TagMaster AB (publ): Idag inleds teckningsperioden

PRESSMEDDELANDE, 5 maj 2015

Idag inleds teckningsperioden i TagMaster ABs (publ) (”TagMaster” eller
”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
(”Företrädesemissionen”) samt den riktade nyemissionen av högst 17 000 000 nya
aktier av serie B till investmentbolaget LMK Ventures AB. Vid full teckning ger
Företrädesemissionen TagMaster ett tillskott om cirka 21,5 MSEK före
emissionskostnader. Den riktade emissionen tillför Bolaget högst 8,5 MSEK före
avdrag för emissionskostnader. Ett antal av TagMasters större befintliga
aktieägare har lämnat teckningsförbindelser om att teckna aktier motsvarande
cirka 37,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är vidare
garanterad upp till ett belopp om 10 MSEK genom garantiåtagande från LMK
Ventures AB. Företrädesemissionen är således till cirka 83,7 procent säkerställd
genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Erbjudandet i sammandrag

  · Aktieägare i TagMaster har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier av
serie B i TagMaster per fem (5) befintliga aktier i TagMaster, dvs.
teckningsrelation 2:5

  · Aktieägare som på avstämningsdagen den 30 april 2015 var registrerad som
aktieägare erhöll för varje innehavd aktie av serie B i TagMaster två (2)
teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny
aktie av serie B i TagMaster

  · Teckningsperiod: 5 – 19 maj 2015

  · Teckningskurs: 0,50 SEK per aktie

  · Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 5 – 15 maj 2015

  · Handel med BTA kommer att ske under perioden 5 maj – 8 juni 2015

För mer information, se den informationsbroschyr som har upprättats av styrelsen
i TagMaster och som kan laddas ned från TagMasters hemsida www.tagmaster.se

Rådgivare

I samband med nyemissionen agerar Remium Nordic AB finansiell rådgivare.
Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.se

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer
avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de
två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa lösningar för
att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på
miljön. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och
exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett
globalt partnernätverk av partners, systemintegratörer och distributörer.
TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett
listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. Remium Nordic AB
är Bolagets Certified Adviser.

Se vidare www.tagmaster.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i TagMaster.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya
Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma
denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar
Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen
samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier.
Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida
utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade
på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana
framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade
uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid
tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande.
Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller
revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida
händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.