Cloetta förvärvar Lonka

Cloetta har ingått avtal om förvärv av Locawo B.V. (Lonka) – ett holländskt
företag som producerar och säljer mjuk kola, nougat och choklad. Förvärvet
kommer att avsevärt stärka Cloettas position i Nederländerna.
Lonka omsatte cirka 300 Mkr under 2014 med Nederländerna som huvudmarknad
motsvarande ungefär hälften av omsättningen. De nordiska länderna och
Storbritannien är andra viktiga marknader, särskilt inom lösviktsgodis.

”Lonka är ett välkänt varumärke som väsentligt kommer att stärka Cloettas
position på den holländska marknaden. Förvärvet kommer att bredda Cloettas
produktutbud till nya teknologier och kategorier inklusive den holländska
chokladmarknaden. Det kommer också att skapa kostnadssynergier vilka över tid
kommer att stödja Cloettas EBIT-marginalmål på 14 procent. Därutöver finns det
långsiktigt intäktssynergier som kan realiseras”, säger David Nuutinen,
tillträdande VD för Cloetta.

”Vi är mycket glada över att bli en del av Cloetta-koncernen. Med Cloettas fokus
på varumärken och starka ställning på sina huvudmarknader, särskilt i
Nederländerna, är jag övertygad om att vi kommer att kunna stärka varumärket
Lonka ytterligare”, säger Aime de Bock, VD för Locawo B.V.

Cloetta har avtalat om förvärv av 100 procent av aktierna i Locawo B.V.
Köpeskillingen uppgår till 295 Mkr kontant. Förvärvet kommer att finansieras
genom att utnyttja Cloettas befintliga kreditfaciliteter.

Lonka producerar och säljer främst mjuk kola, nougat och chokladprodukter. Cirka
50 procent av försäljningen är varumärkesbaserad och 50 procent är försäljning
av lösviktsgodis samt kontraktstillverkning. Lonka grundades i Nederländerna
1920 och förvärvades av den nuvarande huvudägaren 1997. Produkterna tillverkas i
två fabriker i Nederländerna - en i Roosendaal och en i Dieren. Lonka har 130
anställda varav cirka 95 arbetar i produktionen och på huvudkontoret i
Roosendaal.

Förvärvet är inte föremål för några externa villkor. Tillträde i affären kommer
att ske idag den 17 juli 2015.

NIBC Bank har varit finansiell rådgivare till Cloetta och Houthoff Buruma har
varit legal rådgivare. Deloitte Transaction Services bidrog med stöd avseende
finansiell due diligence.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17
juli 2015 klockan 08.00.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50
länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel
Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och
Sperlari. Cloetta har 11 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på
Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com