Nordax Bank ger ut nytt förlagslån på 250 MSEK

Nordax Bank (”Nordax”) har framgångsrikt gett ut ett nytt förlagslån på 250 MSEK
för att förstärka sin kapitalstruktur.
Nordax förlagslån på 250 MSEK var starkt efterfrågat bland investerare,
huvudsakligen i Norden, och prissattes på en attraktiv nivå. Transaktionen gör
det möjligt för Nordax att återkalla existerande förlagslån på 200 MSEK. När
transaktionen är avslutad kommer Nordax att ha följande utestående värdepapper
250 MSEK i förlagslån, 500 MSEK i företagsobligationer samt 3 110 MSEK i
tillgångssäkrade värdepapper.

VD Morten Falch kommenterar: ”Vi är glada över det intresse investerare har
visat och refinansieringen av förlagslånet är i linje med Nordax
finansieringsstrategi. Vi är unika på den nordiska marknaden eftersom vi har en
diversifierad finansiering som står på fyra ben: inlåning, företagsobligationer,
tillgångssäkrade värdepapper och bankfinansiering. Vi fortsätter med vår
konservativa syn på likviditetsrisk och håller alltid 40 procent av vår inlåning
som likviditet. Det nya förlagslånet kommer att förbättra våra
tillväxtmöjligheter.”

Information om transaktionen:

Utställare: Nordax Bank AB (Publ)

Nominellt värde: SEK 250 000 000

Instrument: Förlagslån

Ranking: Efterställt

Förfall: Senast 18 mars 2025

Ränta: 3 månader Stibor +5,75%

Lösen: Efter fem år, det vill säga 18 mars 2020

Ledarbanker: Danske Bank och Carnegie

Kontakt

För mer information kontakta gärna

Morten Falch, VD, 08-690 15 07, morten.falch@nordax.se

Johanna Clason, Treasurer, 08-690 18 68, johanna.clason@nordax.se

Camilla Wirth, CFO, 08-690 15 07, camilla.wirth@nordax.se

Åse Lindskog, media och investerarrelationer, 0730-24 48 72,
ase.lindskog@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning till
ungefär 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax
har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak i vårt kontor i
Stockholm. Nordax grundades av fem entreprenörer med gedigen erfarenhet av
riskhantering. Vår kreditprövnings-process är vår kärnkompetens, den är
grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila och befinner
sig mitt i livet. Genom en centraliserad och skalbar plattform befinner sig
Nordax på en resa att bli en ledande nischbank i norra Europa. Den 31 december
2014 uppgick utlåningen till 10 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten
till 6,5 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen sedan
2004 och omfattas av den statliga insättningsgarantin. För mer information, se
www.nordax.se.

Nordax Bank AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen skickades in för offentliggörande den 12 mars 2015 kl. 08.00 CET.