Priset i Evolution Gamings notering fastställt till 80 kronor per aktie – handel på Nasdaq First North Premier inleds idag

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT,
INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR
OLAGLIG.
Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution Gaming” eller ”Bolaget”)
offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Bolagets aktier och
noteringen på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”). Erbjudandet var
kraftigt övertecknat och lockade ett mycket stort intresse, både från svenska
och internationella institutionella investerare samt från allmänheten i Sverige.

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt
integrerade ”business-to-business” (”B2B”) live casino-lösningar till
speloperatörer. Evolution Gaming bildades 2006 och var en av de första
leverantörerna av B2B live casino-lösningar i Europa. Bolaget har sedan dess
utvecklats till en marknadsledande aktör på den europeiska marknaden. Under 2014
redovisade Evolution Gaming totala intäkter om 48,5 MEUR och en EBITDA om 17,0
MEUR, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 35 procent.

Erbjudandet i korthet

  · Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 80 kronor per aktie,
motsvarande ett marknadsvärde på Evolution Gaming om 2 878 MSEK.
  · Erbjudandet består av 15 622 783 befintliga aktier, motsvarande 43,4 procent
av det totala antalet utestående aktier. Samtliga aktier säljs av de säljande
aktieägarna som innefattar medlemmar ur Bolagets verkställande ledningsgrupp och
styrelse (tillsammans, de ”Säljande Aktieägarna”).
  · Vissa av de Säljande Aktieägarna har åtagit sig att sälja upp till 2 343 415
ytterligare befintliga aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala
antalet aktier i Erbjudandet, i syfte att täcka eventuell övertilldelning
(”Övertilldelningsoptionen”). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
kommer Erbjudandet omfatta upp till 17 966 198 aktier, motsvarande upp till 49,9
procent av det totala antalet utestående aktier.
  · Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 1 437 MSEK, under antagande om
att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  · Cirka 7 000 investerare har tilldelats aktier i Evolution Gaming.
  · Handel i Evolution Gaming-aktien på Nasdaq First North premier inleds idag
den 20 mars 2015 under kortnamnet ”EVO”.

- Vi är glada över att intresset för Evolution Gaming har varit starkt och att
investerare tror på vår strategi och på vår kapacitet att ta nästa steg som
noterat bolag. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta
vår utveckling och tillväxt, säger Jens von Bahr, grundare och VD för Evolution
Gaming.

- Evolution Gaming har, med sin marknadsledande position och med en historia av
stark tillväxt och hög lönsamhet, lockat till sig just den typ av långsiktiga,
stabila investerare vi sökte. Vi är övertygade om att den nya aktieägarbasen
kommer att stötta Evolution Gaming i Bolagets fortsatta tillväxt, säger Joel
Citron, Styrelseordförande för Evolution Gamings styrelse.

Carnegie agerar Global Coordinator och Joint Bookrunner i Erbjudandet. SEB
agerar Joint Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och Latham &
Watkins (London) LLP är legala rådgivare till Bolaget. Advokatfirman
Hammarskiöld & Co är legala rådgivare till Joint Bookrunners. Avanza Bank AB är
Bolagets Certified Advisor.

För ytterligare information, vänligen besök www.evolutiongaming.com eller
kontakta:
Adrian Westman, IR Manager
+46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com

Om Evolution Gaming
Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt
integrerade B2B live casino-lösningar till operatörer. Evolution Gaming bildades
2006 och var en av de första leverantörerna av B2B live casino-lösningar i
Europa. Bolaget har sedan dess utvecklats till en marknadsledande aktör på den
europeiska marknaden. Bolaget erbjuder en interaktiv livecasino
bordsspelupplevelse med professionella och erfarna croupierer som följs via
videostreaming till slutanvändare via onlinekasino och spelplattformar hos
operatörer. Bolaget har kontor i Storbritannien, Sverige, Malta och Lettland,
samt två egna produktionsstudior i Lettland och Malta och två studior hos två av
sina kunders landbaserade kasinon i Italien och Spanien. Den 31 december 2014
drev Bolaget över 120 bord. Bolagets kunder innefattar ett flertal av Europas
tier 1-operatörer, samt landbaserade kasinon som håller på att utvidga sin
onlineverksamhet. Evolution Gaming är en renodlad B2B-leverantör till operatörer
och har därför ingen direkt affärsrelation till slutanvändarna.

Under 2014 uppgick Evolution Gamings totala intäkter till 48,5 MEUR och EBITDA
till 17,0 MEUR, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 35 procent. Den 31
december 2014 hade Bolaget omkring 940 heltidsanställda, varav omkring 720 är
anställda i Lettland, 210 är anställda i Malta och 10 är anställda i
Storbritannien. Cirka 75 procent av Bolagets heltidsanställda är croupierer.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte tillgängliggöras, distribueras eller skickas till
USA, Kanada, Japan eller Australien, eller någon annan jurisdiktion där sådan
distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra
åtgärder.

Värdepapper som omnämns häri, har inte, och kommer inte att, registreras i
enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933
("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de
registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte
omfattas av registreringskrav i enlighet med Securitites Act. Det finns ingen
avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att
offentligt erbjuda sådana värdepapper i USA.

Erbjudande av värdepapper som omfattas av detta pressmeddelande kommer att göras
genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen
i det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare
bör endast teckna sig för de värdepapper som omfattas av detta pressmeddelande
grundat på uppgifterna i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet, riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade
investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition, dvs.
endast till investerare som kan erhålla erbjudandet utan ett godkänt prospekt i
en sådan medlemsstat.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till
"kvalificerade investerare" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den
brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom
definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Föreskriften"); eller (ii) entiteter med hög nettoförmögenhet eller andra
personer som detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras till och som
omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personser benämns
gemensamt "relevanta personer"). Varje investering eller investeringsaktivitet
som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och
kommer endast att ingås med relevanta personer. Personer som distribuerar detta
pressmeddelande måste förvissa sig om att det är lagligt att göra så.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller
uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”,
”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttalanden. De framåtriktade
uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i
flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden
föremål för kända och okända risker, oförutsedda och andra väsentliga faktorer
som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets
kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda och andra väsentliga faktorer
kan medföra att de faktiska omständigheterna kan komma att avvika väsentligt
från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta
pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan
förändras utan att det meddelas.