Eniros företrädesemission övertecknad. Preliminärt utfall.

Teckningsperioden för Eniros nyemission med företrädesrätt för
bolagets stamaktieägare löpte ut den 30 mars 2015 och det preliminära utfallet
visar att nyemissionen är övertecknad. Bolaget kommer därvid att tillföras
cirka 458 miljoner SEK före emissionskostnader.
Totalt tecknades cirka 97 procent av nyemissionen med stöd av teckningsrätter. I
detta ingår vissa större aktieägare, däribland Zimbrine Holding BV (ett bolag
kontrollerat av Staffan Persson, styrelseledamot i bolaget), Danske Capital och
Lars-Johan Jarnheimer (styrelsens ordförande) som åtagit sig att teckna sina
respektive pro rata-andelar motsvarande sammanlagt cirka 18 procent av
nyemissionen.

Därtill har det inkommit anmälningar för teckning av nya stamaktier utan stöd av
teckningsrätter till ett totalt belopp om cirka 110 miljoner SEK, vilket
motsvarar cirka 24 procent av den totala emissionslikviden före
emissionskostnader.

Allokering av nya stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer
att göras i enlighet med vad som angivits i det prospekt som publicerades 13
mars 2015. I och med att emissionen övertecknades kommer inte
emissionsgarantierna som gavs i samband med nyemissionen att behöva utnyttjas.

Genom nyemissionen kommer Eniros aktiekapital att öka med 152 821 110 SEK.
Antalet stamaktier beräknas öka med 305 642 220 till 407 522 960. Detta sker när
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm
beräknas bli den 24 april 2015. De nya stamaktierna beräknas bli föremål för
handel på Nasdaq Stockholm omkring den 30 april 2015.

ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Eniro i samband med nyemissionen.
För mer information, vänligen kontakta
Stefan Kercza, vd och koncernchef, tel: +46 8 553 310 00
Roland M. Andersen, finansdirektör, tel +46 8 553 310 00
Cecilia Ketels, tf chef investerarrelationer, tel: +46 72 1587 29 07, e-post:
cecilia.ketels@eniro.com

:
Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 2 april 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal
information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och
multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I
över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag
att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker
information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den
snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart
genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300
anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick
intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631
MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler.
Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.