Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ.)

Ett Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i
Confidence International AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta
Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns
även tillgängligt på Bolagets hemsida, http://www.confidence.se/memorandum2015/
Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) genomför
enligt beslut på extra bolagsstämma den 13 mars 2015 en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full
teckning tillförs Bolaget cirka 9,5 mkr före emissionskostnader. Styrelsen har,
vid stort intresse för emissionen, ett bemyndigande att besluta om nyemission av
ytterligare aktier som kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 1,8 mkr.

En antal huvudägare i Confidence har förklarat sin avsikt att i
företrädesemissionen teckna aktier motsvarande 70 % av emissionen.

En bärande del i Confidence strategiska plan för att uppnå koncernmässig
lönsamhet är att genomföra en strukturförändring via tillväxt, såväl organiskt
som via förvärv, samt att löpande höja bolagets kostnadseffektivitet. Enligt
planen om tillväxt via förvärv valde Confidence den 28 januari 2015 att
fullfölja det inkråmsförvärv av Imtech Elteknik AB:s affärsområde Säkerhet där
avsiktsförklaring träffades i november 2014. Den 1 februari 2015 tillträdde
Confidence som ägare till verksamheten. Likviden från nyemissionen kommer att
användas till att fullfölja planerade satsningarna mot koncernmässig lönsamhet
där full effekt från det genomförda förvärvet är en väsentlig komponent.

Informationsmaterial

I detta informationsmaterial (bifogas som separat pdf) presenteras historisk
finansiell information som kompletterar den information som lämnats i Confidence
bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014 och tidigare finansiella rapporter.
Informationen syftar till att ge en tydligare bild av bolagets framtida
potential och är ett kompletterande beslutsunderlag inför Bolagets nyemission.

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2014 är inte infogad i detta
informationsmaterial utan är ett separat dokument som finns tillgängligt på
Bolagets webbplats www.confidence.se för nedladdning.

Viktig information

Detta Informationsmemorandum är inte ett prospekt och har inte registrerats av
Finansinspektionen eller annan myndighet. Företrädesemissionen enligt
Informationsmemorandumet riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare
med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland eller i
något annat land där deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt
eller strida mot regler i sådant land.

För detta Informationsmemorandum gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i
detta Informationsmemorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska
avgöras av svensk domstol exklusivt.

Detta Informationsmemorandum innehåller framtidsinriktad information som
inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och
finansiell utveckling. Framtidsinriktad information är alltid förenad med
osäkerhet eftersom samtliga antaganden baseras på nuvarande marknadsförhållanden
och förutsättningar. Även om det är Confidence styrelses bedömning att
framtidsinriktad information i detta informationsmemorandum är baserad på
rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, enskilda händelser och finansiell
utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Detta
Informationsmemorandum har inte granskats av Bolagets revisorer.
För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se
Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar
kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell
säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade
produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT
infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.