Opcon: tecknar MoU om försäljning av kompressor- och Waste Heat Recovery verksamhet för 400 MSEK

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tecknat en bindande Memorandum of
Understanding om försäljning av huvuddelen av koncernens verksamhet inom
kompressorteknologi och Waste Heat Recovery. I den tilltänkte affären ingår
dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner AB, Opcon Energy Systems AB och de 48,9796
% av aktierna i det gemensamsägda kinesiska bolaget Fujian Opcon Energy
Technology Co. Ltd., inklusive alla immateriella rättigheter relaterad till
kompressorteknologi och Opcon Powerbox. Avtalet är förbehållet bland annat Due
-Diligence och förhandling kring slutgiltiga legala avtal.

Förvärvssumman har preliminärt fastställts till 400 MSEK på en kassafri,
skuldfri bas och är förbehållen en bruklig Due-Diligence.

Avtalet har tecknats med Opcons kinesiska partner Fujian Snowman Co. Ltd., som
agerar på räkning för den kinesiska investmentfonden Fujian XingXueXuanYuan
Capital Management Co., Ltd., som sätts upp av Snowman tillsammans med andra
kinesiska investerare för det tilltänkta förvärvet.

Snowman är Opcons största återkommande kund och Opcons näst största aktieägare
som kontrollerar 17 % av kapital och röster.

Ett slutligt överlåtelseavtal förväntas att tecknas den 30 juni och avslutas
(closing) den 30 september 2015.

Styrelsen i Opcon avser ta in en tredjepartsvärdering och kalla till extra
bolagsstämma efter att det slutgiltiga överlåtelseavtalet tecknats för att
bereda aktieägarna möjlighet att rösta om affären.

Svenska Rotor Maskiner AB (SRM) grundades 1908 som AB Ljugströms Ångturbin och
är bland annat uppfinnare av skruvkompressorn. SRM är Opcons Center-of
-Excellence för kompressorteknologi och ägare till de immateriella rättigheter
relaterad till kompressorteknologi som bolaget tagit fram sedan 1930-talet.
Opcon Energy Systems AB är det operationella bolaget inom kompressor och Waste
Heat Recovery-delen av Opcons verksamhet och ägare till Opcon Powerbox
teknologin för att generera el från lågvärdig spillvärme. Bolagen har ca 45
anställda och omsatte tillsammans 71 MSEK 2014 med ett rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) på 9 MSEK.

  ·
SRM är en del av svensk industrihistoria. Att SRM och Opcon Energy Systems
tillsammans med vår innovativa energi- och miljöteknik, Opcon Powerbox nu säljs
till Kina är något av ett tecken i tiden. Huvuddelen av försäljningen i dessa
bolag går redan idag till kinesiska slutkunder och vi ser hur man i Kina
investerar kraftigt i såväl industri som i förnyelsebar energi och
energieffektivisering. Kina är idag världens största investerare i förnyelsebar
energi. De här bolagen är i första hand utvecklingsbolag. De senaste åren har
varit svåra där vi fått kämpa för att finansiera den här verksamheten från
svensk basis. Vi är övertygade om att det här blir bra och kommer att ge SRM och
Opcon Energy Systems de resurser och de kontakter som behövs på den snabbväxande
kinesiska marknaden för att kunna utvecklas, växa och anställa fler också i
Sverige, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

  ·
Det här är bra för Opcon och Opcons aktieägare. Försäljningen kommer avsevärt
att stärka Opcons finansiella position där den kvarvarande delen kommer ha ca
100 anställda i Sverige, Tyskland och Storbritannien med ett starkt fokus inom
bioenergi. Affären kommer även att medföra en full översyn av Opcons
organisationsstruktur och strategi, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef
för Opcon.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592
54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se
Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncen som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål
energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Kina. Antalet
anställda är cirka 140. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har
ett affärsområde:

Renewable Energy arbetar med kompressorteknik, framställning av el ur
spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam och annan
återvinningsindustri, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla,
rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 15 maj 2015, ca kl
13:30 (CET).