Com Hem säkerställer ny finansiering i syfte att inlösa bolagets EUR obligation

Com Hem Holding AB (publ) ("Com Hem"), NorCell Sweden Holding 2 AB (publ) och
Norcell Sweden Holding 3 AB (publ) meddelar idag att koncernen tecknat ett nytt
långfristigt kreditavtal med DNB om 1 miljard SEK. Com Hem avser att använda den
nya kreditfaciliteten tillsammans med ny kortfristig finansiering om 500 MSEK
från Nordea och Danske Bank, samt befintliga ej nyttjade kreditramar, till att i
november inlösa en obligation om 187 MEUR som har emitterats av bolagets
dotterbolag, NorCell Sweden Holding 2 AB (publ). Detta beräknas reducera
koncernens räntekostnader med cirka 100 MSEK per år jämfört med nivån under det
andra kvartalet 2015.
De nya kreditavtalen tecknas av Com Hems helägda dotterbolag NorCell Sweden
Holding 3 AB (publ) i form av en utökning av bolagets Senior Facilities
Agreement från 2014. Det nya kreditavtalet med DNB löper fram till den 26 juni
2019 på villkor motsvarande bolagets övriga bankfinansiering. Com Hem avser att
använda den nya kreditfaciliteten tillsammans med befintliga ej nyttjade
kreditramar, till att i november inlösa en obligation om 187 MEUR som har
emitterats av bolagets dotterbolag, NorCell Sweden Holding 2 AB (publ).
Efter refinansiering av utestående EUR obligation förväntas koncernens
genomsnittliga räntekostnad sjunka från 4,5% under det andra kvartalet 2015 till
ca 3,5% och därmed reducera koncernens räntekostnader med cirka 100 MSEK per år
jämfört med nivån under det andra kvartalet 2015.
Koncernens räntebärande nettoskuldsättning uppgick per 30 juni 2015 till 8.896
MSEK. Efter refinansiering av ovanstående krediter uppgår koncernens totala
kreditutrymme, inklusive utestående SEK obligation, till 10.375 MSEK, vilka har
en genomsnittlig återstående löptid om 3,7 år.
Com Hem har för avsikt att även fortsättningsvis sträva efter att ha en
långsiktig diversifierad finansiering i form av en blandning av obligations-
respektive bankfinansiering. Bolaget kan därför komma att ge ut nya obligationer
när tillfälle ges i kreditmarknaden.

För ytterligare information, kontakta:

IR-chef
Caroline Tivéus
Tel: 0734 39 08 67
investor.relations@comhem.com

Denna rapport innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ) och
Norcell Sweden Holding 3 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2015 kl. 08.00 CET.

Om Com Hem
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av bredband, tv och telefoni.
Cirka 40 procent av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har
tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder
bredbandshastigheter på upp till 500 Mbit/s till 1,9 miljoner hushåll och är den
operatör i Sverige som levererar snabbast bredband till flest. Com Hem har sedan
2013 ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och telefonitjänster även
för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1 200 anställda och huvudkontor i
Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera
Företag AB samt iTUX Communication AB. Com Hems aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se.

Framtidsinriktade uttalanden
Vissa uttalanden i detta meddelande är, eller kan bedömas vara,
"framtidsinriktade uttalanden". Dessa framtidsinriktade uttalanden kan
identifieras av användandet av framåtriktad terminologi, inklusive termerna
"tror", "uppskattar", "bedömer", "förväntar", "planerar", "avser" eller "kan"
eller liknande terminologi eller av diskussioner avseende strategi, planer, mål,
framtida händelser, förväntningar eller avsikter. Framtidsinriktade uttalanden
inbegriper, men är inte begränsade till, uttalanden avseende bolagets avsikter,
övertygelser eller nuvarande förväntningar avseende, bland annat, bolagets
verksamhetsresultat, finansiella ställning, framtidsutsikter, kostnader och
annan utveckling. Framtidsinriktade uttalanden innefattar i sig risk och
osäkerheter eftersom de relaterar till framtida händelser och omständigheter.
Framtidsinriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida utveckling
och bolagets faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad
som beskrivs eller antyds av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande. En
rad faktorer kan medföra att resultat och utveckling kan komma att skilja sig
väsentligt från vad som anges av framtidsinriktade uttalanden. Sådana faktorer
inkluderar utan begränsning, den framtida marknaden, ekonomiska och
affärsmässiga villkor och trender, räntor samt uppträdandet av andra aktörer på
marknaden. Som en följd av detta uppmannas investerare att inte förlita sig på
sådana framtidsinriktade uttalanden.

 Framtidsinriktade uttalanden kan, och kommer ofta att, väsentligen skilja sig
från faktiska resultat. Alla framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande är
endast gällande vid tidpunkten för detta meddelande och återspeglar bolagets
nuvarande uppfattning avseende framtida händelser. Bolaget frånsäger sig
uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att publicera resultat av någon
revidering av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande som kan ske till
följd av någon förändring i bolagets förväntningar eller till följd av händelser
eller omständigheter efter datumet för detta meddelande, utöver vad som krävs
enligt tillämpliga regler.