Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S
10. december 2014
Meddelelse nr. 134/2014
Salg af obligationer frem mod ultimo 2014
BRFkredit forventer aktuelt at skulle sælge obligationer for ca. 2,35 til 2,95 mia. frem mod ultimo 2014. Udbuddet dækker både over finansiering af eksisterende låntagere, samt finansiering af nye lån.
Udbuddet forventes primært at være koncentreret om følgende:
Fondskode Papirnavn Beløb
DK0009382707 2,5% BRF 111.E 2047 Ca. 500 - 700 mio.
DK0009381303 2% BRF 111.E 2037 Ca. 400- 600 mio.
DK0009379083 2% BRF 321.E.ap 2019 Ca. 300 - 500 mio.
DK0009382111 Var BRF 422.E.Cb3 2016 Ca. 1.000 mio.
DK0009377467 Var BRF 322.E. 2017 Ca. 150 mio.
Obligationsudbuddet vil blive gennemført over Bloombergs auktionssystem, og offentliggørelse af handelsinformation vil ske via NASDAQ OMX Copenhagen.
Bud for obligationerne afgives i form af mængde og kurs med tre decimalers nøjagtighed. Bud over skæringskursen bliver tildelt det fulde beløb. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling.
BRFkredits løbende køb af obligationer til indfrielse af eksisterende lån samt opkøb til placering af fondsmidler m.v. kan foregå sideløbende med det anførte salg.
Såfremt det viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.
BRFkredit er ikke forpligtet til at sælge det annoncerede udbudte beløb.
Spørgsmål vedrørende obligationssalget kan rettes til:
- Investeringschef André Hauberg på telefon 45 26 29 18
- Group Treasurer Anders Lund Hansen på telefon 45 26 22 80
Venlig hilsen
BRFkredit a/s
Lars Waalen Sandberg
Direktør