Hoist Kredit AB (publ) tillkännager villkorat beslut om fullföljande av återköpserbjudandet avseende sina utestående SEK- och EUR-obligationer.

Hoist Kredit offentliggör även beslut om förlängning av återköpserbjudandet.

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON HEMMAHÖRANDE ELLER
BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA
MEDDELANDE.
Hoist Kredit AB (publ) (”Bolaget”)  tillkännager idag sitt villkorade beslut om
fullföljande, samt förlängning, av erbjudandet att återköpa samtliga sina
utestående 1.000.000.000 STIBOR 3M + 3.750% Senior Unsecured Floating Rate Notes
som förfaller 2016 (ISIN SE0005567542) ("SEK-Obligationerna") samt alla EUR
100.000.000 EURIBOR 3M +3.750% Senior Unsecured Floating Rate Notes som
förfaller 2017 (ISIN SE0006287827) ("EUR-Obligationerna", och tillsammans med
SEK-Obligationerna, "Obligationerna") (“Återköpserbjudandet”), under de villkor
och begränsningar som anges i consent solicitation and tender offer memorandum
daterat den 16 maj 2016 (”Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum”).

Begrepp som definieras i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum ska
ges samma innebörd i detta meddelande.

Bolaget tillkännager härmed sin avsikt att återköpa samtliga Obligationer som
innehavare av Obligationer före kl. 17:00 CET den 24 maj 2016 erbjudit för
återköp. Återköpet och fullgörandet av Återköpserbjudandet är fortsatt villkorat
av att de ändringar av villkoren för Obligationerna som föreslagits i Consent
Solicitation and Tender Offer Memorandum (”Villkorsändringarna”) genomförs och
att de nya eur-denominerade obligationer Bolaget avser att ge ut under sitt Euro
Medium Term Note-program (de ”Nya Obligationerna”) ges ut, vilka villkor i sin
helhet beskrivs i Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum.

Mot bakgrund av den relativt korta tidsram under vilket Återköpserbjudandet
varit öppet, tillkännager Bolaget också en förlängning av Återköpserbjudandet
till kl. 17:00 den 31 maj 2016. En obligationsinnehavare som dessförinnan lämnat
ett giltigt erbjudande om återköp kan ha rätt att erhålla ersättning (”Tender
Consideration”) om 103,300 procent avseende EUR-Obligationerna och om 102,200
procent avseende SEK-Obligationerna. Upplupen ränta kommer att erläggas som
tillägg till Tender Consideration för Obligationer för vilka erbjudande om
återköp givits av dess innehavare.

Innehavare av Obligationer som redan har lämnat röstningsinstruktion avseende
Villkorsändringarna före kl 17:00 CET den 24 maj 2016 (”Early Bird Consent Fee
Deadline”) har rätt att återkalla sådan röstningsinstruktion och ersätta denna
med ett erbjudande om återköp i förhållande till sådana Obligationer före kl.
17:00 CET den 31 maj 2016. Innehavare av Obligationer som utnyttjar denna
möjlighet har inte rätt att erhålla Early Bird Consent Fee eller Consent Fee i
förhållande till sådana Obligationer.

Obligationsinnehavare som ingivit ett giltigt erbjudande om återköp efter kl
17:00 CET den 24 maj 2016 men före kl. 17:00 CET den 31 maj 2016 har inte rätt
att erhålla en Allocation Code för att erhålla företrädesrätt till Nya
Obligationer.

Övriga villkor för Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna ska fortsatt
gälla i enlighet med vad som framgår i Consent Solicitation and Tender Offer
Memorandum.

Vänligen kontakta Dealer Manager och Solicitation Agents (kontaktuppgifter
nedan) för att erhålla kopia av Consent Solicitation och Tender Offer Memorandum
eller för information om Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna.
Information om deltagandet i Återköpserbjudandet eller Consent Solicitation kan
erhållas från Tender och Paying Agent. Person eller bolag som har sina
Obligationer förvaltarregistrerade måste kontakta sin förvaltare för att deltaga
i Återköpserbjudandet och Villkorsändringarna.

Dealer Managers och Solicitation Agents:
Credit Suisse Securities (Europe) Limited: +44 20 7883 8763,
liability.management@credit-suisse.com
Danske Bank A/S: +46 (0)8 56 88 06 35, patric.carlsson@danskebank.se
Nordea Bank Danmark A/S: +45 3333 1675, bibi.larsen@nordea.com/
LiabilityManagement@nordea.com

Tender och Paying Agent:
Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury
Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
tillkännagavs för publicering kl. 08.55 (CET) den 25 maj 2016.
Om Hoist Finance

Hoist Finance är en ledande skuldhanteringspartner till internationella banker
och finansiella institutioner. Vi erbjuder ett brett spektrum av flexibla och
skräddarsydda lösningar för förvärv och förvaltning av förfallna icke
säkerställda konsumentfordringar. Verksamheten bedrivs från 11 call centers över
Europa samt med hjälp av lokala servicepartners. Värdet på låneportföljerna
uppgick per den 31 december 2015  till 11,3 miljarder kronor. Moderbolaget Hoist
Finance AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Mid-Cap lista och dess
dotterbolag Hoist Kredit AB (publ) är ett reglerat kreditmarknadsföretag under
Finansinspektionens tillsyn. I Sverige erbjuder vi inlåning via HoistSpar, som
har cirka 85 000 konton.