Ej för publicering i eller distribution till (helt eller delvis) USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland eller Japan.
STOCKHOLM - 16 januari 2015. Karolinska Development AB meddelar idag att bolaget efter teckningsperiodens slut mottagit ytterligare anmälningar om teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätt till ett sammanlagt belopp om 39 miljoner kronor. För att möjliggöra tilldelning beslutade styrelsen i Karolinska Development därför att förlänga teckningsperioden till den 15 januari 2015. Företrädesemissionen av konvertibler har därmed tecknats till cirka 94 procent och kommer – tillsammans med den avslutade riktade emissionen av konvertibler – att tillföra Karolinska Development cirka 386,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Karolinska Development har även blivit informerat om att betalning avseende 100 miljoner kronor som tilldelats i företrädesemissionen av konvertibler har försenats av administrativa skäl.
Som tidigare meddelats, tecknades Karolinska Developments företrädesemission av konvertibler till cirka 77 procent. Medräknat teckningen om ytterligare 39 miljoner kronor som Karolinska Development nu erhållit från Paradigm Capital Value Fund SICAV (”Paradigm Capital”) och EMF Europäische Marketing und Finanzmanagement AG (”EMF”) tecknas nu företrädesemissionen av konvertibler till cirka 94 procent.
För att öka teckningen av konvertibler beslutade Karolinska Developments styrelse igår, med stöd av det mandat som gavs vid den extra bolagsstämman den 4 december 2014, att förlänga teckningsperioden i företrädesemissionen av konvertibler till den 15 januari 2015. Beslutet möjliggör tilldelning av konvertibler till Paradigm Capital och EMF. Förlängningen av teckningsperioden påverkar inte den tidplan för registrering och notering av konvertiblerna som redan har tecknats och betalats i enlighet med den ursprungliga tidplanen utan dessa konvertibler kommer att noteras på Nasdaq Stockholm idag den 16 januari 2015.
Det konvertibla lånet om nominellt 214 000 882,01 kronor genom företrädesemission av konvertibler samt den genomförda riktade emissionen av konvertibler om nominellt 172 858 294,11 kronor till Thai Charoen Pokphand Group (“CP Group”)1 kommer sammantaget att tillföra Karolinska Development cirka 386,9 miljoner kronor före emissionskostnader.
Karolinska Development har även blivit informerat om att betalningen avseende de 100 miljoner kronor som CP Group tilldelats i företrädesemissionen av konvertibler har försenats av administrativa skäl. CP Group har meddelat att betalning kommer att ske senast den 28 februari 2015.
Finansiell och legal rådgivare
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Karolinska Development i samband med emissionen av konvertibler.
1 ”CP Group” används i detta pressmeddelande för att beskriva alla enheter inom Thai Charoen Pokhpand Group.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bruno Lucidi, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 (0) 8 524 860 70, e-mail: bruno.lucidi@karolinskadevelopment.com
Christian Tange, CFO, Karolinska Development AB
Tel: +46 (0) 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com
TILL REDAKTÖRERNA
Om Karolinska Development AB
Karolinska Developments mål är att skapa värde för patienter, forskare, investerare och samhället genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till differentierade produkter som kan säljas eller utlicensieras. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna som har potential att tillgodose medicinska behov UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.
Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX (KDEV). Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.
VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att förvärva några värdepapper I Karolinska Development AB (publ). (”Bolaget”) i någon jurisdiktion.
De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act, i gällande lydelse (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller med tillämpning av undantag från registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepappers som hänvisas till i detta pressmeddelande i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande i USA
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom defintionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
