Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.3.2015 klo 12.30
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan,
Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin,
Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään
muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.
Oriola-KD:n osakeannin lopullinen tulos: osakeanti ylimerkittiin
* Osakeanti ylimerkittiin A-osakkeiden osalta noin 30,8 prosentilla ja B-
osakkeiden osalta noin 52,6 prosentilla
* Osakeannilla kerättiin noin 75,6 miljoonan euron bruttovarat
* Ylimerkinnästä johtuen merkintätakausta ei käytetty
Oriola-KD Oyj:n ("Oriola-KD" tai "Yhtiö") hallitus on tänään hyväksynyt kaikki
3.3.2015 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkintäoikeuksien perusteella
tehdyt merkinnät täysimääräisinä. Osakeannissa merkittiin 12.334.694 uutta A-
osaketta ("Uudet A-Osakkeet"), mikä vastaa noin 130,8 prosenttia
tarjotuista 9.429.742 Uusista A-Osakkeista sekä 31.732.984 uutta B-osaketta
("Uudet B-Osakkeet" ja yhdessä Uusien A-Osakkeiden kanssa "Tarjotut osakkeet"),
mikä vastaa noin 152,6 prosenttia tarjotuista 20.798.643 Uusista B-Osakkeista.
Merkityt osakkeet vastaavat yhteensä noin 145,8 prosenttia kaikista Tarjotuista
osakkeista.
Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin 9.031.132 Uutta A-Osaketta ja
20.224.876 Uutta B-Osaketta, mikä vastaa noin 96,8 prosenttia kaikista
Tarjotuista osakkeista. Ilman merkintäoikeuksia tehdyssä toissijaisessa
merkinnässä merkittiin 3.303.562 Uutta A-Osaketta ja 11.508.108 Uutta B-
Osaketta, mikä vastaa noin 49,0 prosenttia kaikista Tarjotuista osakkeista.
Toissijaisen merkinnän perusteella Tarjotuista osakkeista 398.610 Uutta A-
osaketta ja 573.767 Uutta B-osaketta allokoitiin merkitsijöille käytettyjen
merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa. Triton IV Luxco No. 16 S.à
r.l.:n antamaa merkintätakausta ei siten käytetty.
Uusien A-Osakkeiden ja Uusien B-Osakkeiden merkintähinta oli 2,50 euroa
osakkeelta. Oriola-KD keräsi osakeannilla noin 75,6 miljoonan euron bruttovarat.
Osakeannin seurauksena Oriola-KD:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 181.486.213
osakkeeseen, joista 56.578.452 on A-osakkeita ja 124.907.761 B-osakkeita.
Tarjotut osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon
täysimääräisesti ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
alkaen, kun Tarjotut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu
arviolta 9.3.2015.
Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottuja osakkeita
vastaavilla väliaikaisilla A-osakkeilla (kaupankäyntitunnus OKDAVN0115) ja B-
osakkeilla (kaupankäyntitunnus OKDBVN0115) alkoi 4.3.2015. Tarjottuja osakkeita
vastaavat väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakelajeihin (A-
osakkeiden kaupankäyntitunnus OKDAV ja B-osakkeiden kaupankäyntitunnus OKDBV),
kun Tarjotut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Toissijaisessa
merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjotut osakkeet kirjataan merkitsijöiden
arvo-osuustileille arviolta 9.3.2015. Kaupankäynti Tarjotuilla osakkeilla alkaa
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 10.3.2015.
Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille ja muille
sijoittajille lähetetään vahvistus toissijaisen merkinnän perusteella jaettavien
Tarjottujen osakkeiden lukumäärästä arviolta 9.3.2015. Siltä osin kuin Yhtiö ei
allokoinut kaikkia sijoittajan merkintätoimeksiannossa mainittuja Toissijaisessa
merkinnässä merkittyjä Tarjottuja osakkeita, Yhtiö palauttaa saamatta jääneitä
Tarjottuja osakkeita vastaavan merkintähinnan sijoittajalle arviolta 9.3.2015.
Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Pankki Oyj. Oriola-KD:n oikeudellisena
neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.
ORIOLA-KD OYJ
Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 40 596 4004
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com
VASTUUNRAJOITUS
Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen
laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia
tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa,
jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.
Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa.
Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille,
jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan
mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth
entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
[HUG#1900065]