Opcon: tecknar aktieöverlåtelseavtal om försäljning av kompressor- och Waste Heat Recovery verksamhet för 400 MSEK

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal om
försäljning av huvuddelen av koncernens verksamhet inom kompressorteknologi och
Waste Heat Recovery. I affären ingår det nybildade holdingbolaget Opcon
Compressor Technology AB samt dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner AB, Opcon
Energy System AB och de 48,9796 % av aktierna i det gemensamsägda kinesiska
bolaget Fujian Opcon Energy Technology Co. Ltd. I förvärvet ingår även samtliga
immateriella rättigheter relaterade till kompressorteknologi och Opcon Powerbox.
Även varumärket Opcon ska överlåtas men kommer att få nyttjas av Opconkoncernen
under en övergångsperiod.

Köpeskillingen uppgår efter genomgången Due Diligence baserat på räkenskaperna
per 2015-03-31 till 400 m SEK. 15 % av köpeskillingen skall erläggas kontant
senast 20 arbetsdagar efter att avtalet trätt i kraft genom godkännande av
Opcons bolagsstämma samt investeringskommittén i det investeringsbolag som
kontrollerar köparen. Resterande 85 % av köpeskillingen skall erläggas kontant
vid avslutning av affären (closing) som förväntas ske den 30 september 2015 då
köparen tillträder de överlåtna aktierna.

Aktieöverlåtelseavtalet har tecknats med den kinesiska fonden Shanghai
XingXueKang Investment Partnership som kontrolleras av det kinesiska
investmentbolaget Fujian XingXueXuanYuan Capital Management Co., Ltd.
Investmentbolaget ägs till 29 % av Fujian Snowman Co. Ltd., som satt upp bolaget
tillsammans med andra kinesiska investerare. Avtalet är förbehållet godkännande
av en extra bolagsstämma i Opcon AB samt godkännande av investeringskommittén i
Fujian XingXueXuanYuan Capital Management Co. Ltd.

Snowman är Opcons största återkommande kund och Opcons näst största aktieägare
som kontrollerar 17 % av kapital och röster.

Styrelsen i Opcon kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att
godkänna försäljningen.

Svenska Rotor Maskiner AB (SRM) grundades 1908 som AB Ljungströms Ångturbin och
är bland annat uppfinnare av skruvkompressorn. SRM är idag Opcons Center-of
-Excellence för kompressorteknologi och ägare till de immateriella rättigheter
relaterad till kompressorteknologi som bolaget tagit fram sedan 1930-talet.
Opcon Energy System AB är det operationella bolaget inom kompressor och Waste
Heat Recovery-delen av Opcons verksamhet och ägare till Opcon Powerbox
teknologin för att generera el från lågvärdig spillvärme. Bolagen har ca 45
anställda och omsatte tillsammans ca 71 MSEK 2014 med ett rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) på ca 9 MSEK.

- Jag är stolt och nöjd över att vi fått ihop hela det här avtalet inom den tid
vi satt för oss själva. Det ligger ett enormt arbete bakom detta från alla
inblandade. Det här är bra för Opcon och Opcons aktieägare. Försäljningen ger
Opcon 400 miljoner kronor och kommer avsevärt att stärka Opcons finansiella
position. Den kvarvarande delen kommer ha ca 100 anställda i Sverige, Tyskland
och Storbritannien med ett starkt fokus inom bioenergi. Med anledning av detta
har vi också inlett en full översyn av Opcons organisationsstruktur och
strategi, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

- SRM är en del av svensk industrihistoria. Att SRM och Opcon Energy System
tillsammans med vår innovativa energi- och miljöteknik, Opcon Powerbox nu säljs
till Kina är något av ett tecken i tiden. Huvuddelen av försäljningen i dessa
bolag går redan idag till kinesiska slutkunder och vi ser hur man i Kina
investerar kraftigt i såväl industri som i förnyelsebar energi och
energieffektivisering. Vi är övertygade om att affären kommer att vara positiv
också för bolagen och de anställda där SRM och Opcon Energy System kan ges ökade
resurser och de kontakter som behövs för att lyckas på den snabbväxande
kinesiska marknaden och för att kunna utvecklas, växa och anställa fler också i
Sverige, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

Rådgivare till Opcon har varit Awapatent AB, Hamilton Advokatbyrå samt Erik
Penser Bankaktiebolag. Legal rådgivare för köparen har varit Advokatfirman
Vinge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 11, 070-592
54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål
energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Kina. Antalet
anställda är cirka 140. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Koncernen har ett affärsområde: Renewable Energy arbetar med framställning av el
ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc,
hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av
rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 1 juli 2015, ca kl 8:30
(CET).