HANZA beslutar om tilldelning och slutför företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Australien
eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner.

HANZAs styrelse har beslutat om tilldelning i den företrädesemission som
offentliggjordes i samband med av förvärvet av Metalliset den 1 juli 2015.
Företrädesemissionen övertecknades och tillför HANZA ca 50 MSEK före
emissionskostnader.
HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, har beslutat om tilldelning av
aktier i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 1 juli och
godkändes av en extra bolagsstämma den 30 juli. Teckningstiden löpte under
perioden 4-18 augusti 2015.

VD Erik Stenfors kommenterar:
”Vi har skapat en riktigt bra utgångspunkt. Emissionen och förvärvet stärker vår
lönsamhet och vår finansiella ställning betydligt. Med 1 500 medarbetare är vi
redan ett av Europas största tjänsteföretag inom tillverkningsindustrin och det
finns ett betydande behov av våra kunskapstjänster. Turbulensen i Asien ökar
dessutom efterfrågan på strategisk affärsrådgivning rörande
tillverkningslösningar och öppnar nya möjligheter för oss.”

Företrädesemissionen tecknades till ca 87 % med stöd av teckningsrätter.
Prioriterade garanter tilldelades 8 %. Tecknare utan stöd av teckningsrätter
tilldelades resterande aktier, ca 5 %. Meddelande om tilldelning sker genom
avräkningsnota som skickas till respektive tecknare.

Som tidigare meddelats övertecknades företrädesemissionen, varför inga av de
oprioriterade emissionsgarantierna om ca 35 MSEK kommer att tas i anspråk. Genom
företrädesemissionen tillförs HANZA ca 50 MSEK före emissionskostnader.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First
North fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och
kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 36, 2015.

Som en del av förvärvet genomförs även emission till säljarna av Metalliset Oy
om 3 026 369 aktier. Efter de båda emissionerna uppgår aktiekapitalet i HANZA
till 2 017 579 SEK, antalet aktier uppgår till 20 175 791 och koncernens egna
kapital uppgår till ca 260 MSEK.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98, mail: lars.akerblom@hanza.com

________________________________________________________________________________
_ 
________________________
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 Augusti 2015 kl.
12.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.