Hoist Kredit AB (publ) avser att utge nya obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av sina utestående SEK-och EUR-obligationer

Hoist Kredit offentliggör även en begäran om samtycke avseende villkorsändring
av bolagets utestående SEK- och EUR-obligationer.

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON HEMMAHÖRANDE ELLER
BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA
MEDDELANDE.
Hoist Kredit AB (publ) (Ba2/pos) (“Bolaget”), ett helägt dotterbolag till Hoist
Finance AB (publ), tillkännager idag att Bolaget kommer att erbjuda återköp av
samtliga sina utestående 1.000.000.000 STIBOR 3M + 3.750% Senior Unsecured
Floating Rate Notes som förfaller 2016 (ISIN SE0005567542) ("SEK
-Obligationerna") samt alla EUR 100.000.000 EURIBOR 3M +3.750% Senior Unsecured
Floating Rate Notes som förfaller 2017 (ISIN SE0006287827) ("EUR
-Obligationerna", och tillsammans med SEK-Obligationerna, "Obligationerna")
(“Återköpserbjudandet”).

Samtidigt meddelar Bolaget även att Bolaget begär samtycke från innehavarna av
Obligationerna att ändra vissa villkor för Obligationerna
(“Villkorsändringarna”).

Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna är villkorade av bestämmelser och
villkor samt vissa restriktioner som beskrivs i en promemoria benämnd Consent
Solicitation och Tender Offer Memorandum och utfärdad av Bolaget och daterad den
16 maj 2016 (“Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum”).

Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden och ett lyckat
Återköpserbjudande, kan Bolaget komma att utge nya euro-denominerade
obligationer (“Nya Obligationer”). Bolaget har lämnat i uppdrag till Credit
Suisse, Danske Bank, och Nordea Markets att arrangera möten med investerare för
en eventuell emission av Nya Obligationer.

Återköpserbjudande av Bolagets utestående SEK-Obligationer och EUR-Obligationer

Bolaget bjuder in innehavare av Obligationerna att erbjuda sina Obligationer
till kontant återköp av Bolaget och Bolaget erbjuder sig att kontant återköpa
sådana lagenligt offererade Obligationer med motsvarande något av följande
belopp:

  · för SEK-Obligationer, 102,200% av det nominella kapitalbeloppet för varje
SEK-Obligation plus upplupen och obetald ränta;  och
  · för EUR-Obligationer, 103,300% av det nominella kapitalbeloppet för varje
EUR-Obligaton plus upplupen och obetald ränta.

Återköpserbjudandet kommer att vara öppet fram till kl. 17.00 den 24 maj 2016,
och förväntad avräkningsdag för återköp av lagenligt offererade Obligationer
under Återköpserbjudandet är den 7 juni 2016. Fullföljandet av
Återköpserbjudandet är villkorat av att Villkorsändringarna genomförs och att de
Nya Obligationerna ges ut, vilket framgår i sin helhet i Consent Solicitation
och Tender Offer Memorandum.

Erbjudande till Bolaget om återköp måste avse Obligationer som uppgår till ett
kapitalbelopp om minst SEK 1.000.000 kr (avseende SEK-Obligationer) eller EUR
100.000 (avseende EUR-Obligationer), och kan därefter lämnas i integrerade
multiplar om SEK 1.000.000 respektive EUR 100.,000. Erbjudande till Bolaget om
återköp som avser Obligationer med ett kapitalbelopp lägre än SEK 1.000.000
respektive EUR 100.000 kommer att avvisas.

Innehavare av Obligationer som lämnar erbjudande till Bolaget om återköp ska
även anses ha lämnat sitt samtycke till Villkorsändringsförslagen som anges
nedan, men ska inte ha rätt till någon särskild ersättning för sådant samtycke
utöver det kontanta återköpsbeloppet för de erbjudna Obligationerna.

Innehavare av Obligationer som lämnar erbjudande till Bolaget om återköp och som
önskar teckna sig för de Nya Obligationerna kan kontakta någon av nedan angivna
Dealer Manager och Solicitation Agents för att erhålla ett unikt referensnummer
för att få prioriterad tilldelning till de Nya Obligationerna.

Samtycke från innehavare av Bolagets utestående SEK- och EUR-obligationer

Bolaget meddelar idag att Bolaget begär samtycke från innehavare av utestående
Obligationer att ändra vissa villkor i Obligationsvillkoren
(”Villkorsändringsförslagen”).

Avsikten med Villkorsändringsförslagen är att möjliggöra för Bolaget att
etablera nya finanseringsarrangemang samt att genomföra en fusion mellan Bolaget
och moderbolaget Hoist Finance AB (publ).

Innehavare av Obligationer som lämnar giltig röstningsinstruktion till förmån
för Villkorsändringsförslagen före kl 17.00 CET 24 maj 2016 (“Early Bird Consent
Fee Deadline”) kan få rätt till en ersättning om 10 cents i förhållande till SEK
-Obligationerna och 15 cents i förhållande till EUR-Obligationerna och
innehavare som lämnar giltig röstningsinstruktion till förmån för
Villkorsändringsförslagen efter Early Bird Consent Fee Deadline, men före kl.
17:00 CET 31 maj 2016 kan få rätt till en ersättning om 5 cents i förhållande
till SEK-Obligationerna och 5 cents i förhållande till EUR-Obligationerna.

Beslut om Villkorsändringsförslagen tas genom röstning vid ett
fordringshavarmöte på Nordeas kontor, Mäster Samuelsgatan 17, 111 44 Stockholm,
Sweden, vilket kommer att äga rum kl. 10.30 CET den 2 juni 2016 avseende EUR
-Obligationerna och kl. 11.30 CET den 2 juni 2016 avseende SEK-Obligationerna.
För att beslut om Villkorsändringsförslagen ska kunna fattas vid
fordringshavarmöte måste kvorumkravet uppfylla minst 20 procent av det justerade
nominella beloppet och majoriteter på minst 50 procent av det justerade
nominella beloppet måste uppnås. Innehavare av Obligationer kan rösta på ett
fordringshavarmöte genom att deltaga personligen eller genom befullmäktigat
ombud.

Obligationsinnehavare som önskar erbjuda sina Obligationer för återköp till
Bolaget eller få rätt till ersättning för lämnat samtycke avseende
Villkorsändringsförslagen kan inte deltaga personligen eller genom
befullmäktigat ombud vid fordringshavarmötena utan ska använda erbjudande- och
röstningsinstruktionsblanketten eller blanketten för samtycke och röstning (men
inte båda) som bifogas Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum.

Innehavare av EUR-Obligationer och SKE-Obligationer rekommenderas att noga läsa
igenom Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum för fullständig
information om procedurerna kring deltagandet i Återköpserbjudandet och
Villkorsändringarna. Denna pressrelease lämnas endast i informationssyfte och
utgör inte något erbjudande om försäljning eller infordrande av anbud att köpa
värdepapper, ej heller något erbjudande avseende Obligationerna.
Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna lämnas enbart i enlighet med Consent
Solicitation och Tender Offer Memorandum. Om någon Obligationsinnehavare har
frågor hänförliga till innehållet i denna pressrelease, informationen i Consent
Solicitation och Tender Offer Memorandum eller hur man ska agera, bör sådan
Obligationsinnehavare rådgöra med sin finansiella och juridiska rådgivare, samt
vad gäller eventuella skattekonsekvenser, omedelbart konsultera sin mäklare,
bankman, advokat, revisor eller annan oberoende skatterådgivare.

Vänligen kontakta Dealer Manager och Solicitation Agents (kontaktuppgifter
nedan) för att erhålla kopia av Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum
eller för information om Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna. Person
eller bolag som har sina Obligationer förvaltarregistrerade måste kontakta sin
förvaltare för att deltaga i Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna.

Dealer Managers och Solicitation Agents:

Credit Suisse Securities (Europe) Limited: +44 20 7883 8763,
liability.management@credit-suisse.com

Danske Bank A/S: +46 (0)8 56 88 06 35, patric.carlsson@danskebank.se

Nordea Bank Danmark A/S: +45 3333 1675, bibi.larsen@nordea.com/
LiabilityManagement@nordea.com

Tender och Paying Agent:

Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
tillkännagavs för publicering kl. 16.40 (CET) den 16 maj 2016.
Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker
och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och
skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke
säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över
Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna
uppgick per den 31 december 2015  till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist
Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess
dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under
Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som
har cirka 85 000 konton.