Helsinki, Suomi, 2015-03-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2015 KLO 09:30
SSH Communications Security Oyj valmistelee vaihdettavan hybridilainan liikkeeseenlaskua
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
SSH Communications Security Oyj valmistelee vaihdettavan, arviolta noin 10 miljoonan euron, kuitenkin enintään 12 miljoonan euron, määräisen hybridilainan liikkeeseenlaskua. Lainaa tarjottaisiin merkittäväksi institutionaalisille sijoittajille (private placement). Lainan liikkeeseenlasku tapahtuisi lähiaikoina markkinatilanteesta riippuen.
Vaihdettava hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Lainan merkitsijöille annettaisiin osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia erityisiä oikeuksia, joihin liittyisi ehto lainanantajan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Erityiset oikeudet annettaisiin varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2014 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla.
Erityisten oikeuksien lukumäärä ja osakkeiden merkintähinta määräytyvät yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vaihdettavan hybridilainan hinnoittelupäivää edeltävällä 30 päivän ajanjaksolla, kuitenkin hinnoittelupäivä pois lukien ja lisättynä 25 prosentilla.
Yhtiön pääomistaja Tatu Ylönen on suoraan tai määräysvaltayhteisönsä Clausal Computing Oy:n kautta sitoutunut merkitsemään lainaa enintään 2 miljoonan euron määrästä, mikäli liikkeeseenlasku toteutuu.
Laina käytettäisiin joulukuussa 2012 liikkeeseen lasketun hybridilainan takaisinmaksuun ja yhtiön kassatilanteen vahvistamiseen, kasvuinvestointeihin sekä yhtiön immateriaalioikeuksien puolustamiseen ja hyödyntämiseen.
Evli Pankki Oyj toimii yhtiön pääjärjestäjänä ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy yhtiön oikeudellisena neuvonantajana vaihdettavan hybridilainan liikkeeseenlaskussa.
SSH Communications Security Oyj
Jyrki Lalla
talousjohtaja
Lisätietoja: Jyrki Lalla, talousjohtaja, puhelin +358 45 3404641
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä vaihdettavaa hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen ja vaihdettavan hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Vaihdettavaa hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua vaihdettavaa hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua vaihdettavaa hybridilainaa koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittua vaihdettavaa hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa SSH:n vaihdettavaa hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. SSH:lla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset vaihdettavaan hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. SSH:n vaihdettavaa hybridilainaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.