COM HEM OFFENTLIGGÖR EMISSION AV SENIOR UNSECURED NOTES OM 1 750 MSEK

Com Hem Holding AB (publ) offentliggör idag att dess dotterbolag NorCell Sweden
Holding 3 AB (publ) (”Emittenten”) har emitterat nya Senior Unsecured Notes om
totalt 1 750 000 000 kronor som förfaller 2021 (de ”Nya Obligationerna”).
Obligationslikviden kommer att användas till att refinansiera existerande lån
och därmed utöka den genomsnittliga löptiden, samt för allmänna ändamål i
verksamheten.

De Nya Obligationerna har en fast kupongränta på 3,625% och förfaller i juni
2021. Emittenten avser att ansöka om notering av de Nya Obligationerna på Nasdaq
Stockholm.

Efter genomförd refinansiering beräknas den genomsnittliga räntesatsen i
koncernens skuldportfölj fortsatt vara cirka 3% givet nuvarande marknadsräntor.

Danske Bank, DNB Markets and Nordea Markets har agerat Joint Bookrunners för
transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Investerare

Petra von Rohr, IR & Kommunikationsdirektör
Tel: +46(0)734 39 06 54
investor.relations@comhem.com (http://file///C:/Users/chka01/AppData/Local/Micro
s 
oft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5EU70W97/investor.relat
i 
ons@comhem.com)

Media

Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +46(0)761 15 38 30
press@comhem.com (http://file///C:/Users/chka01/AppData/Local/Microsoft/Windows/
T 
emporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5EU70W97/press@comhem.com)

Friskrivning

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att
registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act
från 1933 (”Securities Act”).

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2016 kl.
08:00 CET.

Framtidsinriktade uttalanden

Vissa uttalanden i detta meddelande är, eller kan bedömas vara,
"framtidsinriktade uttalanden". Dessa framtidsinriktade uttalanden kan
identifieras av användandet av framåtriktad terminologi, inklusive termerna
"tror", "uppskattar", "bedömer", "förväntar", "planerar", "avser" eller "kan"
eller liknande terminologi eller av diskussioner avseende strategi, planer, mål,
framtida händelser, förväntningar eller avsikter. Framtidsinriktade uttalanden
inbegriper, men är inte begränsade till, uttalanden avseende bolagets avsikter,
övertygelser eller nuvarande förväntningar avseende, bland annat, bolagets
verksamhetsresultat, finansiella ställning, framtidsutsikter, kostnader och
annan utveckling. Framtidsinriktade uttalanden innefattar i sig risk och
osäkerheter eftersom de relaterar till framtida händelser och omständigheter.
Framtidsinriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida utveckling
och bolagets faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad
som beskrivs eller antyds av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande. En
rad faktorer kan medföra att resultat och utveckling kan komma att skilja sig
väsentligt från vad som anges av framtidsinriktade uttalanden. Sådana faktorer
inkluderar utan begränsning, den framtida marknaden, ekonomiska och
affärsmässiga villkor och trender, räntor samt uppträdandet av andra aktörer på
marknaden. Som en följd av detta uppmanas investerare att inte förlita sig på
sådana framtidsinriktade uttalanden.


Framtidsinriktade uttalanden kan, och kommer ofta att, väsentligen skilja sig
från faktiska resultat. Alla framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande är
endast gällande vid tidpunkten för detta meddelande och återspeglar bolagets
nuvarande uppfattning avseende framtida händelser. Bolaget frånsäger sig
uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att publicera resultat av någon
revidering av framtidsinriktade uttalanden i detta meddelande som kan ske till
följd av någon förändring i bolagets förväntningar eller till följd av händelser
eller omständigheter efter datumet för detta meddelande, utöver vad som krävs
enligt tillämpliga regler.

Om Com Hem

Com Hem levererar bredband, tv, play- och telefonitjänster till svenska hushåll
och företag. Ungefär 40 procent av landets hushåll är anslutna till Com Hems
nät, vilket gör Com Hem till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder
bredbandshastigheter upp till 1 Gbit/s samt ett stort tv-utbud via digital-tv i
hemmet eller mobilt med Com Hem Play. Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200
anställda varav cirka 700 arbetar inom kundservice. Huvudkontoret ligger i
Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com Hem AB,
Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 2015 omsatte koncernen 5 000
MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.
www.comhemgroup.com.