TagMaster AB (publ): TagMasters företrädesemission kraftigt övertecknad samt ny strategisk ägare i TagMaster

PRESSMEDDELANDE, 22 maj 2015

TagMaster AB (publ) har framgångsrikt avslutat den nyemission med företrädesrätt
för befintliga aktieägare ”Företrädesemissionen” som beslutades den 23 april
2015. Företrädesemissionen tecknades till cirka 209 procent. TagMaster har även
tillförts en ny strategisk ägare genom LMK Ventures AB.

I Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 19 maj 2015,
tecknades 42 058 338 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 97,60
procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 48 031 275 aktier utan stöd av
företrädesrätt. Företrädesemissionen är således fulltecknad.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i
enlighet med de principer som anges i den informationsbroschyr som
offentliggjordes den 5 maj 2015. Avräkningsnotor till de personer som tecknat
aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 22 maj 2015. Något
meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

TagMaster har även genomfört en riktad nyemission av 17 000 000 nya aktier av
serie B till investmentbolaget LMK Ventures AB. TagMaster har därigenom
tillförts en ny institutionell ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

Företrädesemissionen och den riktade nyemissionen tillför TagMaster cirka 30
MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen och den riktade
emissionen ökar antalet aktier av serie B i TagMaster med 60 092 683 aktier.
Efter Företrädesemissionen och den riktade emissionen uppgår aktiekapitalet till
8 391 219,55 SEK fördelat på 167 824 391 aktier av serie B.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas
ske omkring den 9 juni 2015, omvandlas BTA till aktier utan särskild avisering
från Euroclear Sweden AB.

Rådgivare
I samband med nyemissionen agerar Remium Nordic AB finansiell rådgivare.
Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer
avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två
segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa lösningar för att
öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön.
TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst
till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt partnernätverk
av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och
har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien
handlas på First North i Stockholm. Remium Nordic AB är Bolagets Certified
Adviser.

Se vidare www.tagmaster.com

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i TagMaster.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya
Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma
denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar
Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende den riktade nyemissionen
samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier.
Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida
utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade
på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana
framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade
uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid
tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande.
Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller
revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida
händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.