Castellum offentliggör prospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i
sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land
där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar
eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav
som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För
ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta
pressmeddelande.

Castellum AB (publ) offentliggjorde den 13 april 2016 att styrelsen beslutat
att, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande,
genomföra en i sin helhet garanterad nyemission med företrädesrätt för
Castellums aktieägare (”Företrädesemissionen”) i syfte att delfinansiera
förvärvet av samtliga aktier i Norrporten AB (publ). Företrädesemissionen
godkändes av extra bolagsstämma den 20 maj 2016. Prospektet avseende
Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen
och finns nu tillgängligt på Castellums hemsida: www.castellum.se.
Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Castellum och Carnegie Investment
Bank AB (publ). Prospekt och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängliga
på Castellums hemsida (www.castellum.se) och Carnegie Investment Bank AB:s
(publ) hemsida (www.carnegie.se).

FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE VID FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Carnegie Investment Bank AB (publ), Handelsbanken Capital Markets, HSBC Bank
plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) är Joint
Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen.
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Castellum och
Linklaters är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 031-60 74 74

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj 2016 kl 18.45.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde, före det planerade men ej slutförda förvärvet av
Norrporten, uppgår till 45 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm.
Efter förvärvet av Norrporten ökar Castellums fastighetsvärde med 60 procent
till 71 miljarder kronor, per pro forma 31 mars 2016.

Efter förvärvet av Norrporten kommer fastigheterna ägas och förvaltas under ett
gemensamt varumärke i fem geografiska regioner med en stark och tydlig lokal
närvaro. De fem geografiska regionerna är: Väst, Öresund, Stockholm, Norr och
Mitt.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete,
dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in
Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är
ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475
-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Castellum. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Castellum kommer endast att ske genom det prospekt
som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospektet innehåller bland annat
riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse.
Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är
inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper
refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information
som finns i det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Kanada, Japan,
Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där
erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller
nya aktier inte är tillåten. I USA (inklusive dess territorier och besittningar,
någon delstat i USA och District of Columbia) kommer något erbjudande endast att
vara av teckningsrätter och betalda tecknade aktier av Bolaget till ett
begränsat antal existerande aktieägare som bedöms vara ”kvalificerade
institutionella köpare” (eng. qualified institutional investors) (enligt
definitionen i Rule 144A i US Securities Act av 1933 (”Securities Act”) i
enlighet med ett undantag från registrering enligt Securities Act i en
transaktion som inte inbegriper ett offentligt erbjudande och som har
undertecknat och översänt ett investerarbrev till Bolaget. Detta pressmeddelande
får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland,
Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra
åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på
ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra
åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats
eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan
värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och
inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas,
säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller
indirekt, till eller inom USA annat än i enlighet med undantag från, eller i en
transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities
Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat
eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende
teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det
finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta
pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Castellums aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”,
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta,
utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är
avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt
utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i
detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan
underrättelse därom.