SOLTEQ OYJ: SOLTEQIN REKISTERÖINTIASIAKIRJA JA ARVOPAPERILIITTEET ON HYVÄKSYTTY

Solteq Oyj Pörssitiedote 28.9.2015 klo 17.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa,
Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Kiinassa tai
Uudessa-Seelannissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai
julkistaminen olisi lainvastaista tai määräysten vastaista tai vaatisi
ylimääräisten asiakirjojen laatimista tai rekisteröintiä tai edellyttäisi muita
toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Finanssivalvonta on hyväksynyt tänään Solteq Oyj:n (”Solteq” tai ”Yhtiö”)
arvopaperimarkkinalain mukaiset rekisteröintiasiakirjan
(”Rekisteröintiasiakirja”) ja Solteqin 2.7.2015 julkistettuun ja toteutettuun
suunnattuun osakeantiin (”Osakeanti”) liittyvän arvopaperiliitteen ja
tiivistelmän (yhdessä Rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Osakkeita koskeva esite”).

Finanssivalvonta on hyväksynyt tänään myös Solteqin 24.6.2015 julkistettuun ja
1.7.2015 liikkeeseenlaskettuun joukkovelkakirjalainaan (”Joukkovelkakirjalaina”)
liittyvän arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen.
Joukkovelkakirjalainaan liittyvä esite koostuu sanotusta arvopaperiliitteestä ja
edellä mainitusta Rekisteröintiasiakirjasta, jonka alkuperäisestä
suomenkielisestä versiosta Yhtiö on laatinut tätä esitettä varten
englanninkielisen käännöksen.

Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Solteqista sekä sen liiketoiminnasta ja
taloudellisesta asemasta ja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä.
Arvopaperiliite sisältää tiedot julkisen kaupankäynnin kohteeksi haetuista
arvopapereista. Osakkeita koskevan esitteen osana oleva arvopaperiliite sisältää
myös tiivistelmän, joka esittelee tiivistetysti keskeisimmät Solteqin ja sen
arvopapereihin liittyvät tiedot.

Osakeannissa annetut osakkeet ja Joukkovelkakirjalaina otetaan kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä arviolta 29.9.2015. Finanssivalvonta on
antanut suostumuksen julkaista esitteet myöhemmin kuin kaksi pankkipäivää ennen
kuin julkinen kaupankäynti aloitetaan.

Osakkeet on merkitty väliaikaisena osakelajina arvo-osuusjärjestelmään.
Väliaikainen laji yhdistellään Solteqin olemassaolevaan osakelajiin ennen
kaupankäynnin alkamista.

Osakkeita koskeva esite on laadittu suomeksi ja se on saatavilla 28.9.2015
lukien Yhtiön verkkosivuilla:
www.solteq.com/sijoittajat (http://Scripts/lib/tiny_mce_3.4.5/plugins/paste/www.
s 
olteq.com/sijoittajat). Joukkovelkakirjalainaan liittyvä esite on laadittu
englanniksi ja se on saatavilla 28.9.2015 lukien Yhtiön verkkosivuilla:
www.solteq.com/en/investors.

Sijoittajan on mahdollista saada molemmista esitteistä maksuton paperituloste
Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Solteq Oyj, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere, p.
020 14444.

Yhtiö on laatinut ja julkaissut edellä mainitut esitteet ainoastaan hakeakseen
Osakeannissa annetut osakkeet ja Joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Helsingin Pörssissä. Esitteet eivät ole tarjouksia tai tarjouspyyntöjä
merkitä tai ostaa Yhtiön osakkeita, Joukkovelkakirjalainaa tai muita
arvopapereita.

Rekisteröintiasiakirja, joka on osa sekä Osakkeita koskevaa esitettä että
Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä, sisältää Solteq Oyj:n
tilintarkastamaton pro forma taloudellinen informaatio -liitteen, jossa on
esitetty aiemmin julkistamattomia tietoja, jotka Yhtiön arvion mukaan ovat
omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Tällaisia tietoja ovat muun
muassa tiedot Descom Group –alakonsernin tuloksesta 1.1.-30.6.2015 sekä
hankintahetken taseesta. Sijoittajia pyydetään tutustumaan esitteiden koko
sisältöön ja etenkin niiden riskejä koskevaan kuvaukseen.

SOLTEQ OYJ

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

Puhelin 0400 467 717

Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

Puhelin 040 8444 393

Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solteq.com