HANZA refinansierar och ägarbreddar

HANZA refinansierar kreditavtal genom konvertibelt lån och försäljning av
egenägda aktier.
HANZA Holding AB (publ) har, som beskrivits i Bolagets rapporter, tidigare
upptagit konvertibla lån om 10 MSEK, samt aktieägarlån om ca 12 MSEK med löptid
till den 31 december 2015. Huvuddelen av dessa lån refinansieras nu genom att
Bolaget tar upp ett nytt konvertibelt lån om 15 MSEK med löptid till den 31
december 2017, samt säljer de 437 630 aktier i HANZA som ägs genom dotterbolaget
HANZA Tvärbyssan AB. Köpeskillingen är 8 SEK per aktie, vilket totalt motsvarar
ca 3,5 MSEK.

Tecknare av konvertibeln samt köpare av aktierna är Gerald Engström, både privat
och via det av Gerald Engström kontrollerade bolaget Färna Invest AB. Gerald är
bl.a. grundare och huvudägare av Systemair AB, noterat på Nasdaq OMX.

”Det är glädjande att HANZA attraherar professionella investerare med bred
industriell kompetens”, kommenterar Erik Stenfors, Koncernchef HANZA.

Försäljningen av Bolagets aktier påverkar inte det registrerade antalet aktier i
Bolaget eller Bolagets aktiekapital. Därmed innehar bolaget inte längre egna
aktier som tidigare räknats bort vid resultat per aktie samt eget kapital per
aktie. Eftersom aktier i egen ägo inte upptas i balansräkningen medför
försäljningen att det egna kapitalet ökar med 3,5 MSEK.

”Det är en bra lösning av tidigare kreditavtal”, säger Lars Åkerblom, Ekonomi-
och finansdirektör i HANZA-koncernen. ”Genom refinansieringen förenklar vi vår
kreditstruktur samt minskar ränteutgifterna”.

Beslutet att uppta det konvertibla lånet har fattats av styrelsen med stöd av
bemyndigande från den extra bolagsstämman 30 juli 2015. Innehavaren har rätt att
konvertera lånet till aktier i Bolaget i december 2017. Vidare har innehavaren
rätt att påkalla konvertering i förtid under vissa särskilda omständigheter.
Konverteringskursen är åttiofem procent av ett genomsnitt av börskursen för
Bolagets aktie under den tremånadersperiod som närmast föregår påkallandet av
konvertering, dock lägst 5,80 kronor. Vid full konvertering av det konvertibla
lånet kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 258 620,70 kronor.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
________________________________________________________________________________
_ 
________________________
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2015 kl.
08.50. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.