Aktieägarna i 203 Web Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den
29 december 2014, klockan 09:00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 6B i
Stockholm.
Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) föra aktieboken den 20 december 2014, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 december 2014 kl. 12.00 per
post på adress 203 Web Group AB, Birger Jarlsgatan 6B, 114 24 Stockholm, per e
-post: stamma@203webgroup.se eller per telefon: 08-400 263 40. Vid anmälan bör
uppges namn, personnr/ organisationsnr samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman.
Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 december 2014 men
eftersom detta är en lördag måste omregistreringen vara verkställd senast under
fredagen den 19 december 2014.
För ytterligare information kontakta:
Robert Zettervall, Tel 072-888 40 46, robert.zettervall@203webgroup.com
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per avstämningsdagen till
16 445 757.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emission av konvertibler
8. Bemyndigande för nyemissioner
9. Beslut om apportemission
10. Val av ny styrelseledamot
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande
P.7: Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om emission av
konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare på följande huvudsakliga
villkor.
Antal emitterade konvertibler
Bolaget ska emittera högst 822 287 konvertibler.
Teckningskurs och nominellt belopp
Varje konvertibel ska emitteras till en teckningskurs om 15 kronor motsvarande
100 procent av konvertibelns nominella belopp om 15 kronor.
Avstämningsdag
Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen ska vara den 8 januari
2015.
Teckningsrätt
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna konvertibler i förhållande
till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen, varvid en befintlig aktie
ska berättiga till en teckningsrätt. Tjugo teckningsrätt ger rätt att teckna en
konvertibel. Om inte samtliga konvertibler tecknats med stöd av teckningsrätter
ska styrelsen besluta om tilldelning av konvertibler tecknade utan stöd av
teckningsrätter. Tilldelning ska då ske enligt följande.
I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och
tecknat konvertibler med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning pro rata i
förhållande till det antal konvertibler som sådana personer har tecknat med stöd
av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som endast anmält sig för
teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning pro rata i
förhållande till det antal konvertibler som anges i respektive teckningsanmälan
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand ska tilldelning ske till dem som garanterat emissionen enligt
avtal med bolaget i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Teckningstid och betalning
Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 13 januari 2015 till och med den 26
januari 2015.
Anmälan om teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske under
samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på en särskild teckningslista.
Betalning för konvertibler som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska
erläggas i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje
bankdagen efter det att avräkningsnotan avsänts. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
Lånebelopp
Det totala lånebeloppet ska högst uppgå till det sammanlagda nominella beloppet
för samtliga konvertibler motsvarande högst 12 334 305 kronor.
Konvertibeln
Konvertiblerna utgör icke efterställda och icke säkerställda åtaganden för
bolaget.
På varje konvertibel löper en årlig räntesats om 10 procent från den 16 februari
2015. Räntan förfaller till betalning den 16 februari varje år, första gången
den 16 februari 2016. Konvertibelns nominella belopp förfaller till betalning
den 16 februari 2018 (i den mån konvertering eller återbetalning inte har skett
dessförinnan).
Varje konvertibel kan konverteras till en aktie i bolaget till en
konverteringskurs om 15 kronor. Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla
konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget under tiden från och med
den 15 mars till och med den 15 april årligen med första gången den 15 mars–15
april 2016.
Aktie som tillkommit genom konvertering av konvertibel medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter
det att konverteringen har verkställts.
Konverteringskursen kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i
vissa andra fall i enlighet med sedvanliga omräkningsbestämmelser.
Ökning av aktiekapital
Den 10 december 2014 uppgick antalet aktier och röster i bolaget till 16 445 757
samt bolagets aktiekapital till 8 222 878,50 kronor. Vid full konvertering av
konvertiblerna kommer antalet aktier och röster att öka med 822 287 till 17 268
044 samt bolagets aktiekapital att öka med 411 143,50 kronor till 8 634 022
kronor. Sammantaget kan den nu föreslagna emissionen vid full konvertering av
konvertiblerna medföra en total utspädningseffekt om högst cirka 5 procent i
förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 4,8 procent i
förhållande till bolagets aktiekapital efter full utspädning, beräknat såsom
antalet nya aktier i förhållande till antalet befintliga jämte nya aktier.
Övrigt
Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser,
bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket
respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.
Till detta förslag fogas handlingar enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen.
Fullständigt beslutsförslag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på
dess webbplats (www.203webgroup.com) senast två veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kopior kommer även att delas ut vid stämman.
P.8: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission
inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger
bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande
bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för
expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för
bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I
den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska
emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Bemyndigandet ska bland annat kunna utnyttjas för det fall överteckning i
föreslagen emission av konvertibler sker i sådan utsträckning att styrelsen
finner att ett sådant utnyttjande är lämpligt. Vid en sådan efterföljande
konvertibelemission får det totala lånebeloppet högst uppgå till tre miljoner
kronor.
Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser,
bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket
respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.
P.9: Styrelsen för 203 Web Group AB, org nr 556710-8757, föreslår att stämman
fattar beslut om apportemission av 363 637 aktier med betalning genom erläggande
av aktier i Bodegas Web S.L, vilket motsvarar en teckningskurs om 9,40 kronor
per aktie. Ny emissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med cirka
181 818,50 kronor. För emissionen skall vidare följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma:
Knight & Day Invest AB org.nr 556923-0260, 136 364 aktier
Tedsjö & Co AB, 556823-5930, 227 273 aktier
2. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den
avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
3. Teckning av aktier skall ske på teckningslista senast den 8 januari 2015.
4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas mot ersättning i form av 3 006
aktier i Bodegas Web S.L (B54041066) senast den 31 december 2014.
Huvudägarna Jonas Söderqvist och Andereas Friis har förbundit sig att rösta för
förslaget.
Styrelsen ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att
krävas för registrering hos Bolagsverket.
Styrelsens redogörelse och revisorintyg finns tillgängligt på bolagets hemsida:
www.203webgroup.com
P.10: Styrelsen föreslår att stämman entlediga Aage Reerslev som styrelseledamot
samt att till ny styrelseledamot välja in Henrik Kvick.
Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Stockholm december 2014
203 Web Group AB (publ)
Styrelsen
