Endomines nyemission övertecknad med 64 procent

Endomines AB (publ) har framgångsrikt genomfört en nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen övertecknades och tillför
bolaget cirka 70,8 MSEK före emissionskostnader.
Totalt tecknades 746 126 023 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande
94,9 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av
aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 540 253 208 aktier, motsvarande
68,9 procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattar totalt 786 470 625 aktier
och tecknades till 163,6 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med
principerna i prospektet som publicerades den 29 december 2015. Betalda tecknade
aktier (BTA) handlas på NASDAQ Stockholm samt på NASDAQ Helsinki fram till att
nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier.
Nyemitterade aktier beräknas upptas till handel på NASDAQ Stockholm och NASDAQ
Helsinki under vecka 7 2016.

Efter tillförd emissionslikvid om 70 782 356,25 SEK och netto överföring till
fri fond med 70 782 356,25 SEK kommer Endomines aktiekapital att uppgå till
262 156 875,00 SEK. Aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 0,25 SEK efter den
nedsättning från 1,00 SEK som beslutades vid den extra bolagsstämman den 17
december 2016. Antalet aktier kommer att uppgå till 1 048 627 500 efter
genomförd nyemission.

Teckningskursen för befintliga utelöpande 174 771 250 teckningsoptioner med rätt
att teckna 43 692 812 nya aktier samt utelöpande 1 563 000 personaloptioner med
rätt att teckna 1 563 000 nya aktier kommer att räknas om efter att emissionen
registrerats och meddelas i särskilt pressmeddelande.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen
för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

”Vi är mycket nöjda med det stöd våra aktieägare visat oss i Endomines
framgångsrikt genomförda nyemission för finansiering av främst investeringar i
fortsatt prospektering i Pampalo, inklusive drivning av snedbana och
undersökningsorter. Vi bedömer att Endomines står väl rustat inför kommande
gruvdrift baserat på pågående prospektering och goda utsikter till stigande
guldpris.” säger Markus Ekberg, VD Endomines

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Hannes Snellman juridisk
rådgivare till Endomines i samband med nyemissionen.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel. +358-50-020 92 16


Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29
januari 2016 kl. 10:00 svensk tid.


Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa
Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd
prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades
produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för
Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar
och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för
publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa
mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en
internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och
mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen
och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att
utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki:
(ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm
och Helsingfors.