Opus Group emitterar 5-årigt icke-säkerhetsställt obligationslån om 500 miljoner kronor

Opus Group AB (publ) ("Opus Group" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat
ett icke-säkerhetsställt obligationslån om 500 miljoner kronor under ett ramverk
om 800 miljoner kronor. Obligationen, med förfallodag i maj 2021, kommer att
löpa med en ränta om Stibor 3m + 4,75 % med kvartalsvis räntebetalning.
Emissionslikviden kommer att användas till Bolagets fortsatta expansion samt
till återbetalning av merparten av Bolagets resterande bankskuld.
Den övertecknade obligationsemissionen placerades bland i huvudsak nordiska
investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från Kontinentaleuropa och ledde
till flera nya investerare i Opus Group.

"Vi emitterar nu ytterligare en företagsobligation för att investera i Opus
Groups fortsatta expansion samt för att återbetala merparten av Bolagets
resterande bankskuld. Vi ser intressanta affärsmöjligheter framöver och
omstruktureringen av vår finansiering gör det möjligt för Bolaget att ta vara på
dessa potentiella tillväxtmöjligheter", säger Magnus Greko, VD och koncernchef
för Opus Group.

Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

Mölndal 19 maj 2016

Opus Group AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Linus Brandt, CFO
Telefon: +46 72 244 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Jonas Karlsson, Partner – Debt Capital Markets, Pareto Securities AB
Phone: 46 708 17 78 88
E-mail: jonas.karlsson@paretosec.com
Om Opus Group

Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat tillväxtföretag på
bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ
teknik inom IT, utsläppskontroller och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade
en omsättning på 1 650 MSEK under 2015 med ett starkt kassaflöde och god
lönsamhet i rörelsen. Opus Group har över 1 500 anställda med huvudkontor i
Mölndal i närheten av Göteborg och 25 regionala kontor, 20 i USA och de övriga i
Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group har egna
produktionsanläggningar i Hartford och Ann Arbor i USA. Opus Groups aktie är
noterad på Nasdaq Stockholm.