HANZA offentliggör prospekt för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Australien
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner.

HANZAs prospekt avseende den tidigare aviserade företrädesemissionen har i dag
godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på
bolagets hemsida, www.hanza.com. Prospektet innehåller uppgifter som ej tidigare
publicerats, bl.a. positiv finansiell information i samband med förvärvet av
Metalliset Oy. Företrädesemissionen är fullt ut garanterad av externa
investerare, HANZAs ägare och ledning.
HANZA Holding AB (publ) har, som tidigare meddelats, beslutat genomföra en
företrädesemission i samband med förvärvet av den internationella
tillverkningskoncernen Metalliset Oy. HANZA har med anledning av detta upprättat
ett prospekt som i dag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och
som nu finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.hanza.com.

Prospektet innehåller bland annat ej tidigare presenterade uppgifter om
förvärvet av Metalliset Oy, såsom en proformaredovisning för första kvartalet
2015, där en positiv engångseffekt vid förvärvet om 53,7 MSEK redovisas:

Pro forma redovisning för perioden Jan-Mar 2015

(MSEK)             HANZA    Metalliset      Justeringar 2)      Nya HANZA
                 1)
Nettoomsättning    266         86,3               -               352,3

EBITDA             2,8         11,3              53,7             67,7

1) HANZAs delårsrapport för det andra kvartalet 2015 visar på en ökning av
intäkterna till 300,9 MSEK
och en ökning av EBITDA till 8,7 MSEK. Motsvarande kvartalsrapport för
Metalliset är ej upprättad.

2) Förvärvet beräknas medföra en engångseffekt på HANZA-koncernens resultat om
ca 53,7 MSEK
genom upplösning av negativ goodwill på ca 55,7 MSEK och transaktionskostnader
på 2 MSEK. Detta stärker HANZA-koncernens finansiella ställning och ger en
betydande positiv resultatpåverkan.

Utöver avsevärd positiv resultatpåverkan, stärker förvärvet av Metalliset HANZAs
finansiella ställning och likviditet betydligt:

  · Förvärvet finansieras helt utan förvärvsbelåning. Nyemissionen och
sammanslagningen av HANZA och Metalliset ökar koncernens soliditet med ca
5 procentenheter (från 24 % till 29 %) och minskar den relativa skuldsättningen.

  · De vid förvärvet tillförda tillgångarna ger stora möjligheter att frigöra
rörelsekapital genom belåning eller försäljning. HANZA kommer bland annat att
vid tillträdet sälja Metallisets intressebolag Makron Oy för drygt 8 MSEK till
en av de tidigare ägarna av Metalliset.

  · Det nya HANZA har initialt (innan synergier) betydligt bättre lönsamhet,
vilket skapar bättre nyckeltal som räntetäckningsgrad och nettoskuldsättning i
förhållande till EBITDA.

Emissionen är fullt ut garanterad genom garantiåtaganden och
teckningsförbindelser. Bland de som ingått garantiåtaganden och
teckningsförbindelser i samband med företrädesemissionen märks Färna Invest AB
(VD och ägare Gerald Engström), HANZAs största ägare (PH Intressenter), HANZAs
styrelsemedlemmar och VD.

Anmälningssedel för företrädesemissionen kan laddas ned från HANZAs hemsida,
www.hanza.com.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till HANZA i samband med upprättande av
prospektet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
________________________________________________________________________________
_ 
________________________
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2015 kl.
14.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.