysninger
Disse proforma regnskabsoplysninger aflægges i henhold til instruktion nr. 2005
-11 af 13. december 2005, Tillæg II, udstedt af det franske
finanstilsyn Autorité des marchés financiers (”AMF”). Disse proforma
regnskabsoplysninger er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i
tillæg II ”Modul med proforma regnskabsoplysninger” i Kommissionens forordning
(EF) nr. 809/2004 og i overensstemmelse med anbefalingerne udstedt af CESR i
februar 2005 vedrørende udarbejdelse af proforma regnskabsoplysninger som
fastlagt i forordning nr. 809/2004 om Prospekter.
De aflagte halvårlige proforma regnskabsoplysninger afspejler BioAlliance
-koncernens overtagelse af Topotarget pr. 30. juni 2014.
Læserens opmærksomhed henledes på note 4.2 i tillægget til Koncernens
konsoliderede halvårsregnskab pr. 30. juni 2014, som er indeholdt i Tillægget
til Det Opdaterede Registreringsdokument.
[TABLE OMITTED]
B.9 Resultatforventninger Ikke relevant.
eller estimater
B.10 Forbehold i Ikke relevant.
revisionspåtegningen
for de historiske
regnskabsoplysninger
B.11 Forklaring, hvis Selskabet erklærer, at
udsteders Koncernens konsoliderede
driftskapital ikke er nettoarbejdskapital efter
tilstrækkelig til at dets opfattelse før
dække Selskabets nettoprovenuet fra
nuværende behov kapitalforhøjelsen, der er
beskrevet i Værdipapirnoten,
er tilstrækkelig til dækning
af dets forpligtelser i den
12-måneders periode, der
løber fra datoen for
Prospektets påtegning.
Sektion C –
Værdipapirer
C.1 De nye aktiers type Ordinære aktier af samme
og klasse, herunder kategori som Selskabets
ISIN (International eksisterende aktier, til en
Security tegningskurs pr. aktie på
Identification 4,50 euro, inklusive
Number) overkurs. De nye aktier giver
ret til udbytte og andre
udlodninger, som Selskabet
beslutter fra og med den
dato, hvor aktierne udstedes.
De Nye Aktier optages til
notering på samme måde som de
eksisterende aktier.- ISIN
-kode: FR0010095596.- Ticker
symbol: ONXEO- Sektoriel
klassificering ICB: 4577
- Pharmaceuticals-
Noteringssted:
· Euronext Paris
· NASDAQ OMX
C.2 Udstedelsesvaluta Aktierne udstedes i euro
C.3 Antal udstedte og På datoen for Prospektet
fuldt indbetalte består Selskabets kapital af
aktier og antallet af 31.490.644 fuldt indbetalte
udstedte aktier, der aktier hver med en nominel
ikke er fuldt værdi på 0,25
indbetalt / Aktiernes euro.Udstedelsen vedrører
nominalværdi 7.872.661 aktier hver med en
nominel værdi på 0,25 euro,
der skal betales ved
tegningen, som sandsynligvis
udvides til 9.053.560 aktier
i tilfælde af fuld udnyttelse
af Udvidelsesklausulen (som
defineret nedenfor) og op til
9.246.098 aktier i tilfælde
af udnyttelse af samtlige
finansielle instrumenter, der
giver adgang til tegning af
aktier i Selskabet før den
26. november 2014 (de ”Nye
Aktier”).Alt efter
efterspørgslens omfang vil
Bestyrelsen kunne beslutte at
forhøje det oprindelige antal
Nye Aktier, der skal
udstedes, inden for en grænse
på 15 %, dvs. med op til
1.180.899 aktier , inden for
rammen af udnyttelsen af
udvidelsesklausulen
(”Udvidelsesklausulen”).
Udnyttelsen af
Udvidelsesklausulen er
udelukkende beregnet til at
indfri tegning med reduktion,
som det ellers ikke ville
have været muligt at indfri.
På baggrund af de modtagne
tegningstilsagn (se afsnit
E.3) vil Udvidelsesklausulen
blive udnyttet for mindst
682.894 aktier, hvilket vil
øge udbudsstørrelsen til
mindst 38.499.997,50 euro
(ekskl. udnyttelse af
udvandende finansielle
instrumenter før 26. november
2014).
C.4 Rettigheder I henhold til fransk ret og
tilknyttet aktierne Selskabets vedtægter er de
væsentligste rettigheder, der
er tilknyttet de Nye Aktier,
følgende:- retten til
udbytte;- stemmeret;-
fortrinsret til tegning af
værdipapirer af samme
kategori;- ret til deltagelse
i ethvert overskud i tilfælde
af likvidation;- dobbelt
stemmeret til aktier, der er
fuldt indbetalt og har været
registreret i den samme
aktionær navn i mindst to år.
C.5 Indskrænkning i Ikke relevant.
aktiernes
omsættelighed
C.6 Optagelse til handel Det forventes, at de Nye
på et reguleret Aktier kan handles på
marked Euronext Paris og på NASDAQ
OMX, fra og med den 16.
december 2014 i samme ISIN
-kode som Selskabets
eksisterende aktier (ISIN
-kode FR0010095596).
C.7 Udbyttepolitik Selskabet har ikke udbetalt
udbytte til sine aktionærer.
Selskabet forudser ikke
udbetaling af udbytte i de
kommende år.
Sektion D –
Risici
D.1 Nøgleoplysninger om Potentielle investorer
de vigtigste risici, opfordres til inden en
der er specifikke for eventuel
Selskabet eller dets investeringsbeslutning at
branche overveje følgende
risikofaktorer:
· likviditetsrisici og
manglende kapitalressourcer
på mellemlang sigt, henset
til at det kræver regelmæssig
ny kapital at fortsætte
forskningsarbejdet,
· risici forbundet med
forskning i og udvikling af
lægemidler,
· risiko for alvorlige
bivirkninger under et klinisk
forsøg eller negative
resultater efter et klinisk
forsøg, som kan påvirke
Selskabets vækst,
· risiko for betydelige
forsinkelser i afviklingen af
Selskabets kliniske forsøg,
som kan påvirke dets vækst,
· risici forbundet med
outsourcing af Selskabets
forsknings- og
udviklingsaktiviteter og
produktion,
· risici forbundet med
prispolitikker og
medicinrefusion,
· risiko forbundet med
langsom tilvejebringelse af
priser og refusionstakster og
med et niveau, der ligger
under de forventede niveau,
· risiko for, at et produkt
på markedet afregistreres,
· risici forbundet med
aftaler med aftalepartnere,
· risici forbundet med de
solgte produkters sikkerhed,
· lovgivningsmæssige
udfordringer og
begrænsninger,
· begrænsninger for
patentbeskyttelse og andre
immaterielle rettighedere,
· risiko for, at patenter
ved udgangen af
licensperioden ikke længere
er beskyttet eller for, at
der sker kommerciel
udnyttelse af kopipræparater,
· risici forbundet med
sammenlægningen af Topotarget
og Selskabets aktiviteter, de
dermed forbundne omkostninger
og realisering af samarbejder
inden for Koncernen, og
· risici forbundet med
behovet for at fastholde
centrale ledende medarbejdere
og ansatte efter fusionen.
D.3 Nøgleoplysninger om De vigtigste risikofaktorer
de væsentligste forbundet med de Nye Aktier
risici i forbindelse er anført nedenfor:
med de udbudte aktier · der er risiko for, at
markedet for
fortegningsrettigheder kun
medfører begrænset likviditet
og kan være forbundet med en
høj grad af volatilitet,
· de aktionærer, der ikke
udnytter deres
fortegningsret, risikerer at
deres ejerandel i Selskabet
formindskes,
· i tilfælde af eventuel
udnyttelse af
Udvidelsesklausulen risikerer
enhver aktionær, der ikke har
tegnet aktier med reduktion,
delvis at få sin andel
formindsket i forbindelse med
udbuddet;
· markedskursen for
Selskabets aktier risikerer
at svinge og at falde til
under tegningskursen for de
aktier, der udstedes ved
udnyttelse af
fortegningsretten,
· volatiliteten og
likviditeten for Selskabets
aktier risikerer at svinge
betydeligt,
· markedet risikerer at
opleve salg af Selskabets
aktier eller af
fortegningsrettigheder i
tegningsperioden, eller i
eller efter tegningsperioden
for aktierne, hvilket kan
have en negativ indvirkning
på aktiens markedskurs eller
kursen på fortegningsretten,
· i tilfælde af et fald i
markedskursen for Selskabets
aktier risikerer
fortegningsrettighederne at
miste værdi,
· udbuddet er ikke omfattet
af nogen garantiaftale.,
· aktionærernes rettigheder
i et fransk selskab kan være
forskellige fra de
rettigheder, som aktionærer
har i selskaber underlagt
anden lovgivning,
· Selskabets aktionærers
rettigheder er underlagt
Selskabets vedtægter og
fransk lovgivning, og
· de aktionærer, der tegner
de Nye Aktier i danske
kroner, udsætter sig for den
risiko, der er forbundet med
stigning af den danske krone
i forhold til euroen under
tegningsperioden.
Afsnit E –
Udbud
E.1 Samlet nettoprovenu
fra udbuddet og · Brutto provenu for
skønnede omkostninger kapitalforhøjelsen:
35.426.974,50 euro, som kan
forhøjes til 40.741.020 euro
ved fuld udnyttelse af
Udvidelsesklausulen og op til
ca. 41.607.441 euro i
tilfælde af udnyttelse af
samtlige finansielle
instrumenter, der giver
adgang til tegning af aktier
i Selskabet og i tilfælde af
fuld udnyttelse af
Udvidelsesklausulen, og
omkring 26.570.227,50 euro i
tilfælde af udbuddet ikke
fuldtegnes, men gennemføres
ved tegning af 75 % af den
planlagte kapitalforhøjelse.
· Anslåede udgifter
forbundet med
kapitalforhøjelsen (vederlag
til finansielle formidlere,
juridisk og administrative
udgifter, tegningskommission,
omkostninger forbundet med
indgåelsen af
afdækningsaftale med Nordea
Bank Finland Plc.): ca.
2.879.048,98 euro, hvilket
kan stige til ca.
3.081.514,11 euro i tilfælde
af fuld udnyttelse af
Udvidelsesklausulen og til
ca. 3.114.542,75 euro i
tilfælde af udnyttelse af
samtlige finansielle
instrumenter, der giver
adgang til at tegne aktier i
Selskabet og fuld udnyttelse
af Udvidelsesklausulen.
· Anslået netto provenu for
kapitalforhøjelsen: ca.
32.547.925,52 euro, som kan
øges til ca.37.659.505,89
euro i tilfælde af fuld
udnyttelse af
Udvidelsesklausulen og op til
ca. 38.492.916,25 euro i
tilfælde af udnyttelse af
samtlige finansielle
instrumenter, der giver
adgang til tegning af aktier
i Selskabet og fuld
udnyttelse af
Udvidelsesklausulen, og ca.
24.028.620,58 euro i tilfælde
af, at udbuddet ikke
fuldtegnes, men gennemføres
ved tegning af 75 % den
planlagte kapitalforhøjelse.
E.2a Baggrund for udbuddet Provenuet fra udbuddet (ud
og anvendelse af over det beløb, der betales
provenu, skønnet ved gældskonvertering) vil
provenu hovedsageligt blive brugt til
at finansiere forsknings- og
udvikling af Selskabets
nøgleprodukter og til dets
løbende behov, især til:
· at understøtte den
internationale ekspansion af
fase III af Livatag® med
udvidelse af undersøgelsen
ReLive til nye områder med
henblik på at forøge
rekrutteringstempoet og på
således at optimere
undersøgelsens varighed,
· at forberede
undersøgelsen af fase III af
Validive®, der følger efter
Fase II, hvis resultater blev
opnået den 30. oktober 2014,
· at fortsætte de næste
etaper i udviklingen af
Beleodaq®, der omfatter:
-en fase I kombinations
undersøgelse med
standardbehandlingen af PTCL
indikationer som første del
af behandlingen, og -
forberedelse af opstart af
fase III med henblik på at
validere
markedsføringstilladelse i
USA for denne indikation og
tilvejebringelse af samme
tilladelse i Europa
E.3 Vilkår og Nye Aktier7.872.661 Nye Aktier som kan
betingelser for forhøjes til op til 9.053.560 Nye Aktier i
udbuddet tilfælde af fuld udnyttelse af
Udvidelsesklausulen og op til 9.246.098
aktier i tilfælde af udnyttelse af
samtlige finansielle instrumenter, der
giver adgang til at tegne aktier i
Selskabet før den 26. november 2014 og
fuld udnyttelse af
Udvidelsesklausulen.Tegningskurs for de
Nye AktierTegningskursen er 4,50 euro per
aktie a nominelt 0,25 euro og 4,25 euro i
overkurs, som skal betales i forbindelse
med tegning af de Nye Aktier, og udgør en
rabat på 29,02 % i forhold til slutkursen
for Selskabets aktier den 14. november
2014, som var 6,34 euro.For de aktionærer,
der i Danmark ejer Selskabets aktier, som
er registreret i VP Securities A/S, og for
de investorer, der erhverver
tegningsretter gennem NASDAQ OMX, skal
tegningskursen betales i danske kroner
(DKK), dvs. på baggrund af en vekselkurs
på 7,4440 DKK for 1 euro den 17. november
2014, dvs. DKK 33,50.Det bemærkes, at
Selskabet har indgået en afdækningsaftale
med Nordea Bank Finland Plc. mod enhver
eventuel variation i vekselkursen mellem
euro og DKK mellem den 17. november 2014
og den 16. december 2014 (dato for
afvikling). Således vil enhver negativ
udvikling i DKK i forhold til euro i
perioden 17. november til 16. december
2014 være afdækket for at sikre, at
udbuddets bruttoprovenu svarer til det i
E1 nævnte beløb. Det bemærkes, at
Selskabet ikke vil modtage et beløb i euro
der er højere end det samlede brutto
provenu fra udbuddet i tilfælde af en
positiv udvikling af DKK i forhold til
euro i den samme
periode.FortegningsretFølgende har
fortegningsret til de Nye Aktier:-
indehavere af eksisterende aktier, som er
registeret i deres værdipapirdepot ved
udgangen af handelsdagen den 21. november
2014; og- investorer, der har købt
tegningsretter.Indehaverne af
tegningsretter vil kunne tegne Nye Aktier:
- uden reduktion: i forholdet 1 Ny Aktie
per 4 eksisterende aktier (dvs. 4
tegningsretter giver mulighed for at tegne
1 Ny Aktie til en pris på 4,50 euro per
aktie); og- med reduktion: et sådant antal
Nye Aktier, som de måtte ønske at tegne ud
over det antal, der tegnes på baggrund af
udnyttelse af tegningsretter (uden
reduktion).Tegningsretterne vil blive
noteret og kan handles på Euronext Paris i
perioden 24. november 2014 til den 3.
december 2014 (inklusive) og på NASDAQ OMX
i perioden 24. november til 1. december
2014 (inklusive) i ISIN-koden
FR0012314656.Det bemærkes, at
Tegningsretterne ikke kan overføres mellem
Euroclear Bank SA/NV & Clearstream Banking
(Luxembourg LLC) og VP Securities A/S i
tegningsperioden for de Nye Aktier, som er
ens på begge markeder dvs. fra 24.
november til 3. december 2014.Tegning af
de Nye Aktier på NASDAQ OMXTegning af nye
aktier på baggrund
tegningsretterIndehavere af eksisterende
aktier der er registreret i VP Securities
A/S den 21. november 2014 og investorer,
der køber Tegningsretter på NASDAQ OMX
(”Danske Investorer”) som ønsker at tegne
nye aktier (uden reduktion dvs. ved
udnyttelse af Tegningsretter)skal betale
tegningskursen i DKK senest den 3.
december 2014 i overensstemmelse med de
regler og procedurer, der gælder for
aktionærernes eget kontoførende institut
eller finansielle formidler. Nye aktier
der tegnes ved Danske Investorers
udnyttelse af Tegningsretter vil blive
registreret som midlertidige aktier på
investors konto i VP Securities A/S i den
midlertidige ISIN-kode FR0012327773, som
ikke vil blive optaget til handel og
officiel notering på NASDAQ OMX. Sådanne
midlertidige aktier vil blive konverteret
til nye aktier ved gennemførelsen af
udstedelsen af de nye aktier.Tegning af
nye aktier på baggrund af tegningsordrer
(med reduktion)Danske Investorer, som har
tegnet nye aktier uden reduktion (dvs. ved
udnyttelse af tegningsretter), kan
ligeledes anmode om at tegne yderligere
nye aktier ved afgivelse af en ordre med
reduktion. Danske Investorer der ønsker at
afgive en ordre om at tegne yderligere nye
aktier (med reduktion), skal udfylde,
underskrive og indlevere en
tegningsblanket til aktionærens eller
investors eget kontoførende institut eller
finansielle formidler i så god tid, at det
kontoførende institut eller den
finansielle formidler kan indlevere ordren
til Nordea Bank Danmark A/S inden
tegningsperiodens udløb den 3. december
2014. Tegningsblanketten findes på og kan
downloades fra Selskabets hjemmeside
(www.onxeo.com). Tegningsblanketten skal
være Nordea Bank Danmark A/S, Corporate
Actions i hænde senest kl. 17.00 den 3.
december 2014, og skal således være
indleveret til investors egen finansielle
formidler i god tid forud for denne dato.
Der kan kun afgives én tegningsblanket pr.
investor.Teoretisk værdi af
tegningsretterne0,37 euro (på baggrund af
aktiens slutkurs den 14. december 2014
(6,34 euro)). Tegningskursen for de Nye
Aktier udgør en rabat på 24,65 % i forhold
til den teoretiske værdi pr en aktie uden
tegningsret.Selskabets hovedaktionærers
tegningstilsagnFinancière de la Montagne
(der ejer 8,92 % af Selskabets kapital og
stemmerettigheder) har uigenkaldeligt
forpligtet sig (i) til uden reduktion at
udnytte alle dets 2.807.570 tildelte
tegningsretter til tegning for et samlet
beløb, inklusive overkurs, på 3.158.514
euro og (ii) til at afgive en
tegningsordre med reduktion for et samlet
beløb, inklusive overkurs, på 10.341.486
euro. Betaling af tegningskursen på de Nye
Aktier, der tegnes med og uden reduktion,
vil ske ved gældskonvertering af en
fordring, der hidrører fra en aftale
indgået med Selskabet den 18. juli 2014, i
henhold artiklerne 1289 og følgende, i den
franske civil code (dvs. et beløb på 10
millioner euro, til hvilket der kommer en
kapitaliseringspræmie på 25 %, påløbne
renter, og forpligtelseskommission på
beløbet 54.164 euro). Såfremt Financière
de la Montagne ikke er i stand til at
tegne et sådant antal Nye Aktier, som
mindst svarer til fordringen, ville resten
af fordringen skulle betales senest den
31. juli 2015.Financière de la Montagne
forbeholder sig retten til at købe
tegningsretter i markedet og til at tegne
Nye Aktier med og/eller uden reduktion for
et samlet beløb der overstiger dets
tegningstilsagn.Nyenburgh, (der ejer 0,17
% af Selskabets kapital og
stemmerettigheder har uigenkaldeligt
forpligtet sig til uden reduktion at
udnytte alle sine 55.000 tildelte
tegningsretter og til at afgive en
tegningsordre (med reduktion) for et
samlet beløb, inklusive overkurs, på 5
millioner euro.Nyenburg forbeholder sig
desuden muligheden for at købe
tegningsretter i markedet, idet det
understreges, at beløbet for Nyenburgs
investering ikke overskrider beløbet for
dets samlede tegningstilsagn, dvs. 5
millioner euro.Selskabet har ikke kendskab
til de øvrige aktionærers hensigt.Capital
Ventures International har uigenkaldeligt
forpligtet sig til at købe fire (4) aktier
før registreringdatoen (21. november 2014)
med henblik på at afgive en ordre uden
reduktion og en tegningsordre med
reduktion for et beløb, inklusive
overkurs, på 20 millioner euro.
% besiddel Beløb på % af
% besiddelse
forpligtelsen udstedelsens
s (i bruttoprodukt
efter
e millioner
udstedelsen
(kapital) euro)
(kapital)
(1)
Financière de 8,92 % 13,5 33,14
14,3 %
la Montagne
Nyenburgh 0,17 % 5 12,27
2,9 %
Capital - 20 49,09
11 %
Ventures
International
(1) I tilfælde af fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen og under den
forudsætning, at tegningstilsagnene fra Financière de la Montagne, fra Nyenburgh
og fra Capital Ventures International udnyttes i deres fulde omfang (dvs. hvis
ingen anden aktionær end Financière de la Montagne, Nyenburg og Capital Ventures
International deltog i udbuddet).
Nyenburgh og Capital Ventures International modtager en kommission for deres
tegningstilsagn svarende til 5 % af det beløb, som de har givet tilsagn om at
tegne, med undtagelse af beløbet for deres tegning uden reduktion. Denne
kommission skal betales uafhængigt af beløbet for de pågældende investorernes
reelle tegning (som sandsynligvis reduceres afhængigt af efterspørgslen efter
nye aktier fra indehavere af fortegningsretter).
De ovenfor beskrevne tegningstilsagn udgør ikke nogen sikkerhed for en
gennemførelse i henhold til artikel L 225-145 i den franske commercial code.
Desuden præciseres det, at der ikke foreligger nogen forpligtelse til at beholde
de nye aktier.
De tegningstilsagn, som Selskabet har modtaget, repræsenterer således 94,50 % af
det samlede udbud (og 92,53 % af dets samlede maksimumsbeløb i tilfælde af
udnyttelse af samtlige finansielle instrumenter, der giver mulighed for at
modtage aktier i Selskabet og fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen).
Garanti
Udstedelsen af de Nye Aktier er ikke omfattet af nogen garantiaftale.
Der er imidlertid givet tegningstilsagn for 94,50 % af brutto provenuet fra
udbuddet (og 92,53 % af bruttobeløb i tilfælde af udnyttelse af samtlige
finansielle instrumenter, der giver adgang til at tegne aktier i Selskabet og
fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen).
Lande, hvor der foretages et offentligt udbud
Der vil ske et udbud af Nye Aktier til offentligheden i Frankrig og Danmark.
Begrænsninger i forbindelse med udbuddet
Udsendelse af Prospektet, salget af aktierne og tegningsretterne samt tegningen
af de Nye Aktier kan i visse lande, herunder USA, være underlagt specifikke
begrænsninger.
Proceduren for udnyttelse af tegningsretterne
For at udnytte tegningsretterne til tegning af Nye Aktier skal indehaveren
fremsætte en anmodning herom til sin finansielle formidler herom i perioden
mellem den 24. november 2014 og den 3. december 2014 og betale den tilsvarende
tegningskurs. Tegningsretter, der ikke udnyttes inden udgangen af
tegningsperioden, dvs. den 3. december 2014 ved slutningen af børsens åbningstid
mister deres gyldighed og er derefter værdiløse.
Vilkårene for tegning
Aktionærer, der ejer navnenoterede aktier eller ihændehaveraktier:
tegningsordrer vil blive modtaget af de kontoførende institutter indtil den 3.
december 2014.
Aktionærer der ejer dematerialiserede aktier: tegningsordre vil blive modtaget
af Société Générale Securities Services (32, rue du Champs de Tir, 44312 Nantes)
indtil den 3. december 2014.
De indbetalte tegningsbeløb, vil blive centraliseret af Société Générale
Securities Services, der vil udstede et såkaldt ”certificate of deposited funds”
ved gennemførelse af kapitalforhøjelsen.
Nordea Bank Danmark A/S vil fungere som tegningsagent i forbindelse med
fortegningsemissionen i Danmark.
Global Coordinators og Joint Bookrunners
Natixis
47 quai d’Austerlitz
75013 Paris - Frankrig
Oddo & Cie
12, boulevard de la Madeleine
75009 Paris
Frankrig
Indikativ tidsplan
17. Påtegnelse fra Autorité des marchés financiers på
november Prospektet.Offentliggørelse af meddelelse fra Selskabet, der
2014 beskriver de væsentligste forhold for udbuddet og måden,
hvorpå Prospektet gøres tilgængeligt.
18. Meddelelse af godkendelsesattest fra AMF til
november Finanstilsynet.Udsendelse fra Euronext Paris og NASDAQ OMX af
2014 en meddelelse til markedet.
19. Offentliggørelse i Bulletin des Annonces Légales
november Obligatoires af en oplysningsnotits (i) om suspension af
2014 adgangen til at udnytte optioner og warrants og (ii) en
orientering af indehavere af optioner og warrants om de
væsentligste vilkår for kapitaludvidelsen.
20. Start på suspensionsperioden for retten til at overføre
november Selskabets eksisterende aktier mellem Euronext Paris og NASDAQ
2014 OMX.
24. Genåbning af muligheden for at overføre Selskabets
november eksisterende aktier mellem Euronext Paris og NASDAQ OMX.Åbning
2014 af tegningsperioden – Tildeling af tegningsretter og
begyndelse på handel med tegningsretter på Euronext Paris og
NASDAQ OMX.
26. Start på suspensionsperioden for adgang til udnyttelse af
november optioner og warrants.
2014
1. Sidste handelsdag for tegningsretter på NASDAQ OMX
december
2014
3. Afslutning på tegningsperioden – Sidste handelsdage for
december tegningsretterne på Euronext Paris.
2014
12. Udnyttelse af UdvidelsesklausulenUdsendelse af meddelelse fra
december Selskabet om resultatet af udbuddet.Offentliggørelse fra
2014 Euronext Paris af meddelelse om godkendelse af de Nye Aktier
med angivelse af det endelige beløb på kapitalforhøjelsen og
med angivelse af fordelingen af tegningsordrer med reduktion.
16. Udstedelse af de Nye Aktier – Afvikling og levering.Første
december handelsdag for de Nye Aktier til på Euronext Paris og på
2014 NASDAQ OMX.
17. Genoptagelse af muligheden for udnyttelse af optioner og
december warrants.Offentliggørelse i Bulletin des Annonces Légales
2014 Obligatoires af en oplysningsnotits om genoptagelsen af
adgangen til at udnytte optionerne og warrants.
E.4 Væsentlige Global Coordinators og Joint Bookrunners
interesser i og/eller deres tilknyttede selskaber har
udbuddet ydet og kan også i fremtiden yde
forskellige banking-, finansielle-,
investerings- og kommercielle ydelser og
andre tjenester til Selskabet eller
selskaber i Koncernen, dets aktionærer,
direktører og andre ansatte, for hvilke
de har modtaget eller vil modtage
betaling.
E.5 Sælgende Person eller enhed, der tilbyder at sælge
aktionærers lock aktierI henhold til artikel L. 225-206 i
-up aftaler den franske commercial code må Selskabet
ikke tegne egne aktier.Pr 14. november
2014 ejede Selskabet 21.557 egne aktier.
Tegningsretterne tildelt på Selskabets
egne aktier, vil blive solgt på markedet
inden udløbet af tegningsperioden i
overensstemmelse med artikel L. 225-210 i
den franske commercial code.Selskabets
lock-up forpligtelseSelskabets lock-up
forpligtelse over for Global Coordinators
og Joint Bookrunner løber fra og med den
17. november 2014 og i en periode på 90
dage efter datoen for afvikling af
udbuddet, med forbehold for visse
undtagelser.
E.6 Beløb og procentdel for UDSTEDELSENS INDVIRKNING
umiddelbar udvanding som følge af PÅ DEN FORHOLDSMÆSSIGE
udbuddet ANDEL AF
EGENKAPITALENUdstedelsens
indvirkning på den
forholdsmæssige andel pr.
aktie af
koncernegenkapitalen
(beregnet på grundlag af
koncernegenkapitalen pr.
30. juni 2014 til
78.450.848 euro – og
31.461.702 aktier, der
udgør aktiekapitalen pr.
denne dato efter fradrag
af Selskabets egne aktier)
kan illustreres som
følger:
Forholdsmæssig
andel af
egenkapital
den30. juni
2014
(i euro pr. aktie) Før udvanding Efter
udvanding(1)
Før udstedelse af 2,50 2,69
7.872.661 Nye Aktier
Efter udstedelse af 2,61 2,75
5.904.495 Nye
Aktier (2)
Efter udstedelse af 2,83 2,96
7.872.661 Nye
Aktier(3)
Efter udstedelse af 2,87 3,20
9.053.560 Nye
Aktier (4)
(1) Idet der tages højde for de 165.419 warrants, modnede og umodnede, der blev
udstedt af Selskabets Bestyrelse den 21. september 2011, den 13. september 2012,
den 19. september 2013 og den 22. september 2014, samt de optioner, modnede og
umodnede, der blev tildelt af Selskabet Bestyrelse den 25. august 2010, den 16.
december 2010, den 21. september 2011, den 26. januar 2012, den 13. september
2012, den 19. september 2013 og den 22. september 2014, der gav ret til tegning
af 1.157.603 aktier og de 148.500 gratisaktier, der blev tildelt af Selskabets
Bestyrelse den 22. september 2014, samt de retter til aktier, der blev udstedt
inden for rammen af Programme d'Augmentation de Capital par Exercice
d'Options (program til kapitalforhøjelse ved optionsudnyttelse eller equity
line) mellem Selskabet og Société Générale den 25. januar 2013, som gav ret til
tegning af op til 1.265.000 aktier på baggrund af en teoretisk udnyttelsespris
på 6,02 euro.
(2) Kapitalforhøjelse på 75 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal
udstedes.
(3) Kapitalforhøjelse på 100 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal
udstedes.
(4) Kapitalforhøjelse på 115 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal
udstedes (fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen).
UDSTEDELSENS UDVANDENDE INDVIRKNING PÅ AKTIONÆRERNE
Udstedelsens indvirkning på en aktionær, der før udstedelsen ejer 1 % af
Selskabets aktiekapital, og som ikke tegner aktier i forbindelse med udstedelsen
(beregnet på grundlag af 31.490.644 aktier, der udgør aktiekapitalen pr. 31.
oktober 2014) kan illustreres som følger:
Aktionærens andel i %
(i euro pr. aktie) Før udvanding Efter udvanding(1)
Før udstedelse af 1,00 0,95
7.872.661 Nye Aktier
Efter udstedelse af 0,84 0,78
5.904.495 Nye
Aktier (2)
Efter udstedelse af 0,80 0,75
7.872.661 Nye
Aktier(3)
Efter udstedelse af 0,78 0,73
9.053.560 Nye
Aktier(3)
(1) Idet der tages højde for de 165.419 warrants, modnede og umodnede, der blev
udstedt af Selskabets Bestyrelse den 21. september 2011, den 13. september 2012,
den 19. september 2013 og den 22. september 2014, samt de optioner, modnede og
umodnede, der blev tildelt af Selskabet Bestyrelse den 25. august 2010, den 16.
december 2010, den 21. september 2011, den 26. januar 2012, den 13. september
2012, den 19. september 2013 og den 22. september 2014, der gav ret til tegning
af 1.157.603 aktier, de 148.500 gratisaktier, der blev tildelt af Selskabets
Bestyrelse den 22. september 2014, samt de retter, der blev udstedt inden for
rammen af Programme d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options (program
til kapitalforhøjelse ved optionsudnyttelse eller equity line) mellem Selskabet
og Société Générale den 25. januar 2013, som gav ret til tegning af højst
1.265.000 aktier.
(2) Kapitalforhøjelse på 75 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal
udstedes.
(3) Kapitalforhøjelse på 100 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal
udstedes.
(4) Kapitalforhøjelse på 115 % af det oprindelige antal nye aktier, der skal
udstedes (fuld udnyttelse af Udvidelsesklausulen).
E.7 Anslåede udgifter, som Ikke relevant.
investor pålægges af
Selskabet
CONTACT:
Kontaktoplysninger:
Onxeo SA
Judith Greciet, CEO
j.greciet@onxeo.com
Nicolas Fellmann, CFO
n.fellmann@onxeo.com
+33 1 45 58 76 00
eller
Alize RP
Caroline Carmagnol / Sophie Colin
caroline@alizerp.com / scolin@alizerp.com
+33 6 64 18 99 59 / +33 6 31 13 76 20
ONXEO OFFENTLIGGØR ET UDBUD AF AKTIER MED FORTEGNINGSRET FOR SELSKABETS EKSISTERENDE AKTIONÆRER FOR ET BELØB PÅ OP TIL 41,6 MILLIONER EURO
| Source: Onxeo SA
Attachments
