Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.
PRESSMEDDELANDE, 18 november 2015
Nasdaq Stockholm har efter dialog med Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") beslutat att tillfälligt observationsnotera Nordic Mines aktie i avvaktan på inbetald emissionslikvid i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").
Som framgår av pressmeddelande publicerat fredagen den 13 november 2015 och tilläggsprospekt offentliggjort den 16 november 2015 har Bolaget ingått avtal med Lau Su Holding AB ("Investeraren") varigenom detta bolag åtagit sig att teckna 233 500 000 nya aktier för ett belopp om 46 700 000 kronor. Åtagandet är inte säkerställt, men det indiska bolaget Royal Refinery Private Limited har ställt proprieborgen för dess uppfyllande. Enligt åtagandet ska betalning för de tecknade aktierna ske senast den 28 november 2015, vilket datum överenskommits till följd av att utförseltillstånd för valuta krävs från Indien. Förutsatt att åtagandet uppfylls (inklusive att betalning rättidigt skett), så har Investeraren därutöver, som vederlag för åtagandet, enligt avtalet rätt till en aktiebaserad ersättning motsvarande 114 419 495 nya aktier (vilka erläggs genom att ett kontantarvode om 22 883 899 kronor kvittas baserat på teckningskursen i emissionen). Åtagandet har inhämtats av Bolaget i syfte att säkerställa en tillräcklig anslutningsgrad i Företrädesemissionen. Avtalet, och den däri ingående åtagandeersättningen, har förhandlats fram mellan parterna. Flera olika investerare har kontaktats och även andra former av finansiering har sökts. Avtalet och villkoren däri har därigenom marknadsprövats.
Som framgår av Bolagets prospekt, vilket godkändes och registrerades av Finansinspektionen fredagen den 23 oktober 2015 samt offentliggjordes av Bolaget samma dag, har Bolaget (från och med dagen för prospektet) inte tillräckligt med rörelsekapital för att täcka sitt behov under de kommande tolv månaderna. Underskottet bedöms uppstå innan årsskiftet och om Bolaget misslyckas med en kapitalanskaffning genom Företrädesemissionen är det högst sannolikt att det skulle kunna leda till en ny företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget.
Prospekt och tilläggsprospektet finns tillgängligt på Nordic Mines hemsida (www.nordicmines.com) och på Evli Banks hemsida (www.evli.com).
Stockholm,18 november 2015
Nordic Mines AB (publ)
Vid frågor, kontakta gärna:
Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01
Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10
För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se
Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 18 november 2015.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.se.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Mines. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Mines kommer endast att ske genom det prospekt som kommer att offentliggöras av Nordic Mines på dess hemsida inom sinom tid.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, obetalda tecknade aktier, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Nordic Mines aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
HUG#1967576
