Finnair Oyj Pörssitiedote 8.10.2015
klo 16.45
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KENELLEKÄÄN
YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN 1933
ARVOPAPERILAIN (MUUTOKSINEEN) NOJALLA ANNETUSSA REGULATION S -SÄÄNNÖKSESSÄ) TAI
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Tämä tiedote tulee lukea yhdessä vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan
takaisinostotarjouksen (”Takaisinostotarjous”) yhteydessä laaditun, 28.
syyskuuta 2015 päivätyn tarjousmuistion (”Tarjousmuistio”) kanssa. Ellei toisin
todeta, tässä tiedotteessa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin
Tarjousmuistiossa määritellyillä termeillä.
Finnair Oyj ilmoittaa 26. marraskuuta 2012 liikkeeseen lasketun 120 miljoonan
euron hybridilainansa (”vuoden 2012 hybridilaina”) (ISIN: FI4000049952)
Takaisinostotarjouksen tuloksesta. Takaisinostotarjouksessa tarjottiin Finnairin
ostettavaksi ja Finnair hyväksyi ostettavaksi nimellisarvoltaan kaikkiaan 81,7
miljoonan euron osuuden vuoden 2012 hybridilainasta (lopullinen hyväksytty
määrä), ja Finnair odottaa toteuttavansa Takaisinostotarjouksen alla esitetyllä
tavalla.
Takaisinostotarjouksen ostohinta on 106 750 euroa kultakin vuoden 2012
hybridilainan 100 000 euron osuudelta lisättynä edellisestä koronmaksupäivästä
(kyseinen päivä mukaan luettuna) Takaisinostotarjouksen selvityspäivään
(kyseinen päivä pois lukien) kertyneellä korolla. Selvityspäivä on arviolta 13.
lokakuuta 2015, jolloin kertyneen koron määrä olisi 3 377,43 euroa kutakin
vuoden 2012 hybridilainan 100 000 euron lainaosuutta kohden. Finnair maksaa
tarjousvastikkeen käteisellä.
Finnairin Takaisinostotarjouksen mukaisesti ostamat vuoden 2012 hybridilainan
lainaosuudet ovat kokonaisnimellisarvoltaan 81,7 miljoonaa euroa. Nämä
lainaosuudet mitätöidään, eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen eikä myydä
eteenpäin.
Finnair on nimittänyt Takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n
Tarjousasiamieheksi sekä Danske Bank A/S:n ja Morgan Stanley & Co. International
plc:n Dealer Manager -asiamiehiksi.
Tarjousasiamies:
Danske Bank Oyj
Hiililaiturinkuja 2
00180 Helsinki
Suomi
Vastaanottaja: Debt Capital
Markets
Puhelin: +358 10 513 8794
Sähköposti:
debtcapitalmarket@danskebank.com
Dealer Manager -asiamiehet:
Danske Bank A/S Morgan
Stanley & Co. International plc
2–12 Holmens Kanal 25 Cabot
Square
DK-1092 Copenhagen K Canary Wharf
Denmark London E14
4QA
United
Kingdom
Vastaanottaja: Debt Capital
Vastaanottaja: Liability Management Group
Markets
Puhelin: +358 10 513 8794 Puhelin: +44
(0)20 7677 5040
Sähköposti Sähköposti:
debtcapitalmarket@danskebank.com
liabilitymanagementeurope@morganstanley.com
Lisätietoja
Talousviestintäpäällikkö Ilkka Korhonen, puhelin (09) 818 4705,
ilkka.korhonen@finnair.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
Vastuunrajoitus
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita. Tämän tiedotteen
ja siihen liittyvän, Takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu
tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä. Tämän tiedotteen ja tällaisen
dokumentaation haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta
ja tällaista dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa
valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön
vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien
Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani.
Mitään vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia koskevaa takaisinostotarjousta ei
tehdä tämän tiedotteen mukaisesti, ja tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät
muodosta tarjousta myydä tai ostaa mitään Finnairin arvopapereita sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen.
Finnairilla, Dealer Manager -asiamiehillä, Tarjousasiamiehellä tai niiden
edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Finnairin arvopapereihin sijoittamista tai
niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Mainittuja rajoituksia on
kuvattu yksityiskohtaisesti Tarjousmuistiossa.
Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota
matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota
Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet
sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin
jäsen. Vuonna 2014 Finnairin liikevaihto oli 2 400 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 4 500 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on
noteerattu Nasdaq Helsingissä.
Finnair ilmoittaa vuonna 2012 liikkeeseen laskemansa hybridilainan vapaaehtoisen käteisellä toteutettavan takaisinostotarjouksen tuloksesta
| Source: Finnair Oyj