HANZA förvärvar Metalliset Group och genomför garanterad företrädesemission, tillför HANZA 50 MSEK

HANZA Holding AB (publ) (”HANZA” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att
förvärva samtliga aktier i Metalliset Oy (”Metalliset”), en internationell
tillverkningskoncern som omsätter ca 375 MSEK med en EBITDA om drygt 45 MSEK.
Den totala köpeskillingen uppgår till ca 70 MSEK, varav en betydande del utgörs
av aktier i HANZA. Styrelsen avser därför att inom kort kalla till en extra
bolagsstämma för att godkänna en nyemission till de nuvarande aktieägarna i
Metalliset om motsvarande ca 15 % av aktierna i HANZA. För att finansiera
förvärvet och kapitalisera den utvidgade koncernen genomförs även en fullt ut
garanterad företrädesemission om 50 MSEK.
Metalliset erbjuder högkvalitativ mekaniktillverkning och har ca 500 medarbetare
i Finland, Estland, Tjeckien och Kina. Kunderna är större, välkända nordiska
bolag. Genom förvärvet skapar HANZA en koncern som omsätter ca 1,5 miljarder SEK
med en betydligt högre lönsamhet jämfört med nuvarande nivå, i både absoluta och
relativa tal. Vidare ökar antalet tillverkningsteknologier som erbjuds under
HANZAs unika koncept all-you-need-is-oneTM och MIGTM, samtidigt som HANZAs
globala närvaro stärks.

Köpeskillingen uppgår sammanlagt till cirka 70 MSEK och består dels av en
kontantdel och en aktiedel, som erläggs vid tillträdet, dels en
tilläggsköpeskilling som baseras på Metalliset-koncernens utfall 2015.
Tilläggsköpeskillingen kan inte överstiga 1 MEUR. För att finansiera förvärvet
och kapitalisera den nya koncernen har styrelsen i HANZA beslutat, under
förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en
företrädesemission där HANZA tillförs 50 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen i HANZA avser därför att kalla till en extra bolagsstämma för
godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.  Därtill avser styrelsen
att föreslå bolagsstämman ett bemyndigande för styrelsen att besluta om en
nyemission motsvarande cirka 15 % av de utestående aktierna i HANZA, beräknat
efter företrädesemissionen och ovan nämnda nyemission. Nyemissionen ska riktas
till Metallisets nuvarande aktieägare som en del av den avtalade köpeskillingen
och betalning för de nya aktierna i HANZA ska ske genom kvittning mot fordran på
betalning av en del köpeskillingen för aktierna i Metalliset Oy enligt det
aktieöverlåtelseavtal som ingåtts mellan Bolaget och de befintliga ägarna av
Metalliset Oy. Genomförandet av förvärvet av Metalliset är villkorat av att
bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan samt att
nödvändiga tillstånd för att genomföra affären erhålls från berörda
konkurrensmyndigheter.

”Metalliset är en mycket välskött verksamhet och affären är ett viktigt steg för
utvecklingen av HANZA”, säger Erik Stenfors, VD HANZA. ”Vi ser stora
synergieffekter och ledningen i Metalliset tillför marknadsledande kompetens
inom mekanikområdet. Affären skapar vidare en finansiellt stabil koncern,
samtidigt som vi fortsätter att erbjuda marknadens mest moderna
tillverkningskoncept.”

”Vi är glada för den här affären som ger en bra fortsättning för Metalliset
-koncernen”, säger Matti Hirvonen, VD Metalliset. ”HANZAs utvecklade
affärsmodell mot komplett tillverkning och tillverkningslösningar skapar nya
möjligheter för Metallisets kunder”

Om företrädesemissionen

Styrelsen i HANZA beslutade den 1 juli 2015, under förutsättning av
bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission med
företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 8 574 411 aktier. Vid
full teckning tillförs HANZA ca 50 MSEK före emissionskostnader. Befintliga
ägare och externa investerare har genom teckningsförbindelser och
emissionsgarantier garanterat företrädesemissionen till 100 %.

Varje befintlig aktie i HANZA som innehas på avstämningsdagen berättigar till en
(1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) ny aktie i
HANZA för teckningskursen 5,8 SEK.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som
inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska vid överteckning i första
hand ske till de garanter som i sina garantiåtaganden gentemot Bolaget har
angett att de önskar ett prioriterat belopp vid fördelningen av aktier som inte
tecknats med företrädesrätt varvid ska gälla att fördelningen inbördes mellan
dessa garanter ska ske i enlighet med respektive garants prioriterade belopp,
eller om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till respektive
garants prioriterade belopp; i andra hand till övriga tecknare i förhållande
till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning; samt i
tredje hand till de som lämnat garantiåtaganden för emissionen (inklusive de
garanter som önskat ett prioriterat belopp vid tilldelningen enligt ovan) pro
rata i förhållande till garanterat belopp (med avräkning för erhållen del av
prioriterat belopp, om tillämpligt).

Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma där styrelsen avser att
föreslå att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission.
Styrelsens beslut, där avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och
övriga villkor för företrädesemissionen anges, kommer att framgå i sin helhet av
kallelsen till bolagsstämman. Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med
anledning av företrädesemissionen som beräknas offentliggöras i augusti 2015.

Om nyemissionen för uppfyllande av aktiedelen i förvärvet

Styrelsen avser även att föreslå att aktieägarna vid extra bolagsstämma fattar
beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av aktier i
Bolaget till Metallisets nuvarande aktieägare om ytterligare sammanlagt högst
3 026 369 aktier till en emissionskurs om 5.8 SEK per aktie, vilket utgör
aktiedelen av den avtalade köpeskillingen. Betalning ska ske genom kvittning mot
fordran på betalning av en del köpeskillingen för aktierna i Metalliset Oy
enligt det aktieöverlåtelseavtal som ingåtts mellan Bolaget och de befintliga
ägarna av Metalliset Oy.

Övrigt

Genomförandet av företrädesemissionen samt det ovan beskrivna bemyndigandet
kräver beslut i enlighet med styrelsens förslag på bolagsstämma i Bolaget.
Styrelsen avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma för att behandla
ovanstående frågor. I kallelsen till stämman avser styrelsen att även föreslå en
ändring av bolagsordningen i syfte att ändra gränserna för antalet aktier och
aktiekapitalet samt föreslå att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att fatta beslut om emissioner i vissa andra fall. Valberedningen har också
meddelat att man med anledning av förvärvet av Metalliset avser att föreslå
förändringar av styrelsens sammansättning samt förändrade principer för
valberedningens sammansättning.

Rådgivare

Legal rådgivare till Bolaget i samband med förvärvet och företrädesemissionen är
Advokatfirman Lindahl, Uppsala. Finansiell rådgivare till HANZA i samband med
företrädesemissionen är Beringer Finance.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD och koncernchef, Tel: 0709 50 80 70, mail:
erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
________________________________________________________________________________
_ 
________________________
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2015 kl.
09.50. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.