Endomines nyemission övertecknad

Endomines AB (publ) har framgångsrikt genomfört en nyemission av units,
bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Nyemissionen övertecknades och tillför bolaget cirka 96,1 MSEK före
emissionskostnader.
Totalt tecknades 77 520 591 units med stöd av uniträtter, motsvarande 88,7
procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av
units utan stöd av uniträtter om totalt 10 822 782 units, motsvarande 12,4
procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattar totalt 87 385 625 units och
tecknades till 101 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad och
garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk.

Units som tecknats utan stöd av uniträtter har tilldelats i enlighet med
principerna i prospektet som publicerades den 6 november 2014. Betalda tecknade
units (BTU) handlas på NASDAQ Stockholm samt på NASDAQ Helsinki fram till att
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier
och teckningsoptioner. Nyemitterade aktier och teckningsoptioner beräknas upptas
till handel på NASDAQ Stockholm och NASDAQ Helsinki under vecka 52 2014.

Efter emissionslikviden om 96 124 187,50 SEK och överföring från fri fond med
78 647 062,50 SEK kommer Endomines aktiekapital att uppgå till 262 156 875 SEK.
Aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 1,00 SEK efter den nedsättning från
3,00 SEK som beslutades vid den extra bolagsstämman den 30 oktober 2014. Antalet
aktier kommer att uppgå till 262 156 875 efter genomförd nyemission.
Nyemissionen innebär vidare att 174 771 250 teckningsoptioner emitteras. Dessa
teckningsoptioner berättigar till teckning av 43 692 812 nya aktier under en
viss period varje kvartal till och med den 9 december 2016. Fyra
teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen
för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

”Vi är mycket nöjda med det stöd våra aktieägare visat oss genom deltagande i
Endomines nyemission. Vårt fortsatta arbete med utveckling och prospektering har
som målsättning att förlänga drifttiden av våra gruvor i Pampalo och längs
Karelska Guldlinjen, belägna i östra Finland.” säger Markus Ekberg, VD
Endomines.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Hannes Snellman juridisk
rådgivare till Endomines i samband med nyemissionen.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel. +358-50-020 92 16

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa
Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd
prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades
produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar nu för
start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko kommer, liksom
malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt
placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar
och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för
publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa
mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en
internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen
och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att
utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på NASDAQ Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ Helsinki:
(ENDOM). Pareto Securities AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.


Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4
december 2014 kl. 08:45 svensk tid.