CORRECTION: Dėl konvertuojamų obligacijų savininkų pranešimų ir kredito sutarties sudarymo

Pakeistas fondo pavadinimas (punktas 1.2.2.5)


Akcinė bendrovė „UTENOS TRIKOTAŽAS“, juridinio asmens kodas 183709468, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, Utena, Lietuvos Respublika  (toliau – Bendrovė) informuoja, kad:

1. 2014 m. lapkričio 26 d. Bendrovė gavo šiuos raštiškus pareiškimus:

1.1. UAB koncernas „SBA“, savininkas 16 (šešiolikos) vienetų Bendrovės išleistų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450015, kiekvienos nominali vertė 57 345 (penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt penki) eurai), pateikė rašytinį reikalavimą išpirkti visus 16 (šešiolika) vienetų konvertuojamųjų obligacijų už bendrą EUR 917 520 (devynių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų dvidešimt eurų) išpirkimo kainą. Išpirkimo diena – 2015 m. sausio mėn. 12 d.

1.2. Bendrovės išleistų konvertuojamų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007, kiekvienos nominali vertė 68 640 (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt) eurų) savininkai pateikė Bendrovei šiuos rašytinius reikalavimus:

1.2.1. Pakeisti 19 (devyniolika) vienetų konvertuojamųjų obligacijų į 4 503 000 (keturis milijonus penkis šimtus tris tūkstančius) paprastąsias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 1 LTL (vienas litas). Konvertavimo diena – 2015 m. sausio 12 d. Detalesnė informacija:

1.2.1.1. UAB koncernas „SBA“ pateikė reikalavimą 14 vienetų konvertuojamųjų obligacijų pakeisti į 3 318 000 Bendrovės akcijas;

1.2.1.2. KJK Fund SICAV-SIF pateikė reikalavimą 1 konvertuojamąją obligaciją pakeisti į 237 000 Bendrovės akcijas;

1.2.1.3. Firebird Republics Fund, Ltd pateikė reikalavimą 1 konvertuojamąją obligaciją pakeisti į 237 000 Bendrovės akcijas;

1.2.1.4. Amber Trust S.C.A., SICAF-SIF pateikė reikalavimą 3 vienetus konvertuojamųjų obligacijų pakeisti į 711 000 Bendrovės akcijas.

1.2.2. Išpirkti 31 (trisdešimt vieną) vienetą konvertuojamųjų obligacijų už bendrą EUR 2 127 840 (dviejų milijonų vieno šimto dvidešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt eurų) išpirkimo kainą. Išpirkimo diena – 2015 m. sausio mėn. 12 d. Detalesnė informacija:

1.2.2.1. UAB koncernas „SBA“ pateikė reikalavimą 20 vienetų konvertuojamųjų obligacijų išpirkti už bendrą EUR 1 372 800 išpirkimo kainą;

1.2.2.2. KJK Fund SICAV-SIF pateikė reikalavimą 3 vienetus konvertuojamųjų obligacijų išpirkti už bendrą EUR 205 920 išpirkimo kainą;

1.2.2.3. Firebird Republics Fund, Ltd pateikė reikalavimą 1 konvertuojamąją obligaciją išpirkti už EUR 68 640 išpirkimo kainą;

1.2.2.4. Amber Trust S.C.A., SICAF-SIF pateikė reikalavimą 6 vienetus konvertuojamųjų obligacijų išpirkti už bendrą EUR 411 840 išpirkimo kainą;

1.2.2.5. Firebird Avrora Fund, Ltd pateikė reikalavimą 1 konvertuojamąją obligaciją išpirkti už EUR 68 640 išpirkimo kainą.

2. Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 03 d. ir 2014 m. kovo 26 d. neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimtų sprendimų nuostatomis bei atsižvelgiant į aukščiau nurodytus konvertuojamųjų obligacijų savininkų pateiktus reikalavimus, Bendrovė 2015 m. sausio 12 d. privalės atlikti šiuos veiksmus:

2.1. Išpirkti 16 (šešiolika) vienetų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450015) už bendrą EUR 917 520 (devynių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų dvidešimt eurų) išpirkimo kainą;

2.2. Pakeisti 19 (devyniolika) vienetų konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007) į Bendrovės akcijas. Pagrindiniai duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:

2.2.1. 19 (devyniolika) vienetų konvertuojamųjų obligacijų bus pakeistos į 4 503 000 (keturis milijonus penkis šimtai tris tūkstančius) akcijų;

2.2.2. Nominali kiekvienos akcijos vertė – 1 LTL (vienas litas);

2.2.3. Klasė – paprastosios vardinės akcijos;

2.2.4. Suteikiamos teisės – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose bei Bendrovės įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus apjungtos su galiojančia akcijų emisija.

2.3. Išpirkti 31 (trisdešimt vieną) vienetą konvertuojamųjų obligacijų (ISIN kodas LT1000450007) už bendrą EUR 2 127 840 (dviejų milijonų vieno šimto dvidešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt eurų) išpirkimo kainą.

3. Užbaigus visas konvertavimo procedūras, Bendrovės įstatinis kapitalas bus LTL 9 503 000 LTL (devyni milijonai penki šimtai trys tūkstančiai litų). Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 9 503 000 (devynis milijonus penkis šimtus tris tūkstančių) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 LTL (vienas litas).

4. 2014 m. lapkričio 26 d. Bendrovė ir AB DNB pasirašė kredito sutartį dėl EUR 4 634 000 (keturių milijonų šešių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių eurų) ilgalaikio kredito suteikimo Bendrovei. Kredito grąžinimo terminas – 5 (penki) metai. Kredito lėšos bus panaudotos refinansuoti Bendrovės finansinius įsipareigojimus UAB „Swedbank lizingui“ bei įvykdyti Bendrovės mokėjimo įsipareigojimus Bendrovės išleistų konvertuojamų obligacijų savininkams (t.y. sumokėti išpirkimo kainą už tas konvertuojamąsias obligacijas, kurios turi būti Bendrovės išpirktos). 

„Džiaugiamės, kad „Utenos trikotažo“ valdybai pavyko rasti visoms pusėms – bendrovei, bankui ir akcininkams – naudingą kompleksinį sprendimą, kuris išsprendė dar 2008-2009 m. pasaulinės finansų krizės sukeltas ilgalaikes problemas ir, tikime, padės įmonei išlaikyti įgautą veiklos pagreitį“, - sako Algirdas Šabūnas, AB „Utenos trikotažas“ valdybos pirmininkas.

Šis sprendimas eliminuoja iki šiol buvusį neapibrėžtumą dėl bendrovės išleistų obligacijų išpirkimo, sustiprina akcinį kapitalą ir kartu užtikrina ilgalaikį įmonės finansavimą palankiomis sąlygomis.

Pasiektas susitarimas su obligacijų turėtojais dėl 30% obligacijų konvertavimo į akcinį kapitalą. Toks obligacijų turėtojų ir akcininkų žingsnis, pasak A. Šabūno,  neabejotinai signalizuoja jų tikėjimą įmonės vystoma ilgalaike strategija investuoti į inovatyvių technologijų ir medžiagų kūrimą, nuosavo prekės ženklo ABOUT vystymą, naujų rinkų ir klientų paiešką. Pasiekti šio tikslo padėjo tai, kad įmonė, šiemet sumažindama įstatinį kapitalą, panaikino balanse buvusį nuostolį. Be šio žingsnio pritraukti papildomo kapitalo būtų buvę nerealu.

Malonu pastebėti, kad bendrovės strategiją ir rezultatų dinamiką palankiai įvertino ir bankai, kurie pateikė patrauklius pasiūlymus ilgalaikiam įmonės finansavimui. Šiandien sudaryta 5 metų ilgalaikio finansavimo sutartis leis įmonei ne tik išpirkti likusias 70% obligacijų, bet ir ženkliai daugiau kaip 2 mln. Lt per metus sumažinti palūkanų sąnaudas, kas turės teigiamos įtakos grynajam rezultatui ateityje. Neabejotinai, šis ilgalaikis finansavimas suteiks daugiau galimybių aktyviau investuoti į strategijos įgyvendinimą nei tai buvo įmanoma anksčiau.

„Tikiu, kad šios naujienos sustiprins įmonės pozicijas bendraujant su įmonės tiekėjais, klientais, kitais partneriais bei investuotojais ir atneš papildomą naudą bendrovei“ - sako AB „Utenos trikotažas“ valdybos pirmininkas Algirdas Šabūnas.

AB „Utenos trikotažas“ grupė per 2014 m. 9 mėn. uždirbo 4,2 mln. Lt (1,2 mln. EUR) veiklos pelno, kai per 2013 m. tą patį laikotarpį buvo uždirbta 1,1 mln. Lt (0,3 mln. EUR) veiklos pelno. AB „Utenos trikotažas“ per 2014 m. 9 mėn. uždirbo 2,3 mln. Lt (0,7 mln. EUR) veiklos pelno, kai per 2013 m. buvo patirta 0,05 mln. Lt (0,02 mln. EUR) veiklos nuostolio.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Gintautas Bareika, tel. Nr. : 8 389 51445.

AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Gintautas Bareika