Hemfosa genomför nyemission av preferensaktier om 975 MSEK

Styrelsen för Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa” eller ”Bolaget”) har med
stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i Hemfosa den 12 november 2014
beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier.
Erbjudandet i korthet:

  · Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella
investerare i Sverige och utomlands, inklusive Hemfosas befintliga aktieägare
(”Erbjudandet”)
  · Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 325 kronor per preferensaktie och
den årliga utdelningen uppgår till 20 kronor per preferensaktie, vilket innebär
att de nyemitterade preferensaktierna ger en årlig direktavkastning om 6,2
procent
  · Erbjudandet uppgår till högst 975 MSEK före transaktionskostnader. Vid god
efterfrågan kan Erbjudandet komma att utökas med ytterligare högst 650 MSEK
  · Teckningsperioden i Erbjudandet till allmänheten i Sverige sträcker sig från
21 november till 2 december 2014 och för institutioner mellan 21 november till 3
december 2014
  · Förväntad första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 12 december 2014

Jens Engwall, verkställande direktör, kommenterar:

”Hemfosas tydliga ambition är att fortsätta växa, i synnerhet inom segmentet
samhällsfastigheter. I linje med detta vill vi ha tillgång
till expansionskapital för intressanta förvärv. Vi ser preferensaktier som
ett bra komplement till våra befintliga finansieringskällor och bedömer att vår
fastighetsportfölj med stabila intäktsflöden är väl lämpad att delvis
finansieras med preferensaktier.”

Bakgrund och motiv

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag som kombinerar långsiktig förvaltning med
en aktiv roll på transaktionsmarknaden. Bolagets ambition är att fånga
möjligheterna på en rörlig fastighetsmarknad, skapa stabila intäktsflöden och
hög avkastning. Samtidigt ska Hemfosa vara en ansvarsfull och lyhörd hyresvärd
som erbjuder sina kunder god service.

Hemfosa grundades i juni 2009 av ett erfaret team, under ledning av Jens
Engwall, med gedigen bakgrund från transaktionsintensiva och värdeskapande
fastighetsbolag. Hemfosa har sedan dess byggt upp en balanserad portfölj av
kommersiella fastigheter i Sverige, varav en hög andel utgörs av
samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Det totala
fastighetsvärdet, inklusive Bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures,
uppgick den 30 september 2014 till cirka 20,6 miljarder kronor.

Hemfosa har som verksamhetsstrategi att fokusera på långsiktig tillväxt av
Bolagets kassaflöde genom att aktivt förvalta och förädla det befintliga
fastighetsbeståndet. Bolaget ska skapa och bibehålla långsiktiga
hyresgästrelationer genom att ha en marknadsorienterad och skicklig fastighets
-förvaltning. Hemfosa har dessutom för avsikt att vara aktiv på
transaktionsmarknaden och skapa tillväxt med fokus på samhällsfastigheter,
riskoptimera fastighetsbeståndet med avseende på exem-pelvis geografi,
fastighetskategori och hyresgäststruktur samt att generera transaktionsvinster.
Gedigen kunskap, erfarenhet och entreprenörskap i organisationen borgar för god
riskbedömning och stor genomförandekraft.

I samband med bolagets börsnotering i mars 2014 kommunicerade Hemfosa att
bolaget avsåg att utreda möjligheten att anskaffa ytterligare expansionskapital,
exempelvis genom nyemission av preferensaktier eller utgivande av
obligationslån. I linje med denna strategi emitterade Bolaget under våren 2014
ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 1 200 MSEK.

Styrelsen för Hemfosa gör nu bedömningen att en nyemission av preferensaktier
innebär förbättrade ekonomiska möjligheter att fortsätta växa och samtidigt
bibehålla en lämplig andel eget kapital. Av emissionslikviden om 975 MSEK avses
cirka 700 MSEK användas till Hemfosas, avtalade men ej tillträdda, förvärv av
fastigheter från Castellum och Hemsö med ett fastighetsvärde om cirka 2 MDRSEK
respektive 3,3 MDRSEK, som Hemfosa offentliggjorde den 17 november respektive
den 18 november 2014. Resterande del av emissionslikviden, samt eventuell
ytterligare emissionslikvid om Erbjudandet utökas fullt ut, avses användas till
investeringar i befintliga fastigheter samt finansiering av fastighetsförvärv
som Bolaget kontinuerligt utvärderar som en del i den löpande verksamheten.
Förbättrad tillgång till kapital ger Bolaget utökade möjligheter att finansiera
Bolagets tillväxtmål samt möjliggör en aktiv, opportunistisk roll på
transaktionsmarknaden.

Erbjudandet

I Erbjudandet erbjuds högst 3 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om
325 kronor per preferensaktie, innebärande en sammanlagd emissionslikvid om
högst 975 MSEK före emissionskostnader. Anmälan om teckning av preferensaktier
ska omfatta lägst 50 preferensaktier och därutöver i jämna poster om 10
preferensaktier, och ska ske under tiden från och med den 21 november till och
med den 2 december 2014 för allmänheten och från och med den 21 november till
och med den 3 december 2014 för institutioner.

Vid fullteckning av Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 3
000 000 preferensaktier och antalet röster att öka med 300 000, vilket motsvarar
en utspädning om cirka 4,6 procent av kapitalet och cirka 0,5 procent av
rösterna.

Styrelsen förbehåller sig rätten att, fram till och med offentliggörandet av
utfallet beräknat till den 4 december 2014, utöka Erbjudandet med högst 2 000
000 ytterligare preferensaktier till högst

5 000 000 preferensaktier totalt. Härigenom kan Hemfosa tillföras ytterligare
650 MSEK inom ramen för Erbjudandet.

Erbjudandet riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till
allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och
internationellt, inklusive Hemfosas befintliga aktieägare. Skälet till
avvikelsen från företrädesrätten är att styrelsen för Hemfosa bedömer att
villkoren för en preferensaktieemission riktad till allmänheten i Sverige och
institutionella investerare i Sverige och internationellt, inklusive Hemfosas
befintliga aktieägare, är fördelaktiga i jämförelse med andra alternativ.

För fullständiga villkor, vänligen se prospektet som offentliggörs med anledning
av Erbjudandet.

Prospekt och informationsbroschyr

Hemfosa har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt och en
informationsbroschyr som offentliggörs så snart godkännande av prospektet
erhållits från Finansinspektionen vilket beräknas ske under innevarande dag.
Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel kan erhållas från Hemfosa och
Swedbank. Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel kommer även att
hållas tillgängligt på webbplatser hos Hemfosa (www.hemfosa.se) och Swedbank
(www.swedbank.se/prospekt). Anmälan kan även göras via Avanza och Nordnet.
Informationsbroschyr kommer att distribueras till Hemfosas aktieägare.

Preliminär tidplan

Teckningsperiod (Erbjudandet till
allmänheten)                                        21 november – 2 december
2014

Teckningsperiod (Erbjudandet till institutioner)
                                        21 november – 3 december 2014

Besked om tilldelning och offentliggörande av
utfall                                                            4 december
2014

Likviddag
                                                      8 december 2014

Betalda tecknade aktier (BTA) på VP-konton/depåer
(institutioner)                                    8 december 2014

Betalda tecknade aktier (BTA) på VP-konton/depåer
(allmänheten)                                  9 december 2014

Första dag för handel på Nasdaq
Stockholm                                                                     12
december 2014

Finansiell och legal rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist
är legal rådgivare till Hemfosa i samband med Erbjudandet.

Nacka den 20 november 2014

Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, Styrelseordförande, mobil: +46 705 94 5398

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550, växel +46 8
448 04 80
Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en
balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och
kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god
direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i
transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2014 ägde Hemfosa kommersiella
fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 20,6mdkr,
inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på
www.hemfosa.se