·
Opus Group AB (publ) (Opus Group eller Bolaget) genomför en företrädesemission
om cirka 150 MSEK före emissionskostnader
·
Syftet med företrädesemissionen är att stärka Opus Groups balansräkning i
samband med förvärv av Drew Technologies, Inc. (Drew Tech) och skapa
förutsättningar för Bolagets fortsatta expansion
·
Företrädesemissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma den 10 mars
2015
·
Teckningskursen och teckningsrelationen avses beslutas senast den 4 mars 2015
och meddelas senast den 5 mars 2015
·
Teckningsperioden löper från och med den 17 mars 2015 till och med den 31 mars
2015
Bakgrund och motiv
Opus Group grundades 1990 och är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är
upptagna till handel på Nasdaq Stockholm sedan 2 juli 2013. Opus Group är en
ledande global leverantör inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning,
med två huvudsakliga affärsområden; bilprovning och utrustning. Opus Group har
som målsättning att bli en av de ledande aktörerna i den globala
bilprovningsindustrin. Bolaget har över 1 700 anställda med egna
produktionsanläggningar och 24 regionala kontor i USA, Chile, Peru, Mexiko och
Pakistan, med huvudkontor i Mölndal.
Opus Group är ett tillväxtorienterat företag som växer genom att kombinera
strategiska förvärv med expansioner in på befintliga samt nya marknader. Bolaget
har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 49,5 procent under åren
2009 – 2013. Som ett led i Opus Groups tillväxtstrategi offentliggjorde Bolaget
den 12 februari 2015 ett tecknat avtal om förvärv av Drew Tech. Förvärvet är en
viktig komponent i Opus Groups långsiktiga tillväxtstrategi i Nordamerika och
stärker Opus Groups position på den globala marknaden.
Förvärvet innebär att Opus Group får tillgång till den viktiga OBD-tekniken som
bolaget använder på flera marknader. Detta är en teknik som är av stor vikt för
Opus Inspections framtida globala produkt- och tjänsteutbud, bland annat på den
amerikanska bilprovningsmarknaden.
Köpeskillingen uppgår till 30 MUSD (cirka 254 MSEK) plus eventuell
tilläggsköpeskilling om 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK). Transaktionen finansieras
genom 25 MUSD (cirka 211 MSEK) ur Bolagets befintliga kassa, 5 MUSD (cirka 42
MSEK) i en riktad emission till ägarna av Drew Tech och 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK)
i eventuell tilläggsköpeskilling att betalas ut över fem år. Priset för aktierna
i den riktade emissionen är baserat på den genomsnittliga aktiekursen i Opus
Group under de 15 handelsdagar som föregick undertecknandet av förvärvsavtalet.
För ytterligare information om förvärvet av Drew Tech, se separat
pressmeddelande.
Opus Group har tillgänglig finansiering på plats för att genomföra förvärvet av
Drew Tech. Den förestående nyemissionen om cirka 150 MSEK före
emissionskostnader genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning i
samband med Förvärvet, och därigenom uppnå såväl Bolagets finansiella mål som
åtaganden gentemot kreditgivare, samt för att skapa förutsättningar för fortsatt
expansion.
Företrädesemissionen
Styrelsen för Opus Group har beslutat, under förutsättning av extra
bolagsstämmas godkännande, om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets
aktieägare. Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt i förhållande till
det antal aktier som de äger på avstämningsdagen. Aktier som inte tecknas med
stöd av teckningsrätter erbjuds samtliga aktieägare till teckning.
Styrelsen avser senast den 4 mars 2015 att besluta teckningskursen,
teckningsrelationen samt vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med.
Detta meddelas genom separat pressmeddelande senast den 5 mars 2015.
Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 12 mars 2015 och
teckningstiden kommer löpa under perioden mellan den 17 mars 2015 och den 31
mars 2015, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
Extra bolagsstämma kommer hållas den 10 mars 2015. För ytterligare information,
se kallelsen i separat pressmeddelande.
Preliminär tidplan för företrädesemissionen
5 mars Teckningskurs och teckningsrelation offentliggörs genom
pressmeddelande
10 Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om
mars företrädesemissionen
10 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i
mars företrädesemissionen
11 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
mars
12 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare
mars som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla
teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen
17-27 Handel med teckningsrätter
mars
17-31 Teckningsperiod
mars
7 apri Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall
l
Rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är
juridiska rådgivare i samband med företrädesemissionen.
Mölndal 13 februari 2015
Opus Group AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se
Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se
Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av
bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av
bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom
bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 73 bilprovningsstationer i
Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Chile, Peru,
Pakistan samt på Bermuda och är verksamt inom försäljning och service av
emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus
Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion,
försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och
fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus
Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.
FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
