Com Hem Holding AB (publ) offentliggör idag att dess dotterbolag NorCell Sweden Holding 3 AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya Senior Unsecured Notes om totalt 1 750 000 000 kronor som förfaller 2021 (de ”Nya Obligationerna”). Obligationslikviden kommer att användas till att refinansiera existerande lån och därmed utöka den genomsnittliga löptiden, samt för allmänna ändamål i verksamheten. De Nya Obligationerna har en fast kupongränta på 3,625% och förfaller i juni 2021. Emittenten avser att ansöka om notering av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm. Efter genomförd refinansiering beräknas den genomsnittliga räntesatsen i koncernens skuldportfölj fortsatt vara cirka 3% givet nuvarande marknadsräntor. Danske Bank, DNB Markets and Nordea Markets har agerat Joint Bookrunners för transaktionen. För ytterligare information, kontakta: Investerare Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör Tel: +46(0)734 39 06 54 investor.relations@comhem.com (http://file///C:/Users/chka01/AppData/Local/Micro s oft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5EU70W97/investor.relat i ons@comhem.com) Media Fredrik Hallstan, Presschef Tel: +46(0)761 15 38 30 press@comhem.com (http://file///C:/Users/chka01/AppData/Local/Microsoft/Windows/ T emporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5EU70W97/press@comhem.com) Friskrivning De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2016 kl. 08:00 CET. Framtidsinriktade uttalanden Vissa uttalanden i detta meddelande är, eller kan bedömas vara, "framtidsinriktade uttalanden". Dessa framtidsinriktade uttalanden kan identifieras av användandet av framåtriktad terminologi, inklusive termerna "tror", "uppskattar", "bedömer", "förväntar", "planerar", "avser" eller "kan" eller liknande terminologi eller av diskussioner avseende strategi, planer, mål, framtida händelser, förväntningar eller avsikter. Framtidsinriktade uttalanden inbegriper, men är inte begränsade till, uttalanden avseende bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar avseende, bland annat, bolagets verksamhetsresultat, finansiella ställning, framtidsutsikter, kostnader och annan utveckling. Framtidsinriktade uttalanden innefattar i sig risk och osäkerheter eftersom de relaterar till framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida utveckling och bolagets faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad som beskrivs eller antyds av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande. En rad faktorer kan medföra att resultat och utveckling kan komma att skilja sig väsentligt från vad som anges av framtidsinriktade uttalanden. Sådana faktorer inkluderar utan begränsning, den framtida marknaden, ekonomiska och affärsmässiga villkor och trender, räntor samt uppträdandet av andra aktörer på marknaden. Som en följd av detta uppmanas investerare att inte förlita sig på sådana framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden kan, och kommer ofta att, väsentligen skilja sig från faktiska resultat. Alla framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande är endast gällande vid tidpunkten för detta meddelande och återspeglar bolagets nuvarande uppfattning avseende framtida händelser. Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att publicera resultat av någon revidering av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande som kan ske till följd av någon förändring i bolagets förväntningar eller till följd av händelser eller omständigheter efter datumet för detta meddelande, utöver vad som krävs enligt tillämpliga regler. Om Com Hem Com Hem levererar bredband, tv, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag. Ungefär 40 procent av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s samt ett stort tv-utbud via digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 arbetar inom kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2015 omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. www.comhemgroup.com.
COM HEM OFFENTLIGGÖR EMISSION AV SENIOR UNSECURED NOTES OM 1 750 MSEK
| Source: Com Hem Holding AB