Stort intresse när SSM emitterar obligationslån om 400 miljoner kronor

Stockholm, den 29 april 2016. SSM Holding AB meddelar att bolaget har beslutat
att emittera ett fyraårigt säkerställt obligationslån om 400 miljoner kronor med
förfall den 9 maj 2020.
Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 8.00 % och
ha ett totalt rambelopp om 700 miljoner kronor. SSM avser att ansöka om notering
av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar. Likviden från
obligationslånet ska användas till förtida återlösen av bolagets tidigare
utställda obligationslån samt för generella verksamhetsändamål.

Emissionen möttes av stort intresse och cirka 80 investerare från Sverige,
övriga Norden och Kontinentaleuropa deltog i den övertecknade transaktionen.

- Vi är glada över det stora intresset från investerarna för vår nya obligation.
SSM har haft en stark tillväxt under de senaste åren och med den nya
obligationsfinansieringen på plats så kan vi öka takten i verksamheten
ytterligare mot vårt mål att nå 1 000 byggstarter per år 2018, säger Mattias
Roos, VD för SSM Holding.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har
agerat legal rådgivare i transaktionen.

SSM offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 15:00 den 29 april 2016.
För ytterligare information kontakta:

Ola Persson, CFO, tel. 0708-329 993

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199
SSM

SSM arbetar med projektutveckling och nyproduktion av bostäder i Stockholm. SSM
har idag en stark position som bostadsutvecklare i regionen. Bolagets vision är
enkel: vi ska utveckla Stockholms mest efterfrågade bostäder för morgondagens
stockholmare. Morgondagens stockholmare är enkelt beskrivet någon som
värdesätter stadens puls, närhet till kommunikationer och en flexibel och
yteffektiv bostad. Under 2015 startade bolaget byggnation av totalt ca 547
stycken lägenheter och antalet byggrätter i pågående produktion var vid årets
slut 1 287. Läs mer på: www.ssmfastigheter.se