CybAero genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 65 MSEK och erhåller ett kortfristigt lån om 18 MSEK

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,
PUBLICERING ELLER SPRIDNING SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR
INTE ETT ANBUD OM AKTIEFÖRVÄRV FRÅN CYBAERO AB.

LINKÖPING, 3 juli 2015 – Styrelsen för CybAero AB (publ) (”CybAero”) har
beslutat att föreslå genomförandet av en fullt garanterad nyemission med
företrädesrätt för nuvarande aktieägare om ca 65 MSEK. Kapitaltillskottet från
nyemissionen avses användas till att stärka bolagets finansiella ställning och
möjliggöra en fortsatt expansion för bolaget.
Styrelsen bedömer att bolagets befintliga likvida medel inte räcker för att
täcka bolagets behov av rörelsekapital och uppbyggnad av produktionskapacitet de
kommande 12 månaderna. Det är styrelsens bedömning att föreliggande
kapitalanskaffning tillsammans med väntad försäljning skapar förutsättningar att
finansiera verksamheten fram till lönsamhet. Styrelsen bedömer att föreslagen
företrädesemission erbjuds till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare.

Emissionen är till 100 procent garanterad av externa investerare. Bolagets
aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i CybAero i förhållande till
det antal aktier de sedan tidigare äger. Två (2) befintliga aktier berättigar
till teckning av en (1) ny aktie till kursen 7 kronor. Emissionen skall
godkännas vid en extra bolagsstämma. Härutöver föreslås att stämman även
beslutar om en övertilldelningsoption om ca 10 miljoner kronor.

Styrelsen kommer att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma och mer
information om villkoren för nyemissionen med företrädesrätt för nuvarande
aktieägare och övertilldelningsoptionen under kommande vecka.

För att täcka bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov har även en
bryggfinansiering på 18 MSEK upptagits.

Stockholm Corporate Finance och Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med
transaktionen. Ernst & Young AB (EY Law) och Advokatfirman Delphi är juridiska
rådgivare i samband med transaktionen.
För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, vd CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero
Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS
(Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning,
bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som
kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och
gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i
Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat
på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.