Företrädesemissionen i NeuroVive fulltecknad

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units,
bestående av aktier och teckningsoptioner, som godkändes av extra bolagsstämma
den 31 mars 2016. Företrädesemissionen har tecknats till 100,4 procent och
tillför bolaget cirka 94,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare minst 32,6
miljoner kronor. Nyemissionen var till 75 procent garanterad genom
garantiförbindelser. Teckningsgraden innebär att garantierna inte behöver tas i
anspråk.
EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA
RESTRIKTIONER.

Företrädesemissionen tecknades till 63,9 procent med stöd av uniträtter och till
resterande del, motsvarande 36,6 procent, utan stöd av uniträtter. Den totala
teckningsgraden motsvarande 100,4 procent medför att utställda
emissionsgarantier inte behöver tas i anspråk. Företrädesemissionen tillför
bolaget cirka 94,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare minst 32,6
miljoner kronor.

– Vi är mycket nöjda med utfallet av nyemissionen som visar att det finns stor
tilltro till bolagets verksamhet. Det har varit fantastiskt givande att under
emissionsperioden få träffa både befintliga och potentiella aktieägare, och jag
vill hälsa nya ägare varmt välkomna samt tacka alla som deltagit i nyemissionen
för visat förtroende, säger Erik Kinnman, vd för NeuroVive.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för
företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet
daterat den 14 april 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota
som utsänds till respektive tecknare som tilldelats units. Tilldelade units ska
betalas senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Aktiekapital och antal aktier
Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital kommer att öka med 899 248 kronor
genom nyemission av 17 984 960 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor.

Nyemissionen innebär vidare att bolaget emitterar 2 248 120 teckningsoptioner av
serie 2016/2017:1 berättigande till teckning av totalt 2 248 120 aktier i
bolaget, och 2 248 120 teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 berättigande till
teckning av totalt 2 248 120 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma
att öka med totalt 224 812 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna av serie 2016/2017:1 och serie 2016/2017:2.

Handel med BTU
Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq Stockholm
under kortnamnet NVP BTU fram till dess att nyemissionen har registrerats av
Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 18 maj 2016, och kommer därefter
att ersättas av aktier och teckningsoptioner. I samband med detta kommer de nya
aktierna och teckningsoptionerna att upptas till handel på Nasdaq Stockholm.

Villkor för teckningsoptioner
En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 berättigar till teckning av en (1)
aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,50 kronor. Teckning av aktier i
bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 kan äga rum under
perioden från och med den 2 januari 2017 till och med den 28 februari 2017.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2 berättigar till teckning av en (1)
aktie i bolaget till en teckningskurs om 70 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 15 handelsdagar
före teckningsperiodens början, dock lägst 8 kronor. Teckning av aktier i
bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 kan äga rum under
perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 30 juni 2017.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman
Lindahl KB var legal rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen. Aqurat
Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen och
Laika Consulting ansvarade för IR och marknadsföring.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som
bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns
stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten
med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella
partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk
utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med
läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två
läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i
Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada
och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®)
utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med
större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: +46 (0)46 275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.com, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i
detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande 10 maj 2016, kl 08.30 CET.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i NeuroVive.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma
denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.