CybAero avser att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella institutionella och strategiska investerare.

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,
PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE VARA LAGVIDRIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR
INTE ETT ANBUD OM AKTIEFÖRVÄRV FRÅN CYBAERO AB.

CybAero AB meddelar idag att man kommer att lansera en nyemission av CybAero
-aktier till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella och
strategiska investerare.
Aktiekursen kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande som börjar [kl.
17.31 CET den 20 november 2014]. Prissättningen och fördelningen av den privata
placeringen förväntas ske innan försäljningen börjar på NASDAQ OMX First North
kl. 9.00 CET den 21 november 2014. Det totala antalet aktier som säljs ut i
nyemissionen kommer att bestämmas under anbudsförfarandet.

Intäkterna från den riktade nyemissionen ska användas för att finansiera
företagets fortsatta expansion.

Det är CybAero AB:s styrelse som har tagit beslutet om nyemissionen i enlighet
med godkännandet som gavs under årsstämman den 6 maj 2014 om att emittera nya
CybAero-aktier efter ett anbudsförfarande.

Danske Bank är ensam arrangörs- och ledarbank för den riktade emissionen.
Ashurst är juridisk rådgivare till Danske Bank och Delphi är juridisk rådgivare
till CybAero.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se        Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS
(Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och
kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort
internationellt genomslag med helikoptern APID 60 som kan anpassas för både
försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning,
räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science
Park i Linköping. Bolaget har drygt 40 anställda och är listat på NASDAQ OMX
First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Dessa uppgifter lämnas av CybAero AB (publ) i enlighet med regelverket för First
North Nordic. Denna information lämnades för offentliggörande den 20 november
2014, kl. 17.30 CET.

VIKTIG INFORMATION
Utgivning, publicering eller spridning av detta pressmeddelande kan vara föremål
för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte och
ska inte uppfattas som ett anbud om att förvärva aktier i CybAero AB i någon
jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett anbud om, eller en inbjudan att förvärva
eller teckna aktier i USA. De aktier som omnämns häri har inte registrerats och
kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller enligt motsvarande lagar i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller försäljas inom USA utan
registrering, förutom med ett undantag från registreringskraven enligt
Securities Act, eller när det handlar om en transaktion som dessa krav inte
gäller för, samt i enlighet med tillämpliga lagar i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA.  Aktierna kommer inte att börsintroduceras i USA. Kopior av
detta meddelande får inte göras i, samt får inte spridas i eller skickas till
USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland.

Detta pressmeddelande utgör inte något prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(sådant direktiv i kombination med andra tillämpliga implementeringsåtgärder
under sådant direktiv inom berörd hemmedlemsstat, "prospektdirektivet"). CybAero
AB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon av medlemsstaterna i det europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har
utarbetats eller kommer att utarbetas i samband med denna riktade nyemission
(Private Placement). Med avseende på varje medlemsstat i det europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och som har infört prospektdirektivet (varje sådan
stat är en "relevant medlemsstat") har inga åtgärder hittills tagits för att
erbjuda aktier eller rättigheter till allmänheten där det krävs att ett prospekt
offentliggörs i någon relevant medlemsstat. I varje relevant medlemsstat är
detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare
inom denna medlemsstat enligt prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande skickas och riktar sig endast till (i) personer utanför
Storbritannien eller (ii) personer som arbetar inom investeringsbranschen enligt
definitionen i artikel 19(5) i 2000 års lag om finansiella tjänster och
marknader (2005 års beslut om finansiell marknadsföring) (Financial Services and
Markets Act 2000 [Financial Promotion Order 2005]) (”beslutet”) eller (iii)
företag med stor nettoförmögenhet samt andra personer till vilka det lagligen
kan meddelas och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i beslutet (alla
sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan hänvisas gemensamt till som
”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och alla
inbjudningar, erbjudanden eller överenskommelser om att teckna sig för, köpa
eller på annat sätt anskaffa sådana aktier ska endast ges till relevanta
personer. Alla personer som inte är relevanta personer bör inte agera enligt
eller förlita sig på detta dokument eller något av innehållet häri.

Arrangörsbanken agerar uteslutande för CybAero AB och ingen annan i anslutning
till den riktade nyemissionen. Arrangörsbanken kommer inte att betrakta någon
annan person (oavsett om personen mottagit detta pressmeddelande eller inte) som
sin kund i förhållande till den riktade nyemissionen och är inte ansvarig
gentemot någon annan än CybAero AB i fråga om tillhandahållande av det skydd som
man ger sina kunder, inte heller i fråga om rådgivning kring den riktade
nyemissionen eller någon transaktion eller överenskommelse som avses häri.
Arrangörsbanken lämnar inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga
eller underförstådda, i fråga om korrekthet, fullständighet eller verifiering av
informationen som lämnas i detta pressmeddelande, och inget i detta
pressmeddelande är, eller ska användas som, ett löfte eller en utfästelse i
fråga om detta, vare sig gällande dåtid eller framtid. Arrangörsbanken erkänner
inget ansvar för korrekthet, fullständighet eller verifiering och avsäger sig
följaktligen, så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag, allt ansvar som de
annars kan befinnas ha i fråga om detta pressmeddelande eller alla sådana
uttalanden.

Den  riktade nyemissionen kommer att omfattas av villkor och händelser som
innebär att försäljningen avslutas, inklusive sådana som är sedvanliga för
sådana anbud. Arrangörsbanken förbehåller sig rätten att utöva eller avstå från
att utöva sina rättigheter i fråga om uppfyllande eller annat av sådana villkor
eller vid inträffande av händelser som innebär att försäljningen avslutas, på
ett sådant sätt som företaget beslutar efter eget gottfinnande. Alla investerare
i den riktade nyemissionen anses ha bekräftat att anbud om andelar därmed inte
kan fullföljas och att varken företaget eller arrangörsbanken har något
rättsligt ansvar gentemot investerarna vid en sådan händelse. Alla investerare i
den privata försäljningen kommer vidare att anses bekräfta (i) informationen i
detta pressmeddelande, (ii) att investerarna inte (i syfte att fatta ett
investeringsbeslut eller på annat sätt) förlitar sig på råd, rådgivning eller
utfästelser (vare sig skriftliga eller muntliga) från företaget, arrangörsbanken
eller någon av deras respektive närstående företag eller någon icke-offentlig
information och (iii) att de har rådfrågat sina egna rådgivare inom rätt,
lagstiftning, skatt, företag, investering, finans och redovisning i den
utsträckning som de anser nödvändigt, och att de har fattat sina egna
investeringsbeslut baserat på sitt eget omdöme och på råd från sådana rådgivare
som de själva har ansett nödvändiga. Alla investerare förväntas även avfatta ett
sedvanligt investerarbrev eller ansökansavtal. Företaget har inte gett, och
investerarna har inte fått från företaget, någon icke-offentlig information i
samband med den riktade nyemissionen.

Detta pressmeddelande kan innehålla ”framåtblickande uttalanden” som är
uttalanden som gäller framtida händelser. I detta sammanhang tar framåtblickande
uttalanden ofta upp CybAero AB:s förväntade framtida verksamhet och finansiella
resultat, och innehåller ofta ord såsom ”förväntar”, ”räknar med”, ”avser”,
”planerar”, ”anser”, ”önskar” eller ”kommer att”. Framåtblickande uttalanden är
till sin natur uttalanden som tar upp frågor som, i olika omfattning, är osäkra
och kan påverkas av många faktorer, inklusive finansmarknadernas beteenden,
förändrade räntor och växelkurser, pris på råvaror och aktier och värdet på
finansiella tillgångar; påverkan av lagstiftning och lagstiftningsrelaterade,
utredningsrelaterade och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; ett flertal
andra frågor på nationell, regional och global skala, inklusive frågor av
politisk, ekonomisk, affärsrelaterad och konkurrensrelaterad natur. Dessa
faktorer kan få CybAero AB:s faktiska framtida resultat att väsentligen skilja
sig från de som uttryckts i dess framåtblickande uttalanden. CybAero AB
uppdaterar inte sina framåtblickande uttalanden.