Ressources Komet inc. : Clôture d'un placement privé pour 2 M $

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 8 juin 2015) - Les Ressources Komet inc. (« Komet » ou la « société ») (TSX CROISSANCE:KMT) annonce la clôture d'un financement privé sous forme de débenture convertible publié le 31 mars 2015.

Un montant total de deux millions de dollars (2 000 000 CAD) a été obtenu des investisseurs privés, dont plus de 25% sont des initiés de la société, soit M. Robert Wares et M. Pierre Colas (voir Communiqué du 31 mars 2015). Le produit de ce financement servira entre autre aux travaux d'exploration en cours sur la propriété Guiro, située au Burkina Faso.

Les débentures convertibles ont une échéance de cinq ans et portent intérêt au taux de 12 % par an calculé à partir de la date d'émission, payable semestriellement (les « débentures »). Jusqu'à un maximum de trois fois avant la date d'échéance, la société peut, à son choix, payer les intérêts courus par l'émission d'actions, basé sur le cours du marché à la date de paiement. Les débentures sont, au gré du souscripteur, convertibles a╠Ç tout moment avant la date d'échéance, en actions ordinaires de la société a╠Ç un prix de conversion de 0,65 CAD par action ordinaire. Après la fin de la troisième année, la société pourra forcer la conversion des débentures si l'action de la société se transige à plus de 1,00 CAD pendant plus de 10 jours consécutifs. La société a payé une commission de démarchage pour un montant de 65 000 CAD.

L'émission d'actions en contrepartie des intérêts est assujettie à l'obtention des approbations règlementaires applicables, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la «Bourse»). Les titres sous-jacents aux débentures qui seront émises dans le cadre de ce placement seront assujettis à une période de détention de quatre mois depuis la date de clôture du placement.

Octroi du décret final par les autorités du Burkina Faso

Le décret adopté le 25 mars dernier (voir Communiqué du 31 mars 2015) a été remis officiellement lundi le 18 mai 2015 (voir le document). Komet tient à remercier encore publiquement le gouvernement, tout particulièrement le ministre des mines et de l'énergie, M. Boubakar BA. ainsi que le peuple burkinabé pour la confiance qu'ils placent en elle, confiance qui sera honorée et respectée par la société.

De plus amples renseignements sur Komet sont disponibles à : http://kometgold.com

Énoncé prospectif

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