Selskabsmeddelelse nr. 125, 2014 - Forventet salg af obligationer frem mod ultimo 2014

Nordea Kredit forventer frem mod årets udgang at skulle sælge nedenstående
mængde obligationer.

DK0002029248   Cibor6 2016    Ca. 4.000 - 5.000 mio. DKK
DK0002029594   Cita6 2016     Ca. 1.000 - 1.500 mio. DKK
Konverterbare  20 + 30 årig   Ca. 1.200 - 1.700 mio. DKK
DK0002029834   2% okt. 2015   Ca.   200 -    400 mio. DKK
DK0002027549   2% okt. 2017   Ca. 1.300 - 1.800 mio. DKK
DK0002029750   2% okt. 2019   Ca. 1.100 - 1.600 mio. DKK

LU1110205314   Euribor3 2019  Ca.   500 -     550 mio. EUR

Senest den 23. december 2014 om morgenen vil ovenstående blive opdateret.
Såfremt de forventede beløb ændrer sig markant i perioden frem mod 23. december
2014 vil Nordea Kredit udsende et nyt estimat.

Obligationerne vil blive solgt over perioden med hovedparten den 23. december
2014.

Nordea Group Treasury vil i forbindelse med salget resten af året kunne tilbyde
de investorer som køber ny-udstedte Nordea Kredit obligationer, at afkøbe en
tilsvarende mængde udtrukne obligationer eller udløbne januar 2015 RTL
obligationer udstedt af Nordea Kredit.

Af administrative årsager sættes minimums beløb per ISIN-kode til DKK 5 mio.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Treasury, Group Funding
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333
1626.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab