ONXEO OFFENTLIGGØR HERMED RESULTATET AF EN SÆRDELES VELLYKKET AKTIEKAPITALUDVIDELSE MED FORTEGNINGSRET FOR SELSKABETS EKSISTERENDE AKTIONÆRER

DER BLEV TEGNET NYE AKTIER FOR CA. 76,4 MILIONER EURO, SVARENDE TIL EN
OVERTEGNING PÅ 216 % AF UDBUDDET.

FULD UDNYTTELSE AF UDVIDELSESKLAUSULEN BRINGER BRUTTOPROVENUET OP PÅ 40,7
MILLIONER EURO.
PARIS & KØBENHAVN, Danmark--(BUSINESS WIRE (http://www.businesswire.com/))--
Fondsbørsmeddelelse:

IKKE TIL DIREKTE ELLER INDIREKTE DISTRIBUTION I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER
JAPAN

Onxeo SA (Paris:ONXEO) (NASDAQ OMX:ONXEO) (Euronext Paris, Nasdaq OMX Copenhagen
– ONXEO eller “Selskabet”) offentliggør hermed en vellykket gennemførelse af
kapitaludvidelsen med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, der
blev offentliggjort i Frankrig og Danmark den 17. november 2014.

Ved udløb af tegningsperioden den 3. december 2014 var der tegnet for ca. 76,4
millioner euro, i forhold til en aktiekapitaludvidelse på indledningsvist 35,4
millioner euro, svarende til en tegningsprocent på 216 %:

  · Der blev tegnet 7.295.727 nye aktier uden reduktion, svarende til ca. 92,7 %
af de nye aktier, der skal udstedes, og
  · Der blev tegnet 9.675.614 nye aktier med reduktion, som derfor kun vil blive
imødekommet delvist, dvs. for 1.757.833 nye aktier.

Selskabet har således besluttet at udnytte udvidelsesklausulen med op til 15 %
af udbuddet, hvorved antallet af nye aktier, der skal udstedes, forhøjes fra
7.872.661 til 9.053.560. Efter fuld udnyttelse af udvidelsesklausulen udgør det
samlede bruttoprovenu fra transaktionen 40.741.020 euro, inkl. overkurs.

Selskabets aktiekapital udgør efter kapitaludvidelsen 10.136.051 euro,
omfattende i alt 40.544.204 stk. aktier à nominelt 0,25 euro.

Afvikling og levering samt optagelse til handel af de nye aktier på det
regulerede marked Euronext Paris forventes at finde sted den 16. december 2014.
De nye aktier vil bære ret til udbytte, have de samme rettigheder som Selskabets
eksisterende aktier og blive handlet i samme ISIN-kode FR0010095596.

De nye aktier vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen den 16. december 2014 og vil blive leveret gennem VP Securities A/S
den 18. december 2014.

Natixis og Oddo & Cie har været henholdsvis Joint Coordinators og Joint
Bookrunners i forbindelse med dette udbud af aktier med fortegningsret for
Selskabets eksisterende aktionærer.

CEO Judith Greciet udtaler:

”Vores vellykkede kapitalrejsning viser vores aktionærers tro på og støtte til
Selskabets vækststrategi. Vi vil gerne sige mange tak til vores aktionærer, og
til de investorer der har tegnet aktier i denne transaktion, siger Judith
Greciet, der er Onxeos CEO. Denne fortegningsemission vil medføre, at vi kan
fremskynde og udvide vores udviklingsprogrammer og dermed fortsætte ud fra det
fundament, vi opnåede i år som et fusioneret selskab med en ny europæisk
dimension og en udvidet pipeline.”

Oplysninger til offentligheden

Det Prospekt, der er indleveret til det franske finanstilsyn (Autorité des
marchés financiers) (“AMF”) med nr. 14-600 og dateret 17. november 2014, består
af (i) ONXEO’s Registreringsdokument indleveret til AMF den 7. april 2014 med
nr. D.14-0303, (ii) ONXEO’s Opdaterede Registreringsdokument indleveret den 17.
november 2014 med nr. D.14-0303-A01, (iii) Dokument E (der indeholder et resumé
af Dokument E) indleveret til AMF den 26. maj 2014 under registreringsnummer
E.14-0034, (iv) værdipapirnote og (v) et resumé af Prospektet (indeholdt i
værdipapirnoten).

Eksemplarer af Prospektet kan rekvireres gratis på ONXEO’s hovedsæde, 49
boulevard du Général Martial Valin – 75015 Paris – Frankrig, på Selskabet
hjemmeside
(www.onxeo.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2F
w 
ww.onxeo.com%2F&esheet=51002391&newsitemid=0&lan=da
-DK&anchor=www.onxeo.com&index=1&md5=33a8a865fcaa845a01c185c84c7e9a68)), på
AMF’s hjemmeside (www.amf
-france.org (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww
. 
amf-france.org&esheet=51002391&newsitemid=0&lan=da-DK&anchor=www.amf
-france.org&index=2&md5=875864817f38818eb879e9c82e438731)) samt ved henvendelse
til henholdsvis Joint Coordinators og Bookrunners.

En oversættelse af prospektresuméet til dansk tillige med en ikke bindende
oversættelse til engelsk af alle øvrige dokumenter, som udgør Prospektet, er
udarbejdet af Selskabet i relation til det danske udbud. I tilfælde af
uoverensstemmelse mellem det franske prospekt og den engelske oversættelse
deraf, er den franske version gældende. Eksemplarer af disse dokumenter kan
ligeledes rekvireres gratis på Onxeo’s hovedsæde, 49 boulevard du Général
Martial Valin – 75015 Paris – Frankrig samt på Selskabets hjemmeside
(www.onxeo.com (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2F
w 
ww.onxeo.com%2F&esheet=51002391&newsitemid=0&lan=da
-DK&anchor=www.onxeo.com&index=3&md5=09fa2d3be512994a4fc95c9a84866bf4)).

Selskabet gør investorerne opmærksom på de risikofaktorer, der er beskrevet i
afsnit 5.2.1 i Registreringsdokumentet, i afsnit 4.2 i Dokument E og afsnit 2 i
Værdipapirnoten.

Om ONXEO

ONXEO har en målsætning om at blive verdensførende og en pioner på området for
onkologiske lægemidler med særlig fokus på de såkaldte orphan eller sjældne
cancertyper gennem udviklingen af innovative behandlingsmæssige alternativer for
at “gøre forskellen”. ONXEO’s teams udvikler målrettet innovative lægemidler,
der giver patienter et håb, og som forbedrer deres liv væsentligt.

Centrale produkter på et fremskredent udviklingstrin omfatter:
Livatag®(Doxorubicin Transdrug™): Fase III hepatocellulært carcinom
Validive® (Clonidine Lauriad®): Fase II svær oral mucositis: Positive foreløbige
toplinjeresultater
Beleodaq® (belinostat): Registreret og fås i USA til perifer T-celle lymfom

Disclaimer

Udbuddet blev åbnet for offentligheden i Frankrig og Danmark efter de franske
tilsynsmyndigheders (Autorité des marchés financiers) (« AMF ») godkendelse af
Prospektet samt AMF’s underretning af Finanstilsynet.

Eksemplarer af prospektet registreret af AMF den 17. november 2014 med nummer 14
-600, som består af registreringsdokument indleveret til AMF den 7. april 2014
med nummer D.14-0303, opdateret registreringsdokument indleveret til AMF den 17.
november 2014 med nummer D.14-0303-A01, fusionsdokument (herunder en
sammenfatning) registreret af AMF den 26. maj 2014 under nummer E.14-0034 og af
værdipapirnote (herunder et prospektresumé) kan rekvireres gratis ved
henvendelse til ONXEO (49 boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris –
Frankrig) samt på ONXEO’s hjemmeside
(www.onxeo.com/fr/ (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2
F 
%2Fwww.onxeo.com%2Ffr%2F&esheet=51002391&newsitemid=0&lan=da
-DK&anchor=www.onxeo.com%2Ffr%2F&index=4&md5=7de7fd4001bf2c5ad4bbfb392fdd4c67))
og AMF’s hjemmeside (www.amf
-france.org (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww
. 
amf-france.org&esheet=51002391&newsitemid=0&lan=da-DK&anchor=www.amf
-france.org&index=5&md5=858a94d8829580f46b39a00c653cad0a)). En oversættelse til
engelsk af prospektet samt en oversættelse til dansk af prospektresuméet kan
rekvireres gratis ved henvendelse til ONXEO (49 boulevard du Général Martial
Valin, 75015 Paris – Frankrig) og på Selskabets hjemmeside
(www.onxeo.com/fr/ (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2
F 
%2Fwww.onxeo.com%2Ffr%2F&esheet=51002391&newsitemid=0&lan=da
-DK&anchor=www.onxeo.com%2Ffr%2F&index=6&md5=b3039ccb1aefaf3bf05c6cbd40faab45)).
ONXEO gør offentligheden opmærksom på de risici, der er beskrevet på s. 84 - 90
i registreringsdokumentet, s. 95 - 99 i fusionsdokumentet og afsnit 2 i
værdipapirnoten.

For så vidt angår EØS-medlemslande, som har implementeret Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 (som ændret særligt ved direktiv
2010/73/EU i den udstrækning, at nævnte direktiv er implementeret i hvert enkelt
EØS-land) (“Prospektdirektivet”), er og vil der ikke blive taget skridt til at
tillade et offentligt udbud af de værdipapirer, der er nævnt i denne
pressemeddelelse, som ville kræve offentliggørelse af et prospekt i noget
medlemsland bortset fra Frankrig og Danmark. Det er således ikke tilladt at
udbyde sådanne værdipapirer i noget medlemsland (bortset fra Frankrig og
Danmark) undtagen i medfør af undtagelserne i Prospektdirektivets artikel 3,
stk. 2, i det omfang de er implementeret af det relevante medlemsland eller i
øvrigt i tilfælde, hvor ONXEO’s offentliggørelse af et prospekt ikke er påkrævet
i henhold til Prospektdirektivets artikel 3, stk. 2, og/eller de i det
pågældende medlemslands gældende forskrifter.

Denne pressemeddelelse og de heri indeholdte oplysninger udleveres og er alene
henvendt til personer (i) uden for Storbritannien, (ii) såkaldte ”investment
professionals” som defineret i artikel 19(5) i den engelske Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”), (iii)
såkaldte ”high net worth entities” og andre tilsvarende personer, som er
omfattet af Bekendtgørelsens artikel 49(2)(a) - (d) (såkaldte “high net worth
companies”, “unincorporated associations” mv.) eller (iv) andre personer til
hvem en opfordring eller tilskyndelse til at indgå i en investeringsaktivitet
(som defineret i Section 21 i den engelske Financial Services and Market Act
2000) i øvrig lovligt kan videreformidles (alle de i pkt. (i), (ii), (iii) og
(iv) nævnte personer betegnes under et “Relevante Personer”). Værdipapirerne
udbydes kun til Relevante Personer, og enhver opfordring til eller ethvert
tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve
sådanne værdipapirer vil kun blive fremsat overfor eller indgået af sådanne
Relevante Personer. Personer, som ikke er Relevante Personer, bør ikke handle på
baggrund af eller på anden vis støtte ret på denne pressemeddelelse.

Denne pressemeddelelse og de heri indeholdte oplysninger udgør ikke et tilbud om
at tegne eller sælge eller en opfordring til at tegne eller købe værdipapirer i
ONXEO i USA eller noget andet land, hvor der kan gælde lokale begrænsninger. De
heri omtalte værdipapirer må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering
i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities
Act”), idet det præciseres, at værdipapirerne i ONXEO hverken har været eller
vil blive registreret i henhold til Securities Act. ONXEO har ikke til hensigt
at registrere værdipapirer eller gennemføre et offentligt udbud i USA.

Distributionen af denne pressemeddelelse kan være underlagt juridiske eller
lovgivningsmæssige begrænsninger i visse lande. Enhver person, som kommer i
besiddelse af denne pressemeddelelse, skal gøre sig bekendt med og overholde
alle sådanne begrænsninger.
Onxeo
Judith Greciet, CEO
j.greciet@onxeo.com
Nicolas Fellmann, CFO
n.fellmann@onxeo.com
+33 1 45 58 76 00
eller
Caroline Carmagnol / Sophie Colin – Alize RP
caroline@alizerp.com / scolin@alizerp.com
+33 6 64 18 99 59 / +33 6 31 13 76 20