NICOCCINO GENOMFÖR NYEMISSION FÖR FORTSATT EXPANSION

  · Nicoccino följer upp etableringen i Storbritannien, som sedan i höstas gett
över 30 000 kunder, med en bred expansion via e-handelsplattformen och
återförsäljare på fler strategiska marknader i Europa, initialt i Tyskland.
  · För att säkerställa en accelererad expansionstakt genomför Nicoccino en
riktad nyemission om 50 MSEK och en företrädesemission om 22,7 MSEK.
Nyemissionerna framläggs för godkännande på extra bolagsstämma den 13 april
2015. Preliminär avstämningsdag för företrädesemissionen är den 22 april 2015.
  · Johan Cram, tidigare Vice President Strategic Markets på Swedish Match,
föreslås för inval i styrelsen
  · Madeleine Skoglund tillträder som CFO och blir därmed även ny medlem i
ledningsgruppen. Madeleine efterträder Hans Richter som har varit inhyrd CFO.
Bakgrund

Emissionslikviden ska i huvudsak användas till lansering på nya marknader, ökad
kommersialisering genom ökade investeringar i marknadsföring, samt att
färdigutveckla ett receptfritt läkemedel.

Efter en lansering i Storbritannien öppnar Nicoccino Holding AB (publ) upp för
en bredare internationell expansion under 2015. Produkten lanserades under
hösten 2014 och idag har Nicoccino ca 30 000 registrerade kunder på Nicoccinos e
-handelsplattform.

Plan för expansion

Initialt planerar Nicoccino att etablera sig i Tyskland, den enskilt största
nikotinmarknaden i Europa. Försäljningen kommer huvudsakligen att ske genom
Nicoccinos egen e-handelsplattform och via andra återförsäljare.

Nicoccino har som målsättning att senast vid årsskiftet ha minst 100 000
registrerade kunder.  Därefter kommer Nicoccino etablera sig på fler av Europas
strategiskt viktiga marknader. Nicoccino för även diskussioner med
återförsäljare utanför Europa.

En bred etablering på fler marknader ger även fördelar ur regulatorisk
synvinkel. Regelverket kring rena nikotinprodukter utan tobak är ännu så länge
oklart i flera länder och föremål för kontinuerlig förändring.

”Etableringen i Tyskland är ett naturligt steg i Nicoccinos internationella
expansion. Det är Europas största marknad för cigaretter med en beräknad årlig
omsättning på över 20 miljarder Euro. Precis som i många andra länder har dock
efterfrågan på alternativa nikotinprodukter ökat kraftigt. Potentialen för vår
produkt bedöms därför som mycket stor. En hemsida kommer att lanseras på tyska i
april 2015”, säger Michel Bracké, VD på Nicoccino.

Utveckling av ett receptfritt läkemedel

Nicoccino är en konsument produkt och är inte ett registrerat läkemedel. Bolaget
har inlett en parallell process för att registrera en ny produkt som ett
receptfritt läkemedel (OTC). Denna ansökan beräknas kunna lämnas in under 2016.
När Nicoccino har ett registrerat receptfritt läkemedel för rökavvänjning kommer
fler stora marknader att bli tillgängliga för Nicoccino.

Kommentar av VD

”En bred etablering i kombination med utveckling av ett receptfritt läkemedel
har även fördelar ur regulatorisk synpunkt eftersom vi rör oss inom ett
regelverk som är anpassat till tobak och dess skadeverkningar. Vi arbetar
kontinuerligt med produktutveckling, och vi beräknar även att kunna erbjuda
Nicoccino med nya smaker i början av 2016”, säger Michel Bracké, VD på Nicoccino

Villkor för emissionen

Styrelsen i Nicoccino har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om
en riktad nyemission om 50 MSEK och en företrädesemission om 22,7 MSEK.
Emissionskursen i båda emissionerna är 20 SEK. Emissionerna tillför vid full
teckning Nicoccino 72,7 MSEK före emissionskostnader.

Den riktade emissionen omfattar 2 500 000 aktier. Emissionen riktas till en
grupp investerare i vilken det ingår både nya och gamla aktieägare.

Företrädesemissionen omfattar högst 1 134 250 aktier och ger rätt att teckna en
ny aktie för 12 befintliga aktier (inklusive aktierna i den riktade
nyemissionen).

Företrädesemissionen kommer att genomföras enligt följande preliminära
tidsplan:

  · 13 april 2015                              Extra bolagsstämma
  · 20 april 2015                              Sista dag för handel inklusive
rätt att delta i nyemissionen
  · 22 april 2015                              Avstämningsdag för rätt att delta
i nyemissionen.
  · 24 april - 8 maj 2015               Teckningstid.

Kallelse till den extra bolagsstämma den 13 april 2015 offentliggörs separat.

Vid fulltecknade nyemissioner ökar antalet aktier i bolaget från 11 111 000 till
14 745 250.

Johan Cram föreslås för inval i styrelsen

Johan Cram, 44 år, var tidigare Vice President Strategic Markets hos Swedish
Match Scandinavia och har en gedigen erfarenhet från tobaksbranschen. Med ansvar
för Taxfree, E-handel och Horeca (Hotell/restaurang) har Johan Cram en djup
kunskap och ett brett kontaktnät inom handel i Skandinavien, Europa och globalt.
Johan Cram ansvarade även för den ryska snusverksamheten hos Swedish Match.
Johan Cram bedriver för närvarande egen konsultverksamhet.

Madeleine Skoglund ny CFO

Madeleine Skoglund tillträder som Nicoccinos nya CFO och blir därmed även medlem
i ledningsgruppen. Madeleine efterträder Hans Richter som har varit inhyrd CFO.

Madeleine har 15 års erfarenhet inom ekonomistyrning och redovisning av företag
med internationell marknadsnärvaro. Hon har de senaste åren kombinerat Executive
MBA studier på Henley Business School, University of Reading, med att arbeta som
affärskonsult. Tidigare kommer hon ifrån läkemedelsbolaget Swedish Orphan
International och IT-företaget eBuilder.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se, eller kontakta:

Michel Bracké, VD

Tel: +46 707 45 95 75

E-post: michel.bracke@niciccino.co.uk

En global mångmiljardmarknad

Den globala marknaden för tobaks- och nikotinprodukter är gigantisk. Var fjärde
vuxen människa i världen röker och sammantaget värderas marknaden till 697
miljarder USD. Allt hårdare regelverk, höjda skatter och ett generellt ökat
fokus på hälsa har dock medfört att efterfrågan på alternativa nikotinprodukter
under senare år har ökat.

Den globala marknaden för receptfria rökavvänjnings läkemedel är värderad till
omkring 4 miljarder USD.

Nicoccino, nästa generations nikotin

Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som ger
användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.
Nikotinet distribueras ut i blodet genom en lövtunn film, med en yta motsvarande
hälften av ett frimärke. Filmen appliceras på ett diskret sätt under läppen
eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen
lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten
är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill
eller kan röka.

Nicoccinos produkt kan jämföras med snus då den placeras under läppen, men
innehåller däremot ingen tobak och därför inte heller några skadliga
tobaksrelaterade ämnen, som t ex nitrosaminer. Till skillnad från snus så löses
Nicoccino även upp efter att nikotinet har levererats.