BE Group genomför företrädesemission på cirka 250 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller
Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.
Sammanfattning

  · Styrelsen i BE Group har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats,
beslutat att genomföra en företrädesemission på cirka 250 Mkr.
Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den 7 maj 2015
  · Fullständiga teckningsvillkor kommer att meddelas senast den 6 maj 2015
  · Avsikten är att företrädesemissionen ska vara fullt säkerställd
  · Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 21 maj till och
med den 2 juni 2015
  · Teckningsperioden löper från och med den 21 maj 2015 till och med den 4 juni
2015
  · Emissionslikviden ska användas till att stärka Bolagets finansiella
ställning och reducera bolagets skuldsättning genom amortering av lån

Bakgrund och motiv
BE Group är ett handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål,
rostfritt stål och aluminium som erbjuder direktleveranser, lagerförsäljning och
produktions-service till kunder inom framförallt bygg- och verkstadsindustrin i
huvudsakligen Sverige och Finland.

I och med att branschen, och BE Group, utvecklats svagare än beräknat under 2014
behöver den finansiella ställningen stärkas. Styrelsen föreslår därför vid
årsstämman en företrädesemission om cirka 250 Mkr. Emissionslikviden ska
användas till att stärka bolagets finansiella ställning och reducera
skuldsättningen.

Företrädesemissionen kommer att ge bolaget finansiell handlingsfrihet för att
klara såväl tillväxt som en eventuellt fortsatt svag utveckling på marknaden.

Företrädesemissionen
Styrelsen beslöt den 7 april 2015 att, under förutsättning av årsstämmans godkän
-nande, genomföra en nyemission av aktier på cirka 250 Mkr med företrädesrätt
för befintliga aktieägare, i förhållande till det antal aktier som de äger på
avstämningsdagen. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan
stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas i första hand dem
som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar
teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en
utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna
aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda
intresse, och i tredje hand dem som garanterat nyemissionen, pro rata i
förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan
inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Styrelsen kommer senast den 6 maj 2015 att offentliggöra vilket antal
teckningsrätter som erhålls per aktie samt antal teckningsrätter som krävs för
att teckna en ny aktie, det högsta antal aktier som ska ges ut samt vilken
teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.

Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen infaller den 13 maj 2015
och teckningstiden löper under perioden från och med den 21 maj 2015 till och
med den 4 juni 2015, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handel
med teckningsrätter förväntas ske från och med den 21 maj 2015 till och med den
2 juni 2015.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av årsstämman den 7 maj 2015. För
ytterligare information, se kallelsen i separat pressmeddelande.

Företrädesemissionens säkerställande
Avsikten är att företrädesemissionen ska vara fullt säkerställd.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
Senast 6 maj - Teckningskurs och teckningsrelation offentliggörs i ett
pressmeddelande
7 maj - Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
11 maj - Sista handelsdag i BE Groups aktie inklusive teckningsrätt
12 maj - BE Groups aktie handlas exklusive teckningsrätt
13 maj - Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare
som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
som medför rätt att delta i nyemissionen
13 maj - Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
21 maj - 2 juni - Handel med teckningsrätter
21 maj - 4 juni - Teckningsperiod (teckning genom betalning)
Omkring 9 juni - Offentliggörande av nyemissionens preliminära utfall

Finansiella och legala rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till BE Group.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Lars Engström, tf VD och koncernchef
tel: 0734-11 79 01  e-post: lars.engstrom@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och
serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service
vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom
bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE
Group har cirka 800 anställda med Sverige och Finland som största marknader.
Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i BE Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BE
Group kommer endast att ske genom det prospekt som BE Group beräknar kunna
offentliggöra omkring den 13 maj 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada
eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle
innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot
tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar BE Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.