Addnode Group förvärvar Transcat PLM, en tysk mjukvaruleverantör med en årlig omsättning på 450 MSEK

STOCKHOLM den 2 juli 2015 - Addnode Group AB (publ) meddelade idag att bolaget
förvärvat samtliga aktier i Transcat GmbH ("Transcat PLM"). Transcat PLM med
verksamhet i Tyskland, Österrike och Slovakien, kommer att gå samman med Technia
som dotterbolag till Addnode Group. Det kombinerade TechniaTranscat blir ledande
i Europa inom CAD och PLM och kommer att ledas av Jonas Gejer, affärsområdeschef
för Addnode Groups affärsområde PLM.
Sammanfattning av transaktionen

  · Den 1 juli 2015 förvärvade Addnode Group samtliga aktier i Transcat PLM från
Transcat PLMs befintliga aktieägare ("Transaktionen").
  · Transcat PLM är en av Europas ledande leverantörer av PLM-lösningar baserade
på Dassault Systèmes varumärken och en portfölj av egna produkter. Dessutom
erbjuder Transcat PLM tjänster som rådgivning, projektutformning, utbildning och
användarsupport. År 2014 var Transcat PLMs omsättning 450 MSEK med en EBITDA om
23 MSEK.
  · Transaktionen har betalats med 5,98 MEUR i kontanter, säljarreverser
utfärdade av Addnode Group om 1,1 MEUR och 816.236 B-aktier i Addnode Group,
representerade ett värde av 4,4 MEUR. En maximal villkorad köpeskilling om 5
MEUR i kontanter kan utgå om vissa mål kopplade till Transcat PLMs resultat
under perioden 2015-2016 har uppnåtts. Sammanfattningsvis är det maximala
anskaffningsvärdet 16,48 MEUR på skuldfri basis. Slutbetalningen är föremål för
en justering baserad på den faktiska nivån på nettokassa och nettorörelsekapital
i Transcat PLM per 30 juni 2015.
  · Den kontanta betalningen av 5,98 MEUR kommer att finansieras genom
befintliga kreditfaciliteter. Med stöd av bemyndigandet från Addnode Groups
årsstämma 2015 har styrelsen för Addnode Group beslutat att överföra 477.497 B
-aktier aktier i eget förvar och emittera 338.739 nya aktier av serie B för
aktiedelen av betalningen för Transaktionen.
  · Säljarna av Transcat PLM har åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt
dela ut eller överföra (lock-up) de 816.236 Addnode Group B-aktier som de
erhållit i Transaktionen under perioden från tillträdesdagen fram till och med
den 30 juni 2017 (dvs. två år efter tillträdesdagen).
  · Transaktionen var inte föremål för några villkor och tillträde skedde
omedelbart.
  · Transaktionen förväntas öka resultatet per aktie från och med
tillträdesdagen.

Bakgrund och motiv

  · Transcat PLM kompletterar Technia både strategiskt och operativt.
Transaktionen är i linje med Addnode Groups strategi att bli en ledande
europeisk leverantör av design- och PLM produkter och tjänster.
  · Det nya kombinerade TechniaTranscat kommer att vara marknadsledande på den
europeiska PLM-marknaden med en stark förmåga att betjäna globala företag i de
flesta branscher. Företagen kommer gemensamt att vara unika i sin förmåga att
skapa mervärde för kunderna, genom att erbjuda Dassault Systèmes produktportfölj
samt ett starkt tjänsteerbjudande med en kompletterande programvaruportfölj.
  · Med en årlig omsättning på 450 MSEK, kommer Transcat PLM vara ett första
steg i Addnode Groups expansion på den tyska marknaden, Europas största ekonomi.

"Vi har samarbetat i många år och vi har båda insett de stora synergierna och
fördelarna för våra kunder genom att slå samman våra två företag. Båda företagen
är ledande inom sina områden, branscher och utvalda teknologier och nu, när de
kombineras, bildar vi en unik kraft på den Europeiska PLM-marknaden ", säger
Jonas Gejer, Chef för Addnode Groups affärsområde PLM.

"Jag är övertygad om att den kombinerade kunskapen i de två företagen, vår nya
geografiska räckvidd och de överlägsna funktionerna i Dassault Systèmes
3DEXPERIENCE Platform kommer att stärka tillväxten, innovationskraften och öka
lönsamheten för våra kunder", säger Etienne Droit, Managing Director för
Transcat PLM.

"Transcat PLMs ledarskap inom digital produktinformation förenat med Technias
starka bakgrund inom samarbetsverktyg kommer göra det möjligt för våra kunder
att snabbt få en konkurrensfördel genom att ta till sig Dassault Systèmes
3DEXPERIENCE Platform. Våra två företagskulturer, med mycket starkt kundfokus
och respekt för individen, skapar en stark plattform för framtiden för våra
kunder, anställda och partners”, säger Gerhard Keller, Managing Director för
Transcat PLM.

"Detta är ett strategiskt steg för Addnode Group. Vi tar ett tydligt ledarskap i
PLM-branschen och kan nu, genom TechniaTranscat, erbjuda våra europeiska kunder
förstklassig mjukvara och tjänster. Ur ett Addnode Group perspektiv etablerar
detta oss även på den tyska marknaden, Europas största ekonomi ", säger Staffan
Hanstorp, VD och koncernchef för Addnode Group.

Beskrivning av Transcat PLM

Transcat PLM förbättrar sina kunders konkurrenskraft genom implementering och
användning av innovativa IT-lösningar för virtuell produktutveckling. Sedan 1987
är Transcat PLM verksamt inom CAx / PLM området som en ledande specialist och
erbjuder en portfölj för produktlivscykelhantering (PLM) baserad på Dassault
Systèmes produkter CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 3DVIA och Exalead. Dessutom
har Transcat PLM ett brett utbud av tjänster: konsulttjänster, projektdesign,
utbildning och användarsupport. Utveckling av standardiserad och kundanpassad
programvara för CATIA, ENOVIA och JT-formatet och driften av befintliga PLM
applikationer och infrastruktur gör erbjudandet komplett. Nettoomsättningen 2014
uppgick till 450 MSEK.

För mer information om Transcat PLM besök www.transcat-plm.com

Preliminär förvärvskalkyl och segmentrapportering
Preliminär förvärvsanalys förväntas meddelas i Addnode Groups delårsrapport för
perioden 1 januari - 30 september 2015.
I delårsrapporten för de första nio månaderna 2015, vilken kommer att
presenteras den 23 oktober 2015 kommer den förvärvade verksamheten redovisas som
en del av affärsområdet Product Lifecycle Management.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode Group AB ska
offentliggöra enligt lagen och/om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2
juli 2015 kl. 08:00.
För mer information:
Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode Group AB.
Tel: +46 (0)733 77 24 30, e-mail: staffan.hanstorp@addnodegroup.com
Johan Andersson, CFO och IR-ansvarig, Addnode Group AB
Tel: +46 (0) 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnodegroup.com
Jonas Gejer, Affärsområdeschef, Addnode Groups affärsområde PLM
Tel: +46 (0)733 77 24 14, e-mail: jonas.gejer@technia.com
Etienne Droit, Managing Director, Transcat PLM
Tel: +33 6 07 89 38 70, e-mail: etienne.droit@armavica.com
Gerhard Keller, Managing Director, Transcat PLM
Tel: +49 721 97 04 30, e-mail:  gkeller@transcat-plm.com
Günther Öhlschläger, Managing Director, Transcat PLM
Tel:  +49 172 72 37 883, e-mail: G.Ohl@transcat-plm.com
Om Addnode Group
Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader
inom både privat och offentlig sektor. Vi förvärvar, bygger och utvecklar bolag
som levererar IT-lösningar för specifika behov hos våra kunder.
Varje dag använder 500 000 ingenjörer våra system för att utveckla och
underhålla produkter, byggnader och anläggningar. 100 000 tjänstemän i offentlig
sektor använder våra lösningar för kommunal och statlig förvaltning.
Vi är 1 150 medarbetare i Danmark, Finland, Indien, Norge, Serbien, Slovakien,
Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. 2014 uppgick
nettoomsättningen till 1 599 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm, Small cap. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.