København, 2015-03-12 17:29 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Nr. 3/2015
Værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der foreligger en registrering, eller hvis det sker i henhold til en relevant undtagelse fra registreringskravene.
Accelereret bookbuilding af op til 35.782.993 eksisterende
aktier i ISS A/S af FS Invest II S.à r.l.
ISS A/S (ISS.CO, ISS DC), en globalt førende leverandør af facility services, er netop blevet informeret af FS Invest II S.à r.l., om påbegyndelse af en acceleret bookbuilding til institutionelle investorer (”Transaktionen”) af op til 35.782.993 eksisterende aktier i ISS A/S, svarende til op til 19,3 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i ISS A/S. FS Invest II S.à r.l. er et helejet datterselskab af FS Invest S.à r.l. (FS Invest S.à r.l. ejes og kontrolleres af EQT-fondene (EQT III og EQT IV sammen med parallelle medinvesteringsenheder eller -ordninger forvaltet af EQT, som er komplementarer og forvaltere af fondene under EQT-navnet) og visse fonde rådgivet af tilknyttede virksomheder til The Goldman Sachs Group, Inc.).
En yderligere selskabsmeddelelse udsendes, når bookbuilding og prissætning af Transaktionen er gennemført.
Under forudsætning at alle udbudte aktier i Transaktionen sælges, vil FS Invest II S.à r.l. ikke længere eje nogen aktier i ISS A/S.
Det forventes, at ISS A/S vil afgive en ordre på 1.000.000 aktier i Transaktionen til beholdningen af egne aktier til brug for opfyldelse af sine forpligtigelser i henhold til eksisterende aktiebaserede incitamentsprogrammer.
ISS A/S vil ikke modtage nogen andel af provenuet fra Transaktionen.
Pressehenvendelser
Manuel Vigilius, Global Media Relations Manager, +45 38 17 64 04
Investorhenvendelser
Nicholas Ward, Head of Group Investor Relations, +45 3817 6251
Martin Kjær Hansen, Investor Relations Manager, +45 38 17 64 31
FOR SÅ VIDT ANGÅR MEDLEMSSTATERNE I DET EUROPÆISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM HAR GENNEMFØRT DIREKTIV 2003/71/EF MED SENERE ÆNDRINGER (SAMMEN MED ALLE GÆLDENDE GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I DE ENKELTE MEDLEMSSTATER, “PROSPEKTDIREKTIVET”) (HVER ISÆR EN “RELEVANT MEDLEMSSTAT”), ER DER IKKE BLEVET OG VIL DER IKKE BLIVE TRUFFET NOGEN FORANSTALTNINGER TIL AT FORETAGE ET OFFENTLIGT UDBUD AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER, SOM KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT. VÆRDIPAPIRERNE MÅ SÅLEDES KUN UDBYDES OG SÆLGES I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE I PROSPEKTDIREKTIVET.
DENNE MEDDELELSE ER UDELUKKENDE HENVENDT TIL OG RETTET MOD PERSONER I MEDLEMSSTATER I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM ER “KVALIFICEREDE INVESTORER” SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(1)(E) I PROSPEKTDIREKTIVET (“KVALIFICEREDE INVESTORER”).
I STORBRITANNIEN HENVENDER DENNE MEDDELELSE SIG ALENE TIL ”QUALIFIED INVESTORS” (1) SOM ER PERSONER MED PROFESSIONEL ERFARING MED FORHOLD, DER VEDRØRER INVESTERINGER, SOM FALDER INDEN FOR DEFINITIONEN AF “INVESTMENT PROFESSIONALS” I ARTICLE 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 MED SENERE ÆNDRINGER (“BEKENDTGØRELSEN”), ELLER (2) PERSONER, SOM ER ”HIGH NET WORTH ENTITIES” OMFATTET AF ARTICLE 49(2) I BEKENDTGØRELSEN, OG ANDRE PERSONER TIL HVEM SÅDANNE OPLYSNINGER LOVLIGT KAN VIDEREFORMIDLES (“RELEVANTE PERSONER”). PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, BØR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HANDLE UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ DENNE MEDDELELSE OG DENS INDHOLD. ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET I HENHOLD TIL DENNE MEDDELELSE VIL I STORBRITANNIEN KUN VÆRE TILGÆNGELIG FOR OG BLIVE INDGÅET MED RELEVANTE PERSONER.
I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD PERSONER, SOM ER KVALIFICEREDE INVESTORER.
|
Om ISS ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og er vokset til at være en af verdens førende facility services-virksomheder. ISS tilbyder en bred vifte af ydelser, herunder: Cleaning services, catering, security services, property services og support services samt facility management. ISS’ globale omsætning udgjorde DKK 74,1 mia. i 2014, og ISS har flere end 510.000 medarbejdere og aktiviteter i mere end 75 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika og Stillehavsområdet og betjener tusindvis af kunder i både den private og offentlige sektor. For yderligere oplysninger om ISS-koncernen, gå til www.issworld.com. |
ISS A/S, ISIN DK 0060542181,
ISS Global A/S, ISIN XS0206714247
