Recipharms företrädesemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong,
Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner
Recipharm AB:s (publ) (“Recipharm” eller “Bolaget”) nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”företrädesemissionen”) har
fulltecknats. Teckningsperioden i företrädesemissionen avslutades den 7 juni
2016. I företrädesemissionen har 2 537 142 aktier av serie A och 7 241 127
aktier av serie B, motsvarande cirka 99,7 procent av de erbjudna aktierna,
tecknats med stöd av teckningsrätter.

 Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 6 796 500 aktier av serie B
mottagits för teckning med subsidiär företrädesrätt respektive utan
företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 93.4 procent av totala antalet aktier av
serie B i företrädesemissionen. De som anmält sig för teckning av aktier utan
stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer
som anges i prospektet. Sådan tilldelning av aktier har endast skett till de som
tecknat aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt.

Besked om tilldelning av aktier av serie B som tecknats subsidiärt sker omkring
den 13 juni 2016 genom utskick av avräkningsnota till tecknare eller förvaltare.
Tecknade och tilldelade nya aktier av serie B ska betalas kontant senast på
likviddagen, den 16 juni 2016, i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning
i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Recipharm att tillföras cirka 805 MSEK före
avdrag för emissionskostnader. Till följd av företrädesemissionen kommer
Recipharms aktiekapital öka med 4 905 533 kronor från 26 703 233 kronor till 31
608 766 kronor.[1] Det totala antalet aktier kommer öka med 9 811 066 stycken,
varav 2 537 142 nya aktier av serie A och 7 273 924 nya aktier av serie B, till
sammanlagt 63 217 532 aktier, varav 15 222 858 aktier av serie A, 47 494 674
aktier av serie B och 500 000 aktier av serie D.1

Nya aktier av serie A och serie B som tecknats med stöd av teckningsrätter
förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 14 juni 2016, och de nya
aktierna av serie B förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den
16 juni 2016. De aktier av serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter
förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 22 juni 2016.

För mer information, besök www.recipharm.com eller kontakta:

Thomas Eldered, CEO, +46 8 602 52 10

Björn Westberg, CFO, ir@recipharm.com, +46 8 602 46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2016 kl 08:00 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing
Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 3 500 anställda. Recipharm
erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av
material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk
produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl
stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,0
miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike,
Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland
med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på
Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Finansiella och legala rådgivare

DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och Swedbank Corporate Finance är
finansiella rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i
samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Recipharm. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Recipharm kommer endast att ske genom det prospekt som Recipharm offentliggjorde
den 19 maj 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess
nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande
lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt
undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven
i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Recipharms aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”,
”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Recipharm
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar
kan Recipharm inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att
förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://file///C:/Users/Miha/Desktop/Pressrelease%20
-%20SE%2020160613_hela.docx#_ftnref1) Med beaktande av de 631 914 aktier av
serie B som emitterades i en riktad kontantemission till teckningskursen 82
kronor enligt styrelsebeslut den 23 maj 2016 till säljarna av Kemwell AB, det
vill säga Kemfin Holdings Private Ltd. och en minioritetssäljare. Den riktade
kontantemissionen tillförde Recipharm cirka 52 MSEK med likviddag den 7 juni
2016.
Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00, Fax 46 8
81 87 03
www.recipharm.com